每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.06%，納指漲0.88%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%，其中納指、標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)收盤(pán)新高。熱門(mén)科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超6%，為連續(xù)第七天上漲，7天累計(jì)漲幅達(dá)34.95%，英偉達(dá)、博通漲超4%，美光科技漲超3%，阿斯麥漲超2%，亞馬遜跌超1%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.31%。小鵬汽車(chē)漲超9%，蔚來(lái)、愛(ài)奇藝漲超7%，理想汽車(chē)漲超6%，嗶哩嗶哩、富途控股漲超4%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，幾位與會(huì)者表示，如果通脹持續(xù)在較高水平或進(jìn)一步上升，可能需要提高利率；與會(huì)者認(rèn)為近幾個(gè)月來(lái)向委員會(huì)2%的通脹目標(biāo)“取得了進(jìn)一步的溫和進(jìn)展”。國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲0.95%，報(bào)83.60美元/桶。布油9月合約漲0.99%，報(bào)87.09美元/桶。歐股主要指數(shù)收盤(pán)普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.24%，英國(guó)富時(shí)100指漲0.64%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.24%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.19%。

（二）宏觀新聞

7月3日，工信部就智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作問(wèn)答。開(kāi)展此次應(yīng)用試點(diǎn)的預(yù)期成果：一是建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施。二是促進(jìn)多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用。三是探索形成“車(chē)路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主體，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式。四是形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試評(píng)價(jià)體系。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中睿合銀研究總監(jiān)楊子宜：近期市場(chǎng)持續(xù)縮量，3000點(diǎn)附近觀測(cè)到托底資金持續(xù)發(fā)力，但市場(chǎng)始終缺乏買(mǎi)盤(pán)，基本面角度，近期國(guó)內(nèi)百城數(shù)據(jù)顯示地產(chǎn)政策初見(jiàn)成效，雖然反轉(zhuǎn)之言尚需等待，但至少托底是可以進(jìn)行一定期待的，后續(xù)繼續(xù)保持?jǐn)?shù)據(jù)端跟蹤即可。海外方面，美債收益率走低，早間恒生表現(xiàn)顯著強(qiáng)于A股，我們認(rèn)為目前港股對(duì)分子端的負(fù)面定價(jià)已經(jīng)比較充分，后續(xù)有望進(jìn)一步交易分母端的寬松。結(jié)構(gòu)上，在宏觀基本面尚未觀測(cè)到明確拐點(diǎn)之前，我們持續(xù)看好杠鈴策略?xún)啥?，以及個(gè)別明確能夠得到財(cái)政支持、內(nèi)需主導(dǎo)的電力設(shè)備細(xì)分。

青島安值投資董事長(zhǎng)于超：前期市場(chǎng)因?yàn)閲?yán)監(jiān)管、退市擔(dān)憂、繳稅以及茅臺(tái)批價(jià)下行等因素?cái)_動(dòng)下，走出持續(xù)調(diào)整的行情，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好也較低，成交額持續(xù)萎縮。對(duì)于后續(xù)，三中全會(huì)將會(huì)召開(kāi)，會(huì)議可能會(huì)有較多改革措施，提振市場(chǎng)情緒的可能性較大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好若是有所修復(fù)，市場(chǎng)可能會(huì)走出震蕩上升的行情。經(jīng)濟(jì)層面，隨著前期政策的落地以及高基數(shù)因素逐漸減弱，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未來(lái)有望企穩(wěn)，也可以一定程度降低對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的不確定性，進(jìn)而提升投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好。方向上，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入披露期，經(jīng)營(yíng)狀況邊際好轉(zhuǎn)的方向可能會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。

