每經(jīng)編輯 黃勝    

9月18日晚間，中國船舶（600150.SH，股價(jià)34.9元，市值1560.88億元）發(fā)布公告稱，中國船舶工業(yè)股份有限公司與中國船舶重工股份有限公司正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。

本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2024年9月19日（星期四）開市起復(fù)牌。

9月18日，中國重工（601989.SH，股價(jià)4.98元，市值1135.54億元）公告，公司與中國船舶正在籌劃重大資產(chǎn)重組，將由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續(xù)公司，實(shí)際控制人不變。股票并將于9月19日復(fù)牌。

中國船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股。中國重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。

9月2日晚間，中國船舶、中國重工發(fā)布公告，兩家公司正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，這標(biāo)志著中國船舶集團(tuán)向解決船海主業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邁出了關(guān)鍵一步。

9月3日開市起，兩公司股票開始停牌，

截至9月2日收盤，中國船舶和中國重工的市凈率分別為3.20和1.35，市值分別為1561億元和1136億元，兩家公司市值合計(jì)達(dá)到近2700億元。兩家超千億市值的上市公司聯(lián)合整合，構(gòu)成了近十年來A股資本市場(chǎng)最大規(guī)模的并購交易。

兩家公司在公告中表示，此次重大資產(chǎn)重組的目的是為進(jìn)一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量。

中國船舶方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢(shì)科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，加速推進(jìn)中國船舶集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，進(jìn)一步強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)的頂層協(xié)調(diào)，有效減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

船舶總裝作為中國船舶集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國船舶、中國重工承擔(dān)。以完工載重噸計(jì)，中國船舶的全球市占率約11%，旗下?lián)碛薪显齑?、外高橋造船、中船澄西、廣船國際4家子公司，聚焦軍民船舶的修造業(yè)務(wù)；中國重工在艦船研發(fā)制造方面處于領(lǐng)先地位，旗下?lián)碛写筮B船推、武漢重工等艦船配套企業(yè)。

2024年上半年，中國船舶及中國重工業(yè)績均出現(xiàn)翻倍增長。期內(nèi)中國船舶實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.17億元，同比增長17.99%，其中船舶造修及海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入344.46億元，同比增長22.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.12億元，同比增長155.31%。

與此同時(shí)，中國重工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.02億元，同比增長31.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.32億元，同比增長177.13%。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合公司公告、每日經(jīng)濟(jì)新聞（記者：張韻）

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