NO.1 隔夜市場 美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.72%，本周累漲2.6%；納指漲0.65%，本周累漲5.95%；標普500指數(shù)漲0.54%，本周累漲4.02%，其中，標普500指數(shù)、納指連漲五日，創(chuàng)去年11月以來最大單周漲幅，道指創(chuàng)一個月以來最大單周漲幅。大型科技股漲跌不一，英特爾、谷歌、奈飛漲超1%，特斯拉、微軟小幅上漲；亞馬遜、Meta、英偉達、蘋果小幅下跌。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.06%，本周累計上漲1.03%。蔚來漲超5%，小鵬汽車漲超4%，理想汽車、富途控股漲超1%，滿幫、網(wǎng)易、微博小幅上漲。嗶哩嗶哩跌超3%，拼多多、騰訊音樂跌超2%，京東、愛奇藝跌超1%，阿里巴巴、唯品會、百度小幅下跌。 國際黃金價格續(xù)創(chuàng)新高，現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨本周均漲逾3%?，F(xiàn)貨黃金上漲0.77%，報2577.7美元/盎司，本周累漲3.21%；現(xiàn)貨白銀漲2.81%，報30.719美元/盎司，本周累漲9.97%；COMEX黃金期貨收漲0.99%，報2606.2美元/盎司，本周累計漲3.23%；COMEX白銀期貨收漲3.18%，報31.065美元/盎司，本周累計漲10.23%。 國際油價小幅上漲，美油10月合約漲0.39%，報69.24美元/桶，周漲2.32%；布油11月合約漲0.1%，報71.5美元/桶，周漲0.62%。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.03%，英國富時100指數(shù)漲0.38%，法國CAC40指數(shù)漲0.41%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.61%。 俄羅斯央行13日宣布，將基準利率提高100個基點至19%。俄央行表示，當前俄通脹壓力依然很高，國內(nèi)需求增長仍遠超商品和服務擴大供應的能力。為恢復通脹回落進程，降低通脹預期，需要進一步收緊貨幣政策。俄央行不排除在下次會議提高基準利率的可能。 NO.2 國防教育法完成修訂 將于9月21日起施行 十四屆全國人大常委會第十一次會議9月13日表決通過新修訂的國防教育法，自2024年9月21日起施行。國防教育是建設(shè)和鞏固國防的基礎(chǔ)，是增強民族凝聚力、提高全民素質(zhì)的重要途徑。修訂后的國防教育法共六章，包括總則、學校國防教育、社會國防教育、國防教育保障、法律責任及附則。（新華社） NO.3 央行：初步統(tǒng)計8月末社會融資規(guī)模存量為398.56萬億元，同比增長8.1% 9月13日，央行發(fā)布2024年8月社會融資規(guī)模存量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。初步統(tǒng)計，2024年8月末社會融資規(guī)模存量為398.56萬億元，同比增長8.1%。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款余額為248.89萬億元，同比增長8.1%；對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為1.5萬億元，同比下降17.4%；委托貸款余額為11.21萬億元，同比下降1.1%；信托貸款余額為4.26萬億元，同比增長13%；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額為2.21萬億元，同比下降17.3%；企業(yè)債券余額為32.27萬億元，同比增長2.6%；政府債券余額為75.44萬億元，同比增長15.8%；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額為11.59萬億元，同比增長2.7%。 NO.4 商務部新聞發(fā)言人就歐委會擬拒絕中國業(yè)界提交的歐盟電動汽車反補貼案價格承諾解決方案答記者問 9月13日消息，有記者問：9月12日，歐盟委員會新聞發(fā)言人稱，中國機電商會和所有電動汽車生產(chǎn)商提交的關(guān)于歐盟電動汽車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關(guān)價格承諾申請。請問中方對此有何評論？商務部答：中方注意到了歐方的相關(guān)表態(tài)。歐委會無視中國業(yè)界的誠意和努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業(yè)界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。中方敦促歐方切實落實中法歐領(lǐng)導人三方會晤關(guān)于通過對話協(xié)商妥善處理經(jīng)貿(mào)摩擦的重要共識，拿出誠意和行動，認真考慮中國業(yè)界的合理關(guān)切。中方既有通過對話磋商妥善解決分歧的最大誠意，也有維護中國企業(yè)正當權(quán)益的最大決心。中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)進展，并將采取一切必要措施，堅定捍衛(wèi)中國企業(yè)的合法權(quán)益。