私募排排網(wǎng)：周三兩市成交額年內(nèi)首次不足6000億，較昨日繼續(xù)萎縮，無(wú)量運(yùn)行，說(shuō)明當(dāng)下市場(chǎng)最大的問(wèn)題是信心不足，因此整體呈現(xiàn)出易跌難漲的局面，人民幣匯率承壓可能是周三市場(chǎng)下跌的主要原因。但我們始終認(rèn)為，前期下跌已經(jīng)較為充分，當(dāng)前市場(chǎng)整體大概率已經(jīng)處于底部區(qū)域。不過(guò)，短期市場(chǎng)在沒(méi)有大的政策利好刺激下，可能依然會(huì)延續(xù)底部震蕩走勢(shì)。從另一個(gè)角度來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)量能萎縮到了極致，疊加近期每當(dāng)市場(chǎng)下跌都會(huì)有“神秘資金”介入的痕跡，這也是市場(chǎng)變盤(pán)的基礎(chǔ)。

（四）行業(yè)掘金

1、7月3日，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，北京、上海、深圳、廣州、武漢、重慶等在列。預(yù)期將建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施，以覆蓋試點(diǎn)城市全域?yàn)槟繕?biāo)，持續(xù)提升智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施與云控基礎(chǔ)平臺(tái)覆蓋率，并通過(guò)規(guī)模部署標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)跨區(qū)域服務(wù)的一致性和連續(xù)性需求，為全國(guó)規(guī)?；瘧?yīng)用推廣奠定基礎(chǔ)。據(jù)了解，智能路側(cè)單元是智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)路云一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)道路基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化的關(guān)鍵設(shè)備之一，承擔(dān)道路與車(chē)輛、平臺(tái)之間通信的重任。在車(chē)輛端，能夠?yàn)檐?chē)輛提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的交通信息播報(bào)，在平臺(tái)端，能夠與路側(cè)感知設(shè)備如雷達(dá)、攝像頭等進(jìn)行數(shù)據(jù)互聯(lián)，匯聚道路環(huán)境感知信息，最終形成交通態(tài)勢(shì)實(shí)時(shí)監(jiān)控。概念股包括碩貝德，萬(wàn)集科技，金溢科技等。

2、北京時(shí)間7月3日晚，特斯拉官方微博宣布，二代人形機(jī)器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會(huì)首次亮相，“見(jiàn)證人形機(jī)器人的再進(jìn)化”。據(jù)悉，展位定于上海浦東世博展覽館H1-B108展臺(tái)。據(jù)了解，第二代Optimus最早于去年12月13日首次亮相，相比早前展示的原型，Optimus二代機(jī)器人在重量、靈活性等方面都有顯著進(jìn)步。有分析人士認(rèn)為，以目前的速度迭代下去，Optimus機(jī)器人可能很快就能在許多領(lǐng)域取代人工。相比前代產(chǎn)品，其改進(jìn)包括如下方面：采用了全部由特斯拉自主設(shè)計(jì)和制造的執(zhí)行器和傳感器；整體外觀設(shè)計(jì)更加精細(xì)；行走速度提高了30%；重量減輕了10公斤，同時(shí)平衡感和身體控制能力得到改善；配備了全新的雙手，能夠抓握更重的物體并進(jìn)行更加精細(xì)的操作。概念股包括漢威科技，昊志機(jī)電，漢宇集團(tuán)等。

3、據(jù)報(bào)道，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口迭創(chuàng)新高。歐美等地區(qū)的充電樁建設(shè)速度相對(duì)滯后，無(wú)法滿足新能源汽車(chē)的充電需求。國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年，歐洲和美國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將以較高的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，但作為基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁建設(shè)速度卻滯后于電動(dòng)車(chē)增速，充電樁市場(chǎng)存在巨大缺口。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，歐美多國(guó)紛紛出臺(tái)政策扶持，投資數(shù)十億乃至上百億美元建設(shè)公共充電樁，以完善新能源汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)。這些政策不僅推動(dòng)了充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展，也為充電設(shè)備制造商提供了廣闊的海外市場(chǎng)和可觀的利潤(rùn)空間。概念股包括科林電氣，英可瑞等。