2024年9月26日，青島港國際股份有限公司（以下簡稱“青島港”或“上市公司”，股票代碼601298.SH，06198.HK）發(fā)布公告稱，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）已于9月26日正式受理青島港收購山東省港口集團(tuán)旗下四家從事液體散貨碼頭業(yè)務(wù)公司股權(quán)的交易，交易總對價(jià)94.4億元，并以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金項(xiàng)目。該項(xiàng)目成為9月24日中國證監(jiān)會發(fā)布并購重組六條意見后，上交所受理的第一單并購重組項(xiàng)目。

據(jù)了解，本次青島港擬收購山東港口日照港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“日照港集團(tuán)”）持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)、日照實(shí)華原油碼頭有限公司50.00%股權(quán)和山東港口煙臺港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“煙臺港集團(tuán)”）持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權(quán)、山東港源管道物流有限公司51.00%股權(quán)。此次并購重組將日照港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭相關(guān)資產(chǎn)注入青島港，是山東港口加快實(shí)施對山東省優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭的一體化整合，促進(jìn)主業(yè)規(guī)模化、集約化、協(xié)同化發(fā)展的重要舉措。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次交易完成后，青島港的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模及利潤規(guī)模均有所提升，以2023年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，預(yù)計(jì)青島港總資產(chǎn)規(guī)模增厚超28%，營業(yè)收入增厚約18%，每股收益增厚超5%。交易完成后，青島港將通過資產(chǎn)、人員、管理等各個要素的深度整合，深化落實(shí)現(xiàn)代化、數(shù)智化港口管理模式，推動上市公司資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)收入增長、盈利能力提升，上市公司的企業(yè)價(jià)值、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭實(shí)力將達(dá)到新層級。

2024年9月24日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，旨在積極支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行并購重組。新規(guī)提出，“進(jìn)一步強(qiáng)化并購重組資源配置功能，發(fā)揮資本市場在企業(yè)并購重組中的主渠道作用，適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力的需要和特點(diǎn)，支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價(jià)值”。受益于本次新規(guī)出臺，證券監(jiān)管審核部門將精簡審核流程，縮短審核注冊時間，青島港的并購重組項(xiàng)目有望更快落地。

山東港口一體化改革五年來，為青島港高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勢賦能。2023年，青島港貨物吞吐量、集裝箱量分別躍居全球第四、第五位的歷史性成就，并且在“世界前列”方陣中位居第四位，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)位次前移。目前，青島港總市值超500億元，且已連續(xù)四年獲得上交所信息披露質(zhì)量評價(jià)A（最高等級）。

青島港將借助資本市場賦能，做大做強(qiáng)做優(yōu)港口主業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，打造高水平對外開放新高地，為國家、為社會、為股東創(chuàng)造更大價(jià)值，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化港口新篇章作出更大貢獻(xiàn)。

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