每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

隨著上市公司三季報(bào)的密集披露，百億私募三季度重倉(cāng)股也逐漸曝光，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，共有22家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在59家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計(jì)持有市值191.03億元。從私募持倉(cāng)標(biāo)的來看，有多家私募押中芯片重組牛股晶豐明源。

高毅資產(chǎn)減持多只愛股

近期A股市場(chǎng)開啟了一輪大牛市行情，對(duì)于私募機(jī)構(gòu)來說，在這輪牛市行情中，私募機(jī)構(gòu)到底抓住了那些牛股是投資者較為關(guān)心的話題，隨著上市公司三季報(bào)的密集披露，越來越多的私募重倉(cāng)股逐漸曝光，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，共有22家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在59家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計(jì)持有市值191.03億元。其中百億私募三季度增持上市公司5家，新進(jìn)上市公司6家，30家上市公司持股數(shù)量不變，減持上市公司18家。

高毅資產(chǎn)旗下的私募產(chǎn)品三季度現(xiàn)身云天化、瑞豐新材、森麒麟、華秦科技、健康元、中國(guó)巨石、鼎龍股份、紫金礦業(yè)等8家上市公司前十大流通股名單中，合計(jì)持有市值90.37億元。值得注意的是，從高毅資產(chǎn)的持倉(cāng)來看，大多數(shù)是減持為主，比如鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金三季度減持了紫金礦業(yè)9402.76萬股，期末持有1.8億股。另外鄧曉峰管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)在三季度也減持了紫金礦業(yè)6021萬股，期末仍持有1.54億股。

另外中國(guó)巨石也是高毅資產(chǎn)長(zhǎng)期持有的愛股，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金減持中國(guó)巨石218.89萬股，期末持有4078.08萬股。另外鄧曉峰管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)也減持了中國(guó)巨石199.28萬股，期末持有3891.68萬股。從鄧曉峰持有中國(guó)巨石的時(shí)間來看，高毅曉峰2號(hào)致信基金從2022年一季度開始就持有至今。

高毅資產(chǎn)旗下的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金開始減持森麒麟，三季度末仍持有1211.41萬股；高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金減持了華秦科技49.14萬股，期末仍持有192.51萬股。與高毅減持相反，深圳市和灃資產(chǎn)旗下三只私募產(chǎn)品扎堆增持華秦科技，其中和灃遠(yuǎn)景期末持有152.07萬股，增持了30.23萬股。和灃融慧私募基金增持了40.94萬股，期末持有145.14萬股。和灃1號(hào)私募基金增持華秦科技14.4萬股，期末持有87.96萬股。

多家私募押中芯片重組牛股

近期，半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域的并購(gòu)重組成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，尤其是雙成藥業(yè)、富樂德、光智科技等收購(gòu)半導(dǎo)體芯片，公司股價(jià)上漲帶來的賺錢效應(yīng)吸引了市場(chǎng)各方的關(guān)注。10月21日，晶豐明源公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份、發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買四川易沖科技有限公司控制權(quán)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。四川易沖科技是一家無線充電芯片和解決方案服務(wù)商，主要產(chǎn)品是無線充電芯片和智能硬件。公司股票將于2024年10月22日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。

值得注意的是，晶豐明源股價(jià)停牌前股價(jià)已經(jīng)大幅上漲，9月至今已經(jīng)上漲了85.8%，三季報(bào)顯示，有四家私募機(jī)構(gòu)押中了半導(dǎo)體芯片重組大牛股晶豐明源，從持股來看，上海思勰投資旗下的思勰投資思源8號(hào)持有晶豐明源176.13萬股，上海烜鼎私募基金旗下的烜鼎星宿6號(hào)也持有晶豐明源176.13萬股，北京才譽(yù)資產(chǎn)管理企業(yè)(有限合伙)旗下的才譽(yù)中國(guó)價(jià)值多策略對(duì)沖1號(hào)持有晶豐明源122.63萬股，上海湖杉投資旗下的蘇州奧銀湖杉投資合伙企業(yè)也持有89.85萬股。

此外，老牌百億私募重陽投資旗下產(chǎn)品三季度現(xiàn)身移遠(yuǎn)通信、新和成2家上市公司前十大流通股名單中，合計(jì)持有市值6.56億元，其中移遠(yuǎn)通信持有數(shù)量不變，而新和成則被重陽投資減持3810.19萬股；上海理成資產(chǎn)旗下的理成圣遠(yuǎn)1號(hào)A期減持了鼎龍股份150.93萬股，期末持有1315.65萬股；仁橋資產(chǎn)持有山河藥輔，精鍛科技，國(guó)投智能；寧泉資產(chǎn)持有洲明科技，利亞德；一村投資持有新元科技，創(chuàng)新醫(yī)療。

值得注意的是，從目前百億私募持倉(cāng)來看，大多都是傳統(tǒng)行業(yè)，這些板塊在這一輪牛市中漲幅較小，排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師負(fù)責(zé)人孫恩祥告訴記者，從百億私募開始調(diào)倉(cāng)換股的動(dòng)作看，是為了更好的應(yīng)對(duì)接下來的市場(chǎng)行情，減持傳統(tǒng)行業(yè)可以看出，百億私募對(duì)接下來市場(chǎng)行情變得更加樂觀，在整體操作上也開始從之前的防御轉(zhuǎn)向進(jìn)攻，因此對(duì)之前的偏防御類傳統(tǒng)板塊進(jìn)行了減持，增加了科技成長(zhǎng)類等進(jìn)攻較強(qiáng)的板塊配置，以期在未來獲得更好的投資回報(bào)。

明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗也表示，當(dāng)前市場(chǎng)的大趨勢(shì)已經(jīng)經(jīng)歷了由熊到牛的切換。自9月底以來，市場(chǎng)情緒顯著改善，牛市的預(yù)期逐漸成為共識(shí)。面對(duì)這樣的市場(chǎng)情緒和趨勢(shì)變化，我們的投資策略必須進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。其次，在牛市的初期，市場(chǎng)往往呈現(xiàn)出普漲的格局，此時(shí)通常不會(huì)急于調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。而在進(jìn)入牛市第二階段后，隨著行業(yè)板塊表現(xiàn)的分歧和分化，機(jī)構(gòu)投資者會(huì)根據(jù)各自的研究方向、擅長(zhǎng)領(lǐng)域以及市場(chǎng)觀察，對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。這種策略調(diào)整是基于市場(chǎng)趨勢(shì)變化的正常應(yīng)對(duì)，目的在于把握市場(chǎng)整體變化帶來的投資機(jī)會(huì)。