每經(jīng)AI快訊，信達(dá)證券10月26日發(fā)布研報稱，給予新奧股份（600803.SH，最新價：19.18元）買入評級。評級理由主要包括：1）2024前三季度公司核心利潤下滑主要受海外LNG貿(mào)易盈利規(guī)模縮水的拖累。Q3公司零售氣量同比持續(xù)修復(fù)，但受制于平臺交易氣售氣量價下滑，公司Q3核心利潤同環(huán)比下降；2）展望未來，2024年受益于上游氣價回落、下游持續(xù)順價推進(jìn)帶來的毛差改善，疊加售氣量修復(fù)，公司零售氣業(yè)務(wù)盈利有望提升；隨著國內(nèi)下游客戶快速拓展，平臺交易氣業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)高增長。長期來看，我們認(rèn)為順價政策全國鋪開有望為城燃公司帶來合理、穩(wěn)定價差，能源轉(zhuǎn)型下售氣量維持中增速，公司零售氣業(yè)務(wù)有望穩(wěn)健增長；隨著2025-2028年上游海外低價長協(xié)氣源的陸續(xù)釋放，以及下游市場的快速拓展，公司平臺交易氣業(yè)務(wù)有望迎來高成長。風(fēng)險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期；接收站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期；國內(nèi)天然氣順價程度不及預(yù)期；綜合能源銷售量低于預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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