每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問：萬(wàn)凱新材董秘： 鑒于公司可轉(zhuǎn)債上市首日即破發(fā)，投資者對(duì)此深感不安。請(qǐng)問公司對(duì)此次破發(fā)有何解釋？募集的27億資金是否過于龐大，導(dǎo)致市場(chǎng)信心不足？公司未來的盈利能力及償債計(jì)劃如何？期待您的詳細(xì)回復(fù)。

萬(wàn)凱新材（301216.SZ）9月6日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，二級(jí)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)受市場(chǎng)情緒、行業(yè)景氣度等多方面因素影響，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。公司27億可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于募投項(xiàng)目“年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目”（一期）的建設(shè)，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將能夠基本滿足公司重慶子公司對(duì)MEG的需求，有利于公司深化實(shí)施縱向一體化戰(zhàn)略，根據(jù)測(cè)算將有效降低PET產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，有力提升公司盈利能力。項(xiàng)目建設(shè)整體進(jìn)度已進(jìn)入最后全力沖刺建設(shè)階段，預(yù)計(jì)2024年四季度開始試生產(chǎn)，明年一季度達(dá)產(chǎn)。 公司對(duì)未來盈利前景和可轉(zhuǎn)債償付能力有足夠的信心。 1、面對(duì)行業(yè)周期性挑戰(zhàn)，2024年上半年公司產(chǎn)銷量仍有有不錯(cuò)的增幅，毛利率水平有下滑，但仍顯著高于行業(yè)平均水平，彰顯了公司的發(fā)展韌勁和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 2、根據(jù)公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，基本可以判斷到2024年底本輪產(chǎn)能投放周期結(jié)束。 3、公司MEG項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年四季度竣工，明年一季度逐步達(dá)產(chǎn)，有望提升公司盈利水平。 4、公司海外戰(zhàn)略已開始發(fā)揮作用，海外倉(cāng)建設(shè)已經(jīng)助力公司2024年1-6月份實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.14億元，同比增長(zhǎng)30.13%，有效緩解了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。公司其他東南亞、非洲、美洲等主要海外市場(chǎng)的海外倉(cāng)建設(shè)也已陸續(xù)開始籌備。尼日利亞項(xiàng)目如能順利推進(jìn)，將會(huì)為公司海外市場(chǎng)打開更大的戰(zhàn)略空間。 此外，公司控股股東及其一致行動(dòng)人、持股5%以上大股東上海拓牌基金對(duì)公司未來發(fā)展和市場(chǎng)潛力有堅(jiān)定的信心，優(yōu)配認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債金額分別達(dá)5.2億、1.39億，該部分可轉(zhuǎn)債將鎖定6個(gè)月。 

(記者 蔡鼎)

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