每經(jīng)編輯 盧祥勇    

7月最后一天，A股迎來(lái)了久違的普漲行情。上證指數(shù)強(qiáng)勢(shì)收漲超2%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超3%。滬深京三市上漲個(gè)股超5000只，成交額兩個(gè)多月以來(lái)首破9000億大關(guān)。

超5000股飄紅，券商股爆發(fā)

31日下午，A股收市，三大指數(shù)低開(kāi)高走，上證指數(shù)收漲2.06%，深證成指收漲3.37%，創(chuàng)業(yè)板指收漲3.51%，成交量顯著放大；北證50漲2.47%。當(dāng)天，兩市成交額9033億元，較上一交易日增量3038億元；大盤(pán)資金凈流入超237億元。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少的態(tài)勢(shì)，5048只股票上漲，254只股票下跌。其中，90只漲停股、4只跌停股。

“牛市旗手”券商股強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，錦龍股份率先漲停，國(guó)盛金控、天風(fēng)證券、華鑫股份、首創(chuàng)證券、太平洋先后封板。市值超千億元的中國(guó)銀河一度漲停。

醫(yī)藥股全線反彈，香雪制藥漲停，通策醫(yī)療、金域醫(yī)學(xué)、昭衍新藥封板，美迪西漲超10%，愛(ài)爾眼科、愛(ài)美客、智飛生物等權(quán)重股放量大漲。

釀酒板塊回暖，百潤(rùn)股份漲停，古井貢酒領(lǐng)漲5%，瀘州老窖、迎駕貢酒、金徽酒等多股漲超4%，貴州茅臺(tái)漲逾3%重回1400元上方。

低空經(jīng)濟(jì)概念午后一飛沖天，航天晨光4板領(lǐng)漲，上工申貝、宗申動(dòng)力火速上板跟進(jìn)，萊斯信息等漲幅居前。

機(jī)器人板塊表現(xiàn)出眾，綠的諧波、步科股份漲超10%，中大力德、柯力傳感、鳴志電器漲停。

下跌個(gè)股方面，國(guó)有六大行均跌約2%，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信跌超2%。金龍汽車(chē)、大眾公用、錦江在線均觸及跌停。早盤(pán)一度接近漲停的國(guó)中水務(wù)，午后一度觸及跌停，截至收盤(pán)跌9.54%。

投資者信心提振

據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)，要多渠道增加居民收入，增強(qiáng)中低收入群體的消費(fèi)能力和意愿，把服務(wù)消費(fèi)作為消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)的重要抓手，支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)。

對(duì)于資本市場(chǎng)，會(huì)議明確“要統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展，提振投資者信心，提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性”。

“本次會(huì)議指出了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨的挑戰(zhàn)，要求政策‘更加給力’，特別是對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)消費(fèi)走弱的核心問(wèn)題進(jìn)行了專門(mén)的政策部署?？偟目?，會(huì)議強(qiáng)調(diào)完成全年目標(biāo)，有望提振市場(chǎng)信心和風(fēng)險(xiǎn)偏好?！比A安證券研究所副所長(zhǎng)、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭小霞表示。

具體到行業(yè)上，消費(fèi)行業(yè)被不少分析師提及。廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家郭磊表示，“要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”是本次會(huì)議的關(guān)注點(diǎn)之一。7月24日特別國(guó)債支持以舊換新就是立足于擴(kuò)大消費(fèi)，它對(duì)于汽車(chē)、家電等耐用消費(fèi)品將形成帶動(dòng)?！鞍逊?wù)消費(fèi)作為消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)的重要抓手”這一表述對(duì)應(yīng)服務(wù)類(lèi)消費(fèi)亦存在政策空間，比如文旅等領(lǐng)域。

高平聚能資本基金經(jīng)理謝愛(ài)民認(rèn)為，前期市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一周多時(shí)間回調(diào)，負(fù)面情緒基本消化。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策信號(hào)的強(qiáng)化，疊加大多數(shù)行業(yè)再度下跌至前期低點(diǎn)，目前大概率誕生一波多重利好因素共振的反彈機(jī)會(huì)，尤為看好自主可控方向。

東方證券投顧汪嘯驊認(rèn)為，美國(guó)居民收入收縮及地產(chǎn)消費(fèi)疲弱，疊加科技龍頭三季度展望疲軟，全球資金流向有所反轉(zhuǎn)，低息貨幣迎來(lái)明顯資金回流。國(guó)內(nèi)財(cái)政政策加速落地，復(fù)蘇交易有望開(kāi)啟。方向上，政策定調(diào)下半年消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，定向補(bǔ)貼的以舊換新或積極拉動(dòng)耐用消費(fèi)品出貨改善。低位的醫(yī)藥、TMT邊際估值修復(fù)，也可能是較好的彈性方向。

（本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|盧祥勇 杜波

校對(duì)|孫志成

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