每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-02 08:46:07
每經(jīng)AI快訊,中信證券研報指出,受市場交易美聯(lián)儲降息預(yù)期、美國大選,以及擔(dān)憂AI投入持續(xù)性等系列因素共同作用,近期美股半導(dǎo)體&硬件板塊出現(xiàn)大幅調(diào)整?;趯Ρ据咥I技術(shù)浪潮底層邏輯、科技巨頭AI領(lǐng)域投入意愿&資產(chǎn)負(fù)債表支撐能力等核心要素的分析,判斷未來2~3年,全球AI算力領(lǐng)域的持續(xù)投入仍可持續(xù),長期則需要解決AI上游CAPEX投入、下游應(yīng)用產(chǎn)出之間的商業(yè)閉環(huán)。同時當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上行周期僅經(jīng)歷3~4個季度,仍處于本輪周期的前半段,板塊股價上行幅度、持續(xù)時間亦遠(yuǎn)未達(dá)到歷史周期平均水平。繼續(xù)看好未來12個月的美股半導(dǎo)體&硬件板塊投資機(jī)會,并建議淡化短期的市場波動影響,持續(xù)聚焦高景氣、底部企穩(wěn)復(fù)蘇兩大核心主題。
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