每經(jīng)記者 黃海  熊嘉楠    每經(jīng)編輯 董興生    

初秋的上海，酒博會(huì)如期而至。

10月10日上午，第21屆上海酒博會(huì)正式向公眾開(kāi)放。與熱鬧的白酒展館相比，一旁的威士忌展區(qū)稍顯冷清。數(shù)百平方米的展區(qū)內(nèi)，十余家威士忌展商圍成一圈，展區(qū)正中標(biāo)有“威士忌展區(qū)”的長(zhǎng)桌旁?xún)H有零星的觀眾在此駐足休息。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃海 攝

“（威士忌酒）參展不是很多，主要還是白酒。”談及今年的參展情況，一位威士忌參展企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞•將進(jìn)酒》記者直言。

按釀造原料劃分，全球烈酒可劃分為六大品類(lèi)：威士忌、白蘭地、金酒、白酒、伏特加、朗姆酒。其中，威士忌位居全球烈酒銷(xiāo)售規(guī)模之首。

威士忌酒展區(qū)觀眾寥寥，或是行業(yè)當(dāng)下的一個(gè)縮影。經(jīng)歷了2023年的高增長(zhǎng)后，2024年，進(jìn)口威士忌行業(yè)遇冷。

但與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)威士忌正在走進(jìn)舞臺(tái)中央。今年酒博會(huì)上，多個(gè)國(guó)產(chǎn)威士忌展商首次亮相，亦有業(yè)內(nèi)人士直言，明后兩年，國(guó)產(chǎn)威士忌將集中上市，未來(lái)充滿(mǎn)想象。

進(jìn)口威士忌遇冷

“2023年年中開(kāi)始，威士忌市場(chǎng)就開(kāi)始感受到宏觀消費(fèi)傳遞過(guò)來(lái)的寒意，高歌猛進(jìn)數(shù)年的威士忌市場(chǎng)停止了腳步。2024年，中國(guó)威士忌進(jìn)口量更是呈現(xiàn)大幅下滑趨勢(shì)，基本回到（新冠）疫情前的水平，進(jìn)入下滑周期，市場(chǎng)逐漸從狂熱與泡沫中抽離，回歸到更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展軌道上。”《2024威士忌年度報(bào)告》開(kāi)篇，CWS威士忌協(xié)會(huì)用這樣一段話(huà)描述2024年的中國(guó)威士忌市場(chǎng)。

由該協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024威士忌年度報(bào)告》顯示，從進(jìn)口總量來(lái)看，2024年1—6月，中國(guó)威士總進(jìn)口總量相較于2023年同期出現(xiàn)顯著下滑趨勢(shì)，降幅達(dá)到22.8%。展望全年，預(yù)估進(jìn)口總量將較去年減少26.9%。從威士忌進(jìn)口總價(jià)值來(lái)看，1—6月，進(jìn)口總價(jià)值相較2023年同期下降了24.4%；展望全年，預(yù)估進(jìn)口總價(jià)值將較去年減少15.2%。

行業(yè)冷暖在巨頭的財(cái)報(bào)中體現(xiàn)得極為真切。保樂(lè)力加2024財(cái)年報(bào)告顯示，因消費(fèi)環(huán)境變化，2024財(cái)年中國(guó)市場(chǎng)凈銷(xiāo)售額同比下滑10%。

2024年上半年，全球奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)的葡萄酒和烈酒兩大業(yè)務(wù)總收入同比下滑12%，消除匯率等因素影響后，有機(jī)下滑幅度為9%；總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑26%。針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)占比的變化，LVMH在財(cái)報(bào)中提及一個(gè)因素——中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 韓陽(yáng) 攝

但國(guó)際酒企對(duì)中國(guó)市場(chǎng)仍然不乏信心，本屆酒博會(huì)上的論壇環(huán)節(jié)，帝亞吉?dú)W大中華區(qū)董事總經(jīng)理程展鵬表示，大中華區(qū)是公司如今的戰(zhàn)略市場(chǎng)之一，雖然有很多逆風(fēng)，但公司有長(zhǎng)期信心。“我們覺(jué)得中國(guó)有很多的發(fā)展機(jī)會(huì)，我們也在不斷持續(xù)擴(kuò)張投資，希望對(duì)中國(guó)酒業(yè)做出貢獻(xiàn)，給中國(guó)的飲品行業(yè)帶來(lái)更多的貢獻(xiàn)。”

近兩年來(lái)，隨著中國(guó)威士忌行業(yè)的發(fā)展，包括保樂(lè)力加、帝亞吉?dú)W、奧歌詩(shī)丹迪以及麒麟在內(nèi)的多家全球知名威士忌企業(yè)選擇在中國(guó)擇址建廠。

其中，保樂(lè)力加在四川峨眉山附近籌建的疊川單一麥芽威士忌酒廠，于2021年8月正式投產(chǎn)，并在2023年12月12日推出了公司首款中國(guó)釀純麥威士忌“疊川”。據(jù)保樂(lè)力加方面介紹，疊川設(shè)計(jì)的年產(chǎn)能規(guī)劃是400萬(wàn)瓶，目前產(chǎn)量還在起步階段。

有業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)外品牌在中國(guó)建廠生產(chǎn)威士忌可以減少運(yùn)輸成本、關(guān)稅成本等，同時(shí)國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，在一定程度上可以降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品在價(jià)格上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)內(nèi)廠商：國(guó)產(chǎn)威士忌爆發(fā)增長(zhǎng)還要一段時(shí)間

