每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

7月8日，每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的2024中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展論壇召開，其中，在“五篇大文章”系列研討會(huì)——新能源車險(xiǎn)差異化定價(jià)探索與挑戰(zhàn)上，來自眾誠(chéng)保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、中意財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、螞蟻保等新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一線負(fù)責(zé)人齊聚一堂，共論新能源車險(xiǎn)發(fā)展的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

與會(huì)人士均認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的定價(jià)問題并非是單個(gè)機(jī)構(gòu)的問題，而是行業(yè)問題，需要多方合力去解決。

高價(jià)格背后是風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配的問題

近年來，新能源汽車得到了快速發(fā)展和普及，但與之相關(guān)的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)卻一直面臨著“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的困境。由于區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，保司在新能源車險(xiǎn)方面的計(jì)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算都不是很完善，因此也導(dǎo)致了新能源車險(xiǎn)的價(jià)格普遍高于傳統(tǒng)燃油車。

如何完善新能源車險(xiǎn)的定價(jià)，讓新能源車險(xiǎn)生態(tài)中的車主、保司、汽車后服務(wù)市場(chǎng)都滿意，成為當(dāng)前新能源車險(xiǎn)從業(yè)者關(guān)注的熱門話題。本次“新能源車險(xiǎn)差異化定價(jià)探索與挑戰(zhàn)”也圍繞著該話題展開。

泰康在線車險(xiǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理吳煥晨表示，當(dāng)前輿論都把目光聚焦在了定價(jià)上，認(rèn)為“投保難、投保貴”是保險(xiǎn)行業(yè)的定價(jià)技術(shù)不好造成的。定價(jià)技術(shù)確實(shí)是一個(gè)原因，但影響定價(jià)的本質(zhì)還是風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)樾履茉窜嚨娘L(fēng)險(xiǎn)太高，所以保險(xiǎn)行業(yè)才不能給出更低的定價(jià)。

“跟燃油車相比，新能源車發(fā)生的其中一個(gè)較大變化就是車型的演變延伸，比如現(xiàn)在大家常說買菜車和奶爸車，對(duì)比燃油車其實(shí)是車型細(xì)分出了一個(gè)垂直領(lǐng)域，而這些概念車更多的是跟車主的垂直使用場(chǎng)景相關(guān)。”螞蟻保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)精算負(fù)責(zé)人張紀(jì)元表示，新能源車時(shí)代，人的數(shù)據(jù)尤為重要，切分出來具體開車人的使用場(chǎng)景就決定了開車風(fēng)險(xiǎn)高低。

眾誠(chéng)保險(xiǎn)業(yè)管部負(fù)責(zé)人朱漢平認(rèn)為，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨著兩大難題。首先，無法清楚識(shí)別車輛用途。由于新能源車每公里費(fèi)用更低，很多登記了家用車用途的新能源車主會(huì)跑網(wǎng)約車，但這些車輛不會(huì)按照營(yíng)運(yùn)車輛投保，這導(dǎo)致車輛面臨的風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)公司收到的保費(fèi)不匹配。“眾誠(chéng)保險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)這塊主要做網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，但也有一些家用車業(yè)務(wù)。從目前得到的數(shù)據(jù)來看，家用車做網(wǎng)約車是導(dǎo)致家用車承保業(yè)務(wù)虧損的主要原因。”朱漢平表示。

其次，理賠問題。由于新能源車目前還處于快速發(fā)展的過程中，車系的更新迭代速度比較快，保險(xiǎn)理賠的標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)較低。同時(shí)，新能源車本身的零整比系數(shù)相對(duì)偏高，這也變相地增加了后端理賠的成本。此外，電池作為新能源車的核心部位，當(dāng)前并沒有一個(gè)普遍認(rèn)可的理賠標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)高價(jià)值或特別重要的零部件修換標(biāo)準(zhǔn)不明確。

