早盤(pán)A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，芯片板塊活躍，其中韋爾股份高開(kāi)6.47%，瀾起科技高開(kāi)5.57%，圣邦股份開(kāi)盤(pán)漲超2%，兆易創(chuàng)新、三安光電等均走強(qiáng)。近日多家半導(dǎo)體公司開(kāi)啟“喜報(bào)潮”，疊加國(guó)家大基金三期落地以及下游需求復(fù)蘇，芯片國(guó)產(chǎn)替代投資景氣明顯。

消息面，7月5日晚間，韋爾股份預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119.04億元至121.84億元，同比增長(zhǎng)34.38%-37.54%；歸母凈利潤(rùn)13.08億元至14.08億元，同比增長(zhǎng)754.11%-819.42%。同樣，瀾起科技預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.65億元，同比增長(zhǎng)79.49%；歸母凈利潤(rùn)5.83億元至6.23億元，同比增長(zhǎng)612.73%-661.59%。

華福證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)在歷經(jīng)了2022-2023年的去庫(kù)存后，當(dāng)前庫(kù)存水位健康，隨著AI從云到端的需求不斷涌現(xiàn)，新一輪半導(dǎo)體上行周期已經(jīng)到來(lái)。行業(yè)景氣復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)資本開(kāi)支以及國(guó)產(chǎn)化自主可控幾條主線將成為下一輪半導(dǎo)體周期的主旋律。