每經(jīng)編輯 畢陸名

美東時(shí)間周一，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%，道指跌0.12%。

大型科技股漲多跌少，特斯拉漲超5%，市值一夜大漲392.985億美元（約合人民幣2850億元）。周一，頂級(jí)投行摩根士丹利將特斯拉提拔為該行的“首選”（Top Pick）美國(guó)汽車股。

大摩在報(bào)告中維持對(duì)特斯拉的“超配”（Overweight）評(píng)級(jí)和每股310美元的目標(biāo)價(jià)不變。“鑒于股價(jià)離我們310美元的目標(biāo)有40%的上行空間、汽車業(yè)務(wù)方面更可控的預(yù)期、驅(qū)動(dòng)價(jià)值增長(zhǎng)的新因素，特斯拉取代了福特汽車，成為我們美國(guó)汽車股的首選。”報(bào)告特別提到了特斯拉有效的成本削減和重組努力，稱這成功讓公司第二季度的業(yè)績(jī)與市場(chǎng)預(yù)期基本相符。若排除重組費(fèi)用和監(jiān)管信用，特斯拉的表現(xiàn)甚至超出了摩根士丹利的預(yù)測(cè)。

谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟、蘋果小幅上漲，Meta平收；英偉達(dá)、英特爾跌超1%，奈飛小幅下跌。安森美（ON）收漲11.5%，創(chuàng)2022年以來(lái)最大單日漲幅。

熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.13%。愛(ài)奇藝漲超3%，阿里巴巴漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會(huì)漲超1%，理想汽車、京東、富途控股小幅上漲。小鵬汽車跌超3%，滿幫、網(wǎng)易跌超1%，騰訊音樂(lè)、蔚來(lái)、微博小幅下跌。

此外，歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.51%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.09%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.98%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1%。

消息面上，全球市場(chǎng)迎來(lái)“變盤時(shí)刻”。上半年收官時(shí)，美股和科技巨頭風(fēng)光無(wú)限，標(biāo)普累漲14%，納指數(shù)更是屢創(chuàng)新高。而在不到短短一個(gè)月后，市場(chǎng)大“變天”，納指、AI股重挫。這個(gè)大逆轉(zhuǎn)背后邏輯是什么？三菱日聯(lián)銀行（中國(guó)）有限公司首席金融市場(chǎng)分析師孫武分析認(rèn)為，財(cái)報(bào)季如年中考，市場(chǎng)憂慮美股科技七巨頭難拔頭籌。美聯(lián)儲(chǔ)決議與科技巨頭財(cái)報(bào)同現(xiàn)，本周市場(chǎng)或掀波瀾。

本周，全球市場(chǎng)迎來(lái)“超級(jí)央行周”，美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行和英國(guó)央行將公布最新的利率決議。

美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間8月1日（周四）凌晨公布利率決議，當(dāng)日美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，本周美聯(lián)儲(chǔ)或繼續(xù)“按兵不動(dòng)”，將聯(lián)邦基金利率維持在5.25%~5.5%區(qū)間不變。

分析師認(rèn)為，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲2.6%，略超預(yù)期；二季度實(shí)際GDP初值年化季環(huán)比為2.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.0%，反映美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍具韌性。

因此，考慮到就業(yè)指標(biāo)仍出現(xiàn)放緩趨勢(shì)，且5月至6月通脹回落至低位，美聯(lián)儲(chǔ)在本次議息會(huì)議上或?qū)⒕S持利率不變，有望在9月開(kāi)啟降息周期。

巴克萊首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Marc Giannoni領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中稱，美聯(lián)儲(chǔ)仍將維持政策利率不變，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在利率聲明中將提到“抗通脹”取得進(jìn)一步進(jìn)展，但保持前瞻指引不變，且市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期9月降息，聲明中沒(méi)有必要發(fā)出更強(qiáng)烈的降息信號(hào)。

巴克萊預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上將暗示9月降息的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹持續(xù)降至2%更有信心，通脹和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)已趨于平衡，且貨幣政策具有限制性。

北京時(shí)間7月31日午間，日本央行將公布7月利率決議，當(dāng)日下午日本央行行長(zhǎng)植田和男將召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

近期，無(wú)論是日元還是日本股市走勢(shì)都是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，而日本央行的下一步行動(dòng)或?qū)⒊蔀闆Q定市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵。市場(chǎng)普遍預(yù)期日本央行或?qū)⒕S持利率不變，將在本次會(huì)議上決定縮減購(gòu)債規(guī)模。

僅有約30%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為日本央行會(huì)在7月行動(dòng)，因?yàn)檫^(guò)早加息可能會(huì)打擊日本民眾脆弱的消費(fèi)信心。盡管如此，市場(chǎng)對(duì)于本周日本央行加息仍然抱有期待，德意志銀行在上周的報(bào)告中預(yù)計(jì)日本央行本周加息概率超過(guò)50%。

國(guó)金證券財(cái)富中心策略分析師黃岑棟認(rèn)為，日本央行或?qū)⒓酉?，套息資金或?qū)⑵絺}(cāng)帶動(dòng)日元走強(qiáng)、美元貶值、人民幣升值，將有利于人民幣的資產(chǎn)價(jià)格。

北京時(shí)間8月1日晚，英國(guó)央行將公布利率決議。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，英國(guó)央行屆時(shí)可能將宣布4年來(lái)的首次降息，降息幅度預(yù)計(jì)為25個(gè)基點(diǎn)。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利當(dāng)天將召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

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