每經(jīng)記者 劉嘉魁    每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，A股42家上市銀行2024年半年報(bào)披露收官。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，整體來(lái)看，今年上半年，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，但從凈利潤(rùn)、凈息差這兩個(gè)衡量銀行業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)來(lái)看，上市銀行盈利能力整體承壓，凈息差持續(xù)下探，均跌至2%以下。

12家銀行凈利潤(rùn)下降

根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，從凈利潤(rùn)總額來(lái)看，2024年上半年，42家A股上市銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10914.54億元，較上年同期10874.36億元僅多40.18億元，同比增長(zhǎng)0.37%，增速放緩3.03個(gè)百分點(diǎn)。

每經(jīng)資料圖

今年上半年，42家A股上市銀行中有12家銀行凈利潤(rùn)同比下降，相比去年同期增加了7家。

鄭州銀行、廈門(mén)銀行上半年凈利潤(rùn)分別同比下降22.12%、15.03%；貴陽(yáng)銀行、民生銀行同比分別下降7.08%、5.48%；其余8家銀行凈利潤(rùn)降幅則均在1%以上。

具體來(lái)看，國(guó)有六大行中，除農(nóng)業(yè)銀行外，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行及郵儲(chǔ)銀行五家國(guó)有大行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，分別同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅較為接近。

從9家上市股份行來(lái)看，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2735.69億元，有3家出現(xiàn)同比下滑。民生銀行、中信銀行、招商銀行凈利潤(rùn)同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

從中小銀行來(lái)看，共有4家上市城農(nóng)商行出現(xiàn)同比走低，分別是鄭州銀行、廈門(mén)銀行、貴陽(yáng)銀行及蘭州銀行。鄭州銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.94億元，同比下降22個(gè)百分點(diǎn)；廈門(mén)銀行、貴陽(yáng)銀行及蘭州銀行分別下降15.03%、7.08%、1.53%。

常熟銀行凈息差“領(lǐng)跑”

報(bào)告期內(nèi)，A股上市銀行凈息差持續(xù)收窄。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至2024年6月末，42家A股上市銀行的平均凈息差為1.64%，較上年末下降了0.14個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，除蘭州銀行外，其余41家A股上市銀行凈息差集體下滑，息差水平在2%及以上的銀行從去年同期的12家降到了3家。

據(jù)悉，息差是衡量銀行核心業(yè)務(wù)盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，其變化直接影響銀行的利息收入。在當(dāng)前的低利率環(huán)境下，外部經(jīng)濟(jì)因素的影響及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使得銀行在傳統(tǒng)的利差業(yè)務(wù)上面臨更多挑戰(zhàn)。

8月9日，金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與2024年一季度時(shí)保持一致。與去年同期相比，下降了20BP，處于歷史低位。

分具體類(lèi)別來(lái)看，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及外資銀行二季度的凈息差分別為1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

具體而言，根據(jù)半年報(bào)公布值，上半年凈息差保持在2%及以上水平的僅有常熟銀行、長(zhǎng)沙銀行、招商銀行3家，分別為2.79%、2.12%、2.00%。

有16家上市銀行凈息差低于1.54%的行業(yè)平均水平，4家銀行與行業(yè)平均水平持平，共有30家低于《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》中1.8%的評(píng)分“警戒線”。

記者注意到，去年同期，上市銀行中凈息差最低水平也在1.3%左右。相較之下，今年二季度，交通銀行、西安銀行、上海銀行、廈門(mén)銀行等4家銀行凈息差跌破1.3%，分別為 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

分機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六家大行的凈息差分別為1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商業(yè)銀行中，凈息差低于二季度該類(lèi)銀行平均凈息差1.63%的有浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、光大銀行等。

國(guó)有大行凈息差降幅收窄

國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.4%。

光大證券金融業(yè)研究團(tuán)隊(duì)表示，2024年上半年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.4%，較一季度略降0.3個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)收主要構(gòu)成上，非息收入占比較一季度下降1.3個(gè)百分點(diǎn)至24.3%。分機(jī)構(gòu)類(lèi)別看，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行2024年上半年盈利增速分別為-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，國(guó)有行、股份行、城商行盈利增速較一季度分別提升1.7、0.3、0.3個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)商行較一季度下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。

“2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)凈利潤(rùn)的同比增速有所回落，但回落速度有所放緩。”興業(yè)研究宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，凈息差同比降幅持續(xù)收窄、環(huán)比基本不變是支撐凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要因素。2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，仍處于較低水平。從同比變化來(lái)看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2023年上半年水平下降19.50個(gè)基點(diǎn)，該降幅較2024年一季度的同比降幅有所收窄。

從環(huán)比變化來(lái)看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2024年一季度僅下降0.30個(gè)基點(diǎn)，該降幅創(chuàng)2020年以來(lái)同期最低。分不同類(lèi)型銀行來(lái)看，國(guó)有大行、股份制銀行凈息差較2023年前兩季度降幅有所收窄，城商行、農(nóng)商行凈息差同比降幅略有擴(kuò)大。

興業(yè)研究宏觀團(tuán)隊(duì)指出，在新發(fā)放貸款利率持續(xù)下降的情況下，負(fù)債端成本率下行是銀行凈息差相對(duì)穩(wěn)定的主要原因。

從資產(chǎn)端來(lái)看，2024年6月新發(fā)放人民幣貸款加權(quán)平均利率為3.68%，較2023年12月下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，一般貸款加權(quán)平均利率為4.13%，同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.63%，同比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率為3.45%，同比下降0.52個(gè)百分點(diǎn)。

從負(fù)債端來(lái)看，2024年第二季度，在嚴(yán)監(jiān)管“手工補(bǔ)息”、下架智能存款等措施下，銀行存款成本率有所下降。根據(jù)融360數(shù)據(jù)顯示，相較于2023年12月，2024年6月各期限定期存款掛牌利率均有所下降，并且期限越長(zhǎng)的定期存款利率降幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大，分別達(dá)到0.07、0.03個(gè)百分點(diǎn)。

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