（商務部網(wǎng)站） NO.5 財政部重罰普華永道 財政部9月13日消息，自2024年1月起，財政部組織檢查組對普華永道中天會計師事務所及其廣州分所的恒大地產(chǎn)集團有限公司審計項目執(zhí)業(yè)質(zhì)量開展了專項檢查。9月13日，財政部對普華永道做出行政處罰決定，對普華永道涉及恒大地產(chǎn)2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得并處罰款共1.16億元的行政處罰。同時，對普華永道警告、暫停經(jīng)營業(yè)務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。注冊會計師方面，財政部依據(jù)《中華人民共和國注冊會計師法》，對恒大地產(chǎn)2018年至2020年相關(guān)財務報表審計報告的4名簽字注冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷注冊會計師證書的處罰；依據(jù)相關(guān)管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智杰、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編制恒大地產(chǎn)合并財務報表的注冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。（央視新聞） 中國證監(jiān)會有關(guān)負責人就普華永道行政處罰案件答記者問 近日，中國證監(jiān)會對普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱普華永道）涉及恒大地產(chǎn)年報及債券發(fā)行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰決定。中國證監(jiān)會有關(guān)負責人就案件查處及相關(guān)情況回答了記者提問。問：請問對普華永道的處罰是如何體現(xiàn)“長牙帶刺”、有棱有角，回應市場和社會期待的？答：一是沒收全部業(yè)務收入。其間，普華永道除執(zhí)行恒大地產(chǎn)兩年年報審計并為恒大地產(chǎn)債券發(fā)行提供審計服務外，還執(zhí)行2次半年度審閱、6次特殊目的審計，我會依法認定上述項下收取的業(yè)務收入2774萬元均為違法業(yè)務收入，依法全部予以沒收。二是處以頂格罰款。我會依據(jù)《中華人民共和國證券法》對普華永道有違法業(yè)務收入的“沒一罰十”、合計罰款2.774億元，對4次未收費債券發(fā)行審計服務每次按上限罰款500萬元、合計罰款2000萬元，對普華永道罰沒款總計3.25億元，接近我會此前三年對50多家次違法違規(guī)會計師事務所的罰沒款總和。（證監(jiān)會網(wǎng)站） 普華永道：服從相關(guān)行政處罰 9月13日，普華永道中國與普華永道中天發(fā)布就中華人民共和國財政部和中國證監(jiān)會對恒大地產(chǎn)集團有限公司審計行政處罰決定的聲明，尊重并堅決服從相關(guān)行政處罰決定。被處罰的相關(guān)恒大地產(chǎn)審計團隊成員已經(jīng)與公司終止了勞動關(guān)系，公司也要求管理層有關(guān)成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。公司已經(jīng)采取了一系列整改措施，包括加大對人員、培訓和科技的投資，并加強文化建設(shè)和公司治理的提升。 NO.6 上海：力爭陸上風電2025年6月前核準 光伏電站2025年6月前開工 9月13日，上海發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好2024年上海市可再生能源開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知。加快陸上風電、光伏電站項目建設(shè)。本年度各區(qū)擬實施的陸上風電規(guī)模24.841萬千瓦、光伏電站規(guī)模48.896千瓦，經(jīng)上海市電力公司評估可全額保障性消納，全部納入2024年度陸上風電、光伏電站開發(fā)建設(shè)方案。各區(qū)要加強對開發(fā)企業(yè)的督促和指導，加快推進納入建設(shè)方案項目建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)應及時辦理電網(wǎng)接入手續(xù)；力爭陸上風電2025年6月前核準，光伏電站2025年6月前開工，在建項目盡快并網(wǎng)發(fā)電。 NO.7 北京亦莊綜合保稅區(qū)正式獲批設(shè)立 記者9月13日從服貿(mào)會上獲悉，北京海關(guān)負責人對外公布，北京亦莊綜合保稅區(qū)正式獲國務院批復同意設(shè)立。北京亦莊綜保區(qū)位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊新城長子營工業(yè)區(qū)，處于國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)、國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)，規(guī)劃面積0.61平方公里，包含海關(guān)業(yè)務及監(jiān)管，綜合辦公，保稅加工、保稅研發(fā)、保稅檢測等產(chǎn)業(yè)空間功能區(qū)。