每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

7月18日晚間，遠洋集團（HK03377，股價0.375港元，市值28.56億港元）發(fā)布公告，披露境外債務(wù)重組的重大進展。

根據(jù)公告，遠洋集團已正式獲得境外銀團協(xié)調(diào)委員會成員（占境外銀團貸款及同質(zhì)雙邊貸款本金總額的約50%）對重組方案主要條款的同意，已有債權(quán)人簽署重組支持協(xié)議（RSA），為整體方案的通過提供重要保障。遠洋集團表示，本次銀團協(xié)調(diào)委員會的支持與RSA的訂立，是公司境外債務(wù)推進的一個重要里程碑，遠洋對此表示感謝，并邀請更多債權(quán)人加入RSA，共同推動重組方案的實施。

來源：遠洋集團公告

公告首次披露了遠洋集團境外債務(wù)重組方案，共覆蓋債務(wù)本金56.36億美元。該方案尊重各境外債權(quán)人的優(yōu)先劣后順序和法律結(jié)構(gòu)，向債權(quán)人提供新票據(jù)或新貸款、強制可轉(zhuǎn)換債券、新永續(xù)債作為重組對價，在遠洋集團可承債能力范圍內(nèi)最大程度地考慮境外債權(quán)人的利益，方案相對務(wù)實、可操作性較強。

方案顯示，遠洋集團將面向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。遠洋集團提供了多項境外資產(chǎn)的抵質(zhì)押或其他形式的增信、擬新增多家境外主體擔(dān)保、提供多個境內(nèi)資產(chǎn)的收益權(quán)增信，以及多筆大額應(yīng)收款和股權(quán)長投的收益權(quán)增信，顯示出遠洋集團對境外債務(wù)重組的誠意。剩余債務(wù)金額可置換為兩年期無息強制可轉(zhuǎn)債，在重組生效后的約定時間選擇轉(zhuǎn)股，或在生效后滿24個月時全部轉(zhuǎn)股。債權(quán)人也可選擇新永續(xù)債作為替代項。

遠洋集團表示，過去幾個月，公司一直與債權(quán)人保持建設(shè)性對話，以達成符合各方利益的境外債重組方案，方案經(jīng)過與律師和獨立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在公平公正的前提下，最大化債權(quán)人的價值回收，同時為公司建立長期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，為未來經(jīng)營與發(fā)展創(chuàng)造更為有利的環(huán)境。

據(jù)悉，過去兩年，遠洋集團通過加強債務(wù)管理、推進資產(chǎn)處置等措施，在公開市場累計還款近200億元，并完成180億元境內(nèi)信用債展期。同時，遠洋集團也在努力保持高品質(zhì)交付與可持續(xù)經(jīng)營，今年已交付住宅1.83萬套，超過60個項目進入融資支持“白名單”，并加速輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，上半年拓展代建業(yè)務(wù)面積超過220萬平方米。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211330431472