8月29日，A股三大股指微跌，創(chuàng)新藥板塊大幅上漲。成分股中，通化金馬漲7.72%，泰格醫(yī)藥、康泰生物、博騰股份等均漲超2%。創(chuàng)新藥ETF（159992）市場熱度較高，過去一個月日均成交額1.99億元。

創(chuàng)新藥ETF（159992）跟蹤創(chuàng)新藥指數(shù)，該指數(shù)布局創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，既匯聚全球CXO龍頭企業(yè)，又包含國內(nèi)仿創(chuàng)藥企龍頭，有望同時受益于仿制藥業(yè)務(wù)的修復(fù)和創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)的放量。

國信證券表示，7月以來，陸續(xù)看到一些關(guān)鍵政策的落地，包括新版DRG/DIP、設(shè)備更新、創(chuàng)新藥/械全鏈條支持政策，以上政策也是未來1年維度內(nèi)醫(yī)藥板塊最重要的政策，需要持續(xù)跟蹤其進(jìn)展和落地。一是DRG/DIP 2.0于7月23日正式“出爐”，我們認(rèn)為新版的DRG/DIP 對于行業(yè)偏利好，引導(dǎo)臨床向低成本高效率、高質(zhì)量的“價值醫(yī)療”轉(zhuǎn)變，醫(yī)保基金、醫(yī)院、患者三方實現(xiàn)共贏，有利于性價比高、真正有臨床價值的藥品、器械、服務(wù)的推廣及使用。從近期CXO龍頭企業(yè)的中報中可以看出，隨著海外投融資的企穩(wěn)復(fù)蘇，CXO海外訂單呈現(xiàn)明顯回暖趨勢，新簽訂單增速呈現(xiàn)逐季度加速趨勢。預(yù)計24Q2開始CXO行業(yè)的分子端有逐季度向好趨勢，建議關(guān)注海外占比大的CXO龍頭企業(yè)業(yè)績及估值修復(fù)帶來的投資機(jī)會。

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