(央視新聞) NO.8 慢阻肺病納入基本公共衛(wèi)生服務項目 國家衛(wèi)生健康委、財政部等部門9月13日公布，慢性阻塞性肺疾病患者健康服務被納入國家基本公共衛(wèi)生服務項目。各地基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)將逐步為轄區(qū)內(nèi)的已確診慢阻肺病患者建立“健康檔案”，并免費提供追蹤查訪、常規(guī)檢查等健康服務。慢阻肺病是我國僅次于高血壓、糖尿病的第三大常見慢性病，患病率高、死亡率高、疾病負擔高，但公眾知曉率低、肺功能檢測率低、基層規(guī)范治療率低。 NO.9 111名在緬北實施電詐犯罪的嫌疑人被移交我方 為持續(xù)保持對緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，近日，公安部部署云南公安機關(guān)與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展邊境警務執(zhí)法合作，抓獲一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，其中，中國籍犯罪嫌疑人111名（含網(wǎng)上在逃人員29名）。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已移交我方，這是專項行動取得的又一重大戰(zhàn)果。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美國前國務院外交安全局官員承認參與國會山騷亂 當?shù)貢r間9月13日，法庭記錄顯示，一名曾擔任美國國務院外交安全局官員的男子凱文·邁克爾·阿爾斯特魯普承認參與了2021年1月6日國會山騷亂事件。后續(xù)他將接受美國地區(qū)法官的宣判。 烏克蘭政府批準2025年國家預算草案 烏克蘭總理什梅加爾當?shù)貢r間13日表示，烏克蘭政府批準了烏2025年國家預算草案。什梅加爾表示，烏克蘭2025年預算收入為2萬億格里夫納（約4800萬美元），預算支出為3.6萬億格里夫納（約8800萬美元）。預算的優(yōu)先事項是國防和安全，2025年烏國防開支將增加至2.22萬億格里夫納（約5400萬美元）。 聯(lián)大將恢復召開關(guān)于巴以沖突的緊急特別會議 當?shù)貢r間9月13日，聯(lián)合國大會主席辦公室表示，由于收到敘利亞、毛里塔尼亞和烏干達要求，聯(lián)大將從9月17日起恢復第十次緊急特別會議，討論巴以問題。 烏克蘭飛行員開始在羅馬尼亞接受F-16戰(zhàn)機培訓 據(jù)法新社13日報道，羅馬尼亞方面幫助培訓的首批烏克蘭戰(zhàn)斗機飛行員已于本周開始接受F-16戰(zhàn)機訓練。羅馬尼亞國防部發(fā)言人斯珀努說，四名烏克蘭飛行員已于本周早些時候抵達羅馬尼亞，開始進行理論方面的學習，實踐訓練可能會在年底前開始。（央視新聞） NO.1 聯(lián)創(chuàng)股份因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調(diào)查 聯(lián)創(chuàng)股份（300343，股價：5.01元，市值：53.56億元）：9月13日，聯(lián)創(chuàng)股份公告，公司于9月12日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。 點評：這可能會對聯(lián)創(chuàng)股份的股票價格和信譽產(chǎn)生負面影響。 NO.2 賽力斯擬發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán) 賽力斯（601127，股價：73.74元，市值：1113億元）：9月13日，賽力斯公告，擬發(fā)行股份購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責任公司100%股權(quán)。公司已召開董事會和監(jiān)事會審議通過相關(guān)議案。本次交易尚需履行內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)部門授權(quán)或批準后方可正式實施，存在不確定性。 點評：此次交易可能對賽力斯未來的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。 NO.3 歌爾股份擬將控股子公司歌爾微分拆上市 歌爾股份（002241，股價：18.53元，市值：633.2億元）：9月13日，歌爾股份公告，擬將控股子公司歌爾微分拆至香港聯(lián)交所主板上市。本次分拆完成后，歌爾股份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化，且仍將維持對歌爾微的控制權(quán)。 NO.4 保變電氣整合方案仍需履行決策程序和獲批準 保變電氣（600550，股價：8.51元，市值：156.7億元）：9月13日，保變電氣發(fā)布股票交易風險提示公告，公司股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。