每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 文多    

光伏行業(yè)協(xié)會防止“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會之后，光伏組件行業(yè)好轉(zhuǎn)了嗎？

10月16日，新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，中國項(xiàng)目雙面雙玻N型組件中，182*182至210mm/210mm 單晶TOPCon組件（集中式）本周均價(jià)為0.680元，而上周為0.710元，環(huán)比下降3分。分布式方面，該型組件均價(jià)為0.720元，而上周為0.740元，環(huán)比下降2分。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“防止惡性競爭容易達(dá)成共識，但關(guān)鍵是行動(dòng)，是從我開始調(diào)低出貨計(jì)劃、壓負(fù)荷減少供應(yīng)，而不是禱告自己是最后一家現(xiàn)金斷流（的公司）。”

防止“內(nèi)卷式”惡性競爭

10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會披露稱，近段時(shí)間以來，光伏產(chǎn)品市場價(jià)格持續(xù)下滑，整個(gè)行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中。為防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，維護(hù)光伏市場公平競爭秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會于當(dāng)日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會。

參加者包括晶科能源、隆基綠能、通威股份、天合光能、晶澳科技、阿特斯等16家光伏骨干企業(yè)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會稱，各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。

對于共識的更多具體內(nèi)容，中國光伏行業(yè)協(xié)會并未透露。

10月15日，在光伏行業(yè)協(xié)會防止“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會召開次日，晶澳科技披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，其于當(dāng)日召開業(yè)績說明會。

就“反內(nèi)卷”方面有什么安排和舉措，公司表示，各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。公司委派代表參會，并將積極推動(dòng)落實(shí)會議共識。

呂錦標(biāo)認(rèn)為：“目前看，主要企業(yè)是著急的，不過不是擔(dān)憂今年的業(yè)績，而是要為明年走勢考慮。我們希望看到主要企業(yè)能靜下心來做減法，偉大的企業(yè)都是審時(shí)度勢，知進(jìn)退的。在光伏技術(shù)進(jìn)步持續(xù)，全球光伏市場增長的大背景下，調(diào)整也（能）很快見效。”

此外，呂錦標(biāo)也表示：“資本市場和大眾輿論也應(yīng)該寬容以對，只有龍頭企業(yè)停產(chǎn)降負(fù)荷，不承接低于成本的訂單，行業(yè)才能走出低谷。”

化解重點(diǎn)：光伏企業(yè)降低出貨預(yù)期

呂錦標(biāo)認(rèn)為：“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，前三季度400吉瓦左右的出貨量，82%是（來自）前10家企業(yè)。競相低價(jià)銷售，賣得多虧越多，損失大的一定是龍頭企業(yè)。低價(jià)競爭無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出清，因?yàn)橹袊夥膬?yōu)質(zhì)產(chǎn)能已經(jīng)大幅超過全球需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前10家龍頭企業(yè)年初公布的出貨量高達(dá)近600吉瓦，目前龍頭企業(yè)還沒有哪一家宣布降低出貨預(yù)期。”

晶科能源（SH688223，股價(jià)8.1元，市值810.42億元）9月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，第四季度屬于國內(nèi)光伏裝機(jī)傳統(tǒng)旺季，按目前規(guī)劃，10月排產(chǎn)環(huán)比9月有所提升。與此同時(shí)，面對國內(nèi)市場持續(xù)走低的組件價(jià)格，公司將努力做好開工率與利潤率的平衡，保持經(jīng)營可持續(xù)性。

晶澳科技（SZ002459，股價(jià)13.38元，市值442.83億元）的9月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中也顯示，第四季度屬于光伏行業(yè)旺季，公司訂單飽滿，團(tuán)隊(duì)會在保證公司現(xiàn)金流安全、爭取利益最大化的情況下，努力降低成本，提高生產(chǎn)開工率，爭取更多產(chǎn)品出貨。

可以看出，兩家光伏巨頭不是排產(chǎn)提升就生產(chǎn)開工率提升。不過，這些公告的披露時(shí)間較早，因此，在“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會上企業(yè)家達(dá)成共識后，這些公司會不會限產(chǎn)限價(jià)？10月17日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信采訪了上述公司方面，但并未獲得明確回復(fù)。

對于當(dāng)下供需狀況，集邦咨詢分析師陳天朗認(rèn)為，在供給側(cè)，月度排產(chǎn)小幅回升，主要是由地面電站拉貨所致。在需求側(cè)，地面電站今年搶裝壓力較輕，部分電力集團(tuán)已提前完成年內(nèi)目標(biāo)；“分布式新規(guī)”出臺，中長期有望對市場進(jìn)行規(guī)范，短期內(nèi)，部分備案項(xiàng)目被調(diào)整為自發(fā)自用，裝機(jī)積極性面臨一定的影響，故第四季度分布式對整體需求拉動(dòng)力度有限。

InfoLink表示，近期行業(yè)組織討論價(jià)格影響，并呼吁廠家共同努力，但仍需看市場需求狀況，近期各大市場皆有不同程度的觀望因素存在，需求拉動(dòng)不如過往熱烈，因此仍需要觀察廠家策略是否能團(tuán)結(jié)執(zhí)行以及需求方的接受程度而定。

封面圖片來源：視覺中國