除了擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際巨頭，近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)威士忌賽道還有兩類(lèi)主要玩家——以郎酒、青島啤酒為代表的知名跨界酒企和以大芹、白猿等為代表的原創(chuàng)威士忌品牌。

在福建大芹威士忌酒業(yè)董事長(zhǎng)葉振波看來(lái)，全球威士忌消費(fèi)下滑對(duì)國(guó)產(chǎn)威士忌品牌有一些影響。一方面，進(jìn)口威士忌消費(fèi)下滑的大環(huán)境，確實(shí)給消費(fèi)者的整體消費(fèi)信心帶來(lái)一定沖擊。

“但另一方面，國(guó)產(chǎn)威士忌品牌在一定程度上也因禍得福，因?yàn)椴糠衷鞠M(fèi)進(jìn)口威士忌的消費(fèi)者，在進(jìn)口威士忌價(jià)格波動(dòng)或消費(fèi)信心下降的情況下，可能會(huì)嘗試選擇性?xún)r(jià)比相對(duì)較高的、優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)威士忌，這在一定程度上為國(guó)產(chǎn)威士忌帶來(lái)了新的消費(fèi)群體和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”葉振波稱(chēng)。

今年9月初，在首屆中國(guó)國(guó)際威士忌發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)威士忌專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)元月發(fā)布了《2024中國(guó)威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。元月介紹，近幾年中國(guó)威士忌產(chǎn)業(yè)崛起，已不局限于流通階段，而是轉(zhuǎn)型到中國(guó)威士忌生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有45家企業(yè)處于在建或投產(chǎn)、待建階段，覆蓋12個(gè)省市和自治區(qū)，其中投產(chǎn)26家、在建10家、待建8家、試運(yùn)營(yíng)1家。

從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看，以千島湖、峨眉山、邛崍、福建龍巖及云南洱源為代表的產(chǎn)區(qū)正在加速發(fā)展，呈現(xiàn)出新格局。

玩家接連入場(chǎng)，國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)規(guī)模也隨之走高。2023年，中國(guó)威士忌產(chǎn)量首次超過(guò)進(jìn)口量；國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)55億元，同比增長(zhǎng)10%。

國(guó)產(chǎn)威士忌品牌大芹在上海酒博會(huì)上展出的兩款禮盒

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃海 攝

10月10日中午，記者從淳安縣投資促進(jìn)局一位工作人員處了解到，目前，千島湖威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有三個(gè)方向：其一是常規(guī)威士忌酒廠建設(shè)，但從建設(shè)到投產(chǎn)再到出品耗時(shí)可能較久；其二是將部分進(jìn)駐企業(yè)已生產(chǎn)的原酒運(yùn)輸至產(chǎn)區(qū)，經(jīng)過(guò)桶沉，探索新風(fēng)味；其三是打造全產(chǎn)業(yè)鏈孵化園，幫助國(guó)內(nèi)威士忌愛(ài)好者打造個(gè)性化風(fēng)味。

另?yè)?jù)該工作人員介紹，截至目前，千島湖產(chǎn)區(qū)已有包括奧歌詩(shī)丹迪在內(nèi)的4家酒廠簽約建廠，目前4家酒廠產(chǎn)值預(yù)估可達(dá)20億元。“威士忌前期的準(zhǔn)備時(shí)間比較長(zhǎng)，像奧歌詩(shī)丹迪的話(huà)，預(yù)計(jì)2025年底可以投產(chǎn)。”

千島湖產(chǎn)區(qū)可以被視作國(guó)產(chǎn)威士忌行業(yè)當(dāng)下的縮影。從產(chǎn)能來(lái)看，中國(guó)威士忌產(chǎn)能規(guī)模仍處于初級(jí)增長(zhǎng)階段，從業(yè)者數(shù)量和產(chǎn)品產(chǎn)量都呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)威士忌專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的截至2024年3月的數(shù)據(jù)顯示，以100%vol酒精容量為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)內(nèi)地威士忌總設(shè)計(jì)蒸餾產(chǎn)能8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33%；實(shí)際蒸餾產(chǎn)能為4.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了50%。已披露未來(lái)規(guī)劃總產(chǎn)能25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。產(chǎn)量方面，2023年產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)噸。其中，四川省、福建省、山東省產(chǎn)量位居前三。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，第一批國(guó)產(chǎn)威士忌產(chǎn)品將于2025年左右集中面市，未來(lái)2至3年或?qū)⑹菄?guó)產(chǎn)威士忌批量上市期。但對(duì)于行業(yè)爆發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有企業(yè)認(rèn)為，尚無(wú)法給出一個(gè)準(zhǔn)確的預(yù)計(jì)。

談及對(duì)國(guó)產(chǎn)威士忌爆發(fā)節(jié)點(diǎn)的看法，10月15日下午，葉振波對(duì)記者表示，目前，國(guó)產(chǎn)威士忌正處于快速發(fā)展階段，但要達(dá)到爆發(fā)式增長(zhǎng)可能還需要一段時(shí)間。預(yù)計(jì)在未來(lái)3到5年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)威士忌可能會(huì)迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)威士忌酒廠的不斷投產(chǎn)、產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升、消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)威士忌的認(rèn)知度和接受度的提高，以及市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)的不斷加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)威士忌有望在市場(chǎng)上取得更大的份額。