每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲451.98點，漲幅2.64%，7月累跌0.75%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.58%，7月累漲1.13%；道指漲0.24%，7月累漲4.41%；其中標(biāo)普500指數(shù)和道指均連漲3月。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲近13%，單日市值增加3269億美元（約合人民幣2.36萬億元），創(chuàng)歷史上最大增長；特斯拉漲超4%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.78%。富途控股、理想汽車漲超5%，愛奇藝漲超3%。

2、美聯(lián)儲7月31日宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯(lián)儲表示，第二季度通脹數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲的信心，在實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)方面取得了“一些進(jìn)一步的進(jìn)展”，如果通脹測試得到滿足，美聯(lián)儲最早可能在9月降息；

3、國際油價大幅收漲，美油8月合約漲5.23%，報78.64美元/桶；布油9月合約漲4.41%，報81.51美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%，報2493.4美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.23%，報29.16美元/盎司。

（二）宏觀新聞

國務(wù)院日前印發(fā)《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》，提出4項重大行動：一是實施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動，二是實施潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動，三是實施現(xiàn)代化都市圈培育行動，四是實施城市更新和安全韌性提升行動。

（三）機(jī)構(gòu)觀點

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文：當(dāng)前行情在3000點多年盤踞下似乎已經(jīng)見底，首先政策管理層的變動，預(yù)示著金融衍生品市場可能迎來重大改革，轉(zhuǎn)融通等做空工具勢力將被持續(xù)限制，這為市場注入了新的活力和信心。其次市場成交量的顯著增加，特別是券商板塊的漲停潮，這充分表明有大量的場外資金正在積極入市，這是市場底部確認(rèn)的重要信號?？萍脊傻姆帕酷绕鸱从吵鍪袌銮榫w正在逐步改善。同時資金持續(xù)抄底寬基ETF的行為，顯示了對市場底部的認(rèn)同和對未來行情的看好，這進(jìn)一步增強(qiáng)了市場的底部信號?，F(xiàn)在正處于長期磨底后的崛起階段，經(jīng)過一段時間的調(diào)整，市場積累了一定的反彈動能，特別是在政策利好的刺激下，市場情緒得到了顯著提振。券商板塊作為市場的風(fēng)向標(biāo)，其強(qiáng)勁表現(xiàn)往往預(yù)示著市場整體趨勢的轉(zhuǎn)變。綜上所述，當(dāng)前市場已經(jīng)顯示出見底的跡象，且正處于長期磨底后的崛起階段。強(qiáng)烈關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力下的中國科技自助可控成長股享成長紅利。

順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌：今天大漲的導(dǎo)火索是七月份的政治局會議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作，最根本的原因是市場近期連續(xù)調(diào)整后人心思漲的具體體現(xiàn)。市場出現(xiàn)了相關(guān)利好的刺激，如人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布等，在資金的推動下市場表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，畢竟在目前位置，向下的風(fēng)險是不大的。雖然一根大陽線并不能說明市場立即回暖，但由于管理層不斷推出的眾多利好，市場調(diào)整的時間已經(jīng)較為充分，從下跌的幅度來看已經(jīng)達(dá)到了2月初反彈第一周的高位，目前位置還是要密切關(guān)注市場的變化，如果交易量能得到維持，市場熱點有一定持續(xù)性。重點關(guān)注業(yè)績確定性較強(qiáng)，上半年業(yè)績有增長的低估值公司，其次是從成長性和主題投資概念的角度看，如低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人和智能汽車這些得到政策扶持的新質(zhì)生產(chǎn)力中細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。

私募排排網(wǎng)：今日市場出現(xiàn)久違的放量大漲，對市場信心起到了極大的提振作用，而且前期漲幅較大的防御類品種開始出現(xiàn)回撤，而處于低位的板塊開始補(bǔ)漲，釋放了較為明確的市場見底信號，因此，我們認(rèn)為，當(dāng)前市場較大概率已經(jīng)觸底，接下來市場有望逐步好轉(zhuǎn)。外資回流A股。白酒一直是外資的心頭好，周三白酒板塊大幅拉升，表明在人民幣大幅升值，美股再次下跌的情況下，外資正大幅回流A股市場；經(jīng)過連續(xù)下跌之后，市場已經(jīng)跌不動了，多空到達(dá)了臨界點，只要找到一個情緒和技術(shù)的共振點，隨時存在反彈的可能；市場預(yù)期管理層或還會有穩(wěn)定市場的舉措推出。

（四）行業(yè)掘金

1、7月31日，貴州省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，貴州正搶抓國產(chǎn)大飛機(jī)和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，以貴州航空產(chǎn)業(yè)城建設(shè)為平臺以深化央企戰(zhàn)略合作為抓手，以主機(jī)牽引配套為路徑，加快推動貴州航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7月30日，上海市舉行低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)大會暨重點低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)走進(jìn)上海系列活動。上海低空經(jīng)濟(jì)行動方案提出，重點支持10家以上電動垂直起降航空器、工業(yè)級無人機(jī)和新能源通航飛機(jī)研發(fā)制造領(lǐng)軍企業(yè)落地發(fā)展，培育20家左右運營服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，集聚100家以上關(guān)鍵配套企業(yè)，打造30個以上標(biāo)志性產(chǎn)品，實現(xiàn)“100+”低空飛行服務(wù)應(yīng)用。截至今年3月，全國共有17個省份將低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)內(nèi)容納入政府工作報告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本等優(yōu)勢，長期市場空間近萬億元關(guān)注飛控系統(tǒng)、電池等產(chǎn)業(yè)鏈。概念股包括商絡(luò)電子，新晨科技，阿爾特等。

2、7月31日，小鵬汽車在一場AI智駕技術(shù)發(fā)布會上公布了一項重要成果：全新設(shè)計的S5液冷超充站/樁已經(jīng)投入部署。據(jù)悉，這款新充電樁的峰值充電功率達(dá)到了800千瓦，最大輸出電流達(dá)到800A、電壓為1000V，可以在短短1秒內(nèi)完成超過1公里的充電。此外，該充電樁還具備快速啟動功能，在插槍后小于13秒即可開始工作。目前‌高壓快充已成為電動汽車充電主流趨勢，‌國家及地方層面的政策支持以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)完善也為高壓快充技術(shù)的發(fā)展提供了有力支持。隨著高壓快充技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，‌電動汽車的高壓架構(gòu)也將得到進(jìn)一步的應(yīng)用，‌這將帶動電池及電池材料、‌電機(jī)電控、‌充電樁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新和升級。‌未來，‌隨著高壓快充技術(shù)應(yīng)用規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，‌新能源汽車的加速滲透，‌產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)有望迎來廣闊的發(fā)展機(jī)遇。‌概念股包括伊戈爾，特銳德等。

3、據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大會預(yù)測，智能眼鏡將是新一代計算平臺的“移動版”。援引Android Authority觀點，Meta公司可能會在9月召開的年度Meta Connect大會上，公布新款A(yù)R智能眼鏡。雷朋與Meta合作的二代智能眼鏡銷量已突破100w臺，雷朋眼鏡母公司陸遜梯卡首席執(zhí)行官近日表示，Meta已通知可能會入股該公司，Meta與雷朋的合作關(guān)系有望進(jìn)一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前預(yù)計將發(fā)布全新的AR智能眼鏡，其性能將遠(yuǎn)超目前的雷朋產(chǎn)品，有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡。A股相關(guān)概念股包括歐菲光，博士眼鏡，卡萊特等。