“在新能源車險(xiǎn)的精準(zhǔn)合理定價(jià)方面，整個(gè)新能源車險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)沉淀還不夠充分，因?yàn)楝F(xiàn)在新能源車的數(shù)量占比還比較小，雖然其增速很快，但實(shí)際保有量還是不夠的。”中意財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)部總經(jīng)理趙文淵表示，新能源車的迭代太快了，傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模型不足以識(shí)別出當(dāng)前新能源車的全部風(fēng)險(xiǎn)要素，所以只能采購(gòu)第三方的服務(wù)，來滿足當(dāng)前的車險(xiǎn)定價(jià)，“這是當(dāng)前新能源車定價(jià)的最主要問題”。

費(fèi)率放開后營(yíng)運(yùn)車輛的保費(fèi)價(jià)格或會(huì)走高

也正因?yàn)榇?，與會(huì)人員均認(rèn)為新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的放開并不能解決新能源車險(xiǎn)高價(jià)格的問題。

今年4月份，國(guó)家金融監(jiān)管總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，將新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大，按照0.5至1.5區(qū)間執(zhí)行，讓市場(chǎng)主體擁有更多的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。

但是從業(yè)內(nèi)交流的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)來看，營(yíng)運(yùn)車輛的定價(jià)依舊不樂觀。朱漢平認(rèn)為，從行業(yè)目前的虧損情況來看，自主定價(jià)系數(shù)放開后，整體保費(fèi)價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)分化，局部保費(fèi)階段性可能會(huì)略有上調(diào)，這個(gè)會(huì)受行業(yè)目前整體賠付的情況影響。

安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)產(chǎn)品精算部兼車險(xiǎn)部總經(jīng)理王云波表示，新能源車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)放開后，價(jià)格可能會(huì)呈現(xiàn)出兩種發(fā)展趨勢(shì)，真正的家用車輛保費(fèi)可能會(huì)出現(xiàn)持平或者下降的趨勢(shì)，而具有營(yíng)運(yùn)車性質(zhì)的車輛保費(fèi)會(huì)變得更高。

在王云波看來，未來如果新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大，按照0.5至1.5的區(qū)間執(zhí)行，那些投保難的車輛可能通過上浮保費(fèi)，從而在一定程度上緩解投保難的問題。“上浮的原因主要還是使用性質(zhì)錯(cuò)配，畢竟新能源車跑網(wǎng)約車的概率比較大。”王云波認(rèn)為，保司想要解決這些問題，需要精準(zhǔn)識(shí)別汽車的使用性質(zhì)，這也是當(dāng)前和未來行業(yè)需要解決的難題。

螞蟻保新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張怡文亦持相同觀點(diǎn)。其認(rèn)為，在自主定價(jià)系數(shù)方面，今年整體比去年上漲了。究其原因與今年整體私家車的出行頻率增長(zhǎng)有關(guān)，而出行頻率與出險(xiǎn)率呈正相關(guān)，從平臺(tái)數(shù)據(jù)看，今年的新能源車險(xiǎn)整體價(jià)格是走高的。“大家都希望讓低風(fēng)險(xiǎn)的用戶拿到更低的價(jià)格，高風(fēng)險(xiǎn)的用戶也能有合適的報(bào)價(jià)。但定價(jià)過程中，整體的綜合成本率是上升的。”

對(duì)于新能源車險(xiǎn)費(fèi)率放開，京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)北京分公司副總經(jīng)理蔡浩表示，每一次費(fèi)率調(diào)整的目的都是要讓費(fèi)率更公平。新能源車險(xiǎn)費(fèi)率漲與跌要看各地回溯的結(jié)果，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間打開了之后，一定會(huì)存在費(fèi)率的波動(dòng)。但是，相信最終的結(jié)果一定是讓好車主能拿到一個(gè)更好的費(fèi)率，駕駛行為不好的車主能夠讓其保費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