公司控股股東中國兵器裝備集團有限公司正在與中國電氣裝備集團有限公司開展輸變電裝備業(yè)務整合事宜，本次整合或?qū)е卤竟究毓晒蓶|發(fā)生變更，有關(guān)方案尚需履行內(nèi)部決策程序，還需獲得有關(guān)主管部門批準。 點評：該整合可能對保變電氣的戰(zhàn)略布局和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。 NO.5 巴西最高法院下令沒收“X”及“星鏈”公司1800余萬雷亞爾 X：當?shù)貢r間13日，巴西最高法院大法官亞歷山大·德莫賴斯已經(jīng)下令沒收馬斯克擁有或控股的社交媒體平臺“X”以及衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)服務商“星鏈”在巴西分公司的1835萬雷亞爾（約合2400萬元人民幣），用于全額支付罰款。據(jù)悉，在沒收上述款項后，兩家公司的銀行賬戶已經(jīng)解封。不過，目前“X”在巴西仍處于封禁狀態(tài)。8月30日，巴西最高法院裁決暫?！癤”在該國的服務，原因是該平臺未在巴西境內(nèi)指定法律代表。（央視新聞） NO.6 寶能控股等被強制執(zhí)行16.2億元 寶能控股（中國）有限公司：天眼查法律訴訟信息顯示，9月12日，寶能控股（中國）有限公司、姚振華新增兩則被執(zhí)行人和恢復執(zhí)行信息，執(zhí)行標的合計16.2億余元，涉及金融借款合同糾紛等案件，兩起案件被執(zhí)行人還包括新疆寶能投資有限公司、深圳佳祿投資有限公司等，執(zhí)行法院為廣東省廣州市中級人民法院、烏魯木齊鐵路運輸中級法院。 NO.7 京東集團啟動加薪計劃 京東（JD，股價：26.24美元，市值：418億美元）：據(jù)“京東黑板報”公眾號9月13日消息，繼2024年初和年中連續(xù)三輪加薪之后，9月13日，京東集團宣布再次啟動加薪：自2024年10月1日起，京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現(xiàn)20薪，其他部門也將隨后陸續(xù)啟動加薪計劃。 NO.8 魏建軍再談“唯銷量論” 長城汽車（601633，股價：23.13元，市值：1975億元）：“長城汽車不害怕銷量下滑，銷量前十名的車企大部分都虧錢了?！痹?月12日的一場直播中，長城汽車董事長魏建軍認為，“長城汽車（銷量）哪怕跌落前十也不怕，因為要健康地發(fā)展，寧可少干點，市占率少一點，也不去追求沒有意義的銷量?！边@并非魏建軍第一次抨擊“唯銷量論”。今年8月，魏建軍談及汽車行業(yè)銷量排行時說：“我們需要的是在一致環(huán)境下的排名，比如質(zhì)量上的排名、消費者的口碑排名、企業(yè)的好感度、利潤、納稅，可以是多維度的全方位的排名，光排一個銷量，有什么價值？”。 點評：這對整個汽車行業(yè)可能會產(chǎn)生一定影響，推動行業(yè)更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 NO.9 賈躍亭薪酬漲至483萬元 法拉第未來（FFIE，股價：3.99美元，市值：0.5億美元）：據(jù)界面新聞報道，法拉第未來日前向美國證券交易委員會提交的文件顯示，公司將對首席執(zhí)行官Matthias Aydt和創(chuàng)始人賈躍亭進行漲薪，CEO Aydt的年度基本工資將從40萬美元調(diào)至70萬美元，創(chuàng)始人賈躍亭的年度基本工資將從45萬美元調(diào)至68萬美元（約合人民幣483萬元），漲薪23萬美元（約合人民幣163萬元），漲幅超50%。另據(jù)銀柿財經(jīng)報道，對于此次調(diào)薪，法拉第未來方面回應稱，賈躍亭和Matthias分別在2023年2月和9月被任命新的角色，但一直沒有執(zhí)行薪酬調(diào)整。近期公司重獲NASDAQ合規(guī)，并完成了新一輪融資，可以執(zhí)行薪酬的校準。雖然薪酬調(diào)整，但二人只有在公司所有員工恢復全薪時，才能按上述標準全額實際發(fā)放。 點評：薪酬調(diào)整可能對公司運營和輿論環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 NO.10 小米回應攝像頭問題 小米集團-W（01810，股價：19.22港元，市值：4795億港元）：近日，有媒體報道稱，某消費者安裝在臥室的小米攝像頭突然有陌生男子說話。9月13日，小米公司發(fā)言人在官方微博發(fā)布聲明稱，關(guān)注到網(wǎng)友對小米智能攝像機2云臺版的有關(guān)疑問，經(jīng)查實，相關(guān)視頻中出現(xiàn)的產(chǎn)品，根據(jù)用戶提供的訪問記錄截圖信息，對應時段無人訪問?！敖?jīng)溝通，我們已經(jīng)征求用戶同意，取回設(shè)備并進行檢測，目前設(shè)備狀態(tài)一切正常。后續(xù)我們會再次進行檢測，同時也邀請第三方鑒定機構(gòu)對該產(chǎn)品進行鑒定測試，確保公眾對安全保障的知情權(quán)?！? 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|何小桃 王瀚黎 王曉波 杜波 校對|趙慶 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制及鏡像等使用