業(yè)內(nèi)呼吁合力解決風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題

由于當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的數(shù)據(jù)未掌握在保司手中，一些掌控新能源車數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)鏈的造車新勢(shì)力選擇切入保險(xiǎn)行業(yè)，分得一杯羹。

對(duì)于造車新勢(shì)力的入局，螞蟻保新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張怡文認(rèn)為，新勢(shì)力的入局目前不會(huì)帶來太大沖擊。“未來的競(jìng)爭(zhēng)到底是靠自己的渠道能力，還是靠自己的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，都有待進(jìn)一步觀察。”

眾安保險(xiǎn)車險(xiǎn)事業(yè)部CTO焦英俊表示，主機(jī)廠入局積累車險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)之后，會(huì)逐漸發(fā)現(xiàn)新能源車賠付高的問題在哪，才會(huì)有所調(diào)整。“相信車企也會(huì)綜合考慮車主在保險(xiǎn)各環(huán)節(jié)遇到的實(shí)際問題，調(diào)整生產(chǎn)流水線、車身架構(gòu)等，這也會(huì)改變新能源車賠付居高不下的現(xiàn)狀，有助于引導(dǎo)整個(gè)行業(yè)的理賠問題走出困境，給大小保險(xiǎn)公司一個(gè)均等的機(jī)會(huì)，利大于弊。”

從當(dāng)下市場(chǎng)角度看，焦英俊認(rèn)為，新能源造車新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化，“鲇魚效應(yīng)”會(huì)更顯著，對(duì)行業(yè)本身也會(huì)更有利，比如說新產(chǎn)品定制化進(jìn)程無疑會(huì)更快。如果政策扶持力度再進(jìn)一步加大，對(duì)于中小保險(xiǎn)公司也會(huì)更有利，畢竟“船小好調(diào)頭”，做大做強(qiáng)的動(dòng)力也更足。

在看到競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，從業(yè)者更多的是希望從合作的角度出發(fā)，共同促進(jìn)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。“當(dāng)前，由于數(shù)據(jù)沉淀較少，行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)的需求十分迫切，各保險(xiǎn)公司都在積極尋求第三方合作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)積累，探索多維數(shù)據(jù)。”泰康在線車險(xiǎn)定價(jià)分析資深專家藍(lán)家歡認(rèn)為，如果所有保險(xiǎn)公司都去采購(gòu)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)來源其實(shí)相對(duì)有限，最終大家獲取的數(shù)據(jù)并沒有太大差異，又重新歸于同一起跑線。從行業(yè)的視角出發(fā)，只是暫時(shí)解決了各保險(xiǎn)公司的焦慮，并未觸及根本。

基于上述認(rèn)知，藍(lán)家歡呼吁，由行業(yè)公布一些可供新能源車定價(jià)參考的數(shù)據(jù)，集全行業(yè)之力開展定價(jià)。一方面，可以有效彌合各公司之間的數(shù)據(jù)差異；另一方面，可以讓更多主體參與新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過積極的競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。此外，通過行業(yè)，整合資源，共建通用模型，各保險(xiǎn)公司共同識(shí)別潛在欺詐風(fēng)險(xiǎn)的車輛，有效區(qū)隔影響保險(xiǎn)價(jià)格的因素，最終實(shí)現(xiàn)控制賠付成本，降低保險(xiǎn)價(jià)格，切實(shí)提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)總精算師姜家祥亦建議，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上的從業(yè)機(jī)構(gòu)能跨行業(yè)合作，一起圍繞這個(gè)新產(chǎn)業(yè)去做一些事情。“當(dāng)前國(guó)家層面不斷發(fā)文支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這是一個(gè)更宏觀層面的支持，也意味著我們不能僅把思維局限在保險(xiǎn)行業(yè)。”姜家祥希望，通過多個(gè)行業(yè)合作的力量，建立一些新能源車數(shù)據(jù)的平臺(tái)，一起來解決當(dāng)前新能源車的保險(xiǎn)定價(jià)問題，共同推進(jìn)新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