每經(jīng)編輯 畢陸名

10月29日上午，市場(chǎng)早盤震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至上午收盤，滬指跌0.65%，深成指跌0.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.41%。值得一提的是，上午北證50指數(shù)再度領(lǐng)漲全市場(chǎng)，盤中一度漲超5%，上午收漲2.44%。

總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3800只個(gè)股下跌。滬深兩市半日成交額1.38萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量1520億元。

盤面上，消費(fèi)電子概念股集體走強(qiáng)，華映科技、歐菲光、水晶光電、福日電子等多股漲停。并購(gòu)重組概念股維持強(qiáng)勢(shì)，大唐電信、松發(fā)股份、至正股份、華立股份等多股漲停，雙成藥業(yè)盤中一度突破40元，較2024年7月25日的低點(diǎn)（4元），股價(jià)翻十倍。智譜AI概念股繼續(xù)大漲，豆神教育、思美傳媒、正和生態(tài)、中科金財(cái)漲停?？缇持Ц陡拍罟梢欢葲_高，青島金王、四川長(zhǎng)虹、神州信息、石基信息漲停。

智譜AI概念大爆發(fā)

今日上午，智譜AI概念股繼續(xù)大漲，豆神教育、思美傳媒、正和生態(tài)漲停，并行科技漲超10%，創(chuàng)業(yè)黑馬漲超12%。

消息面上，中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)智譜AI（簡(jiǎn)稱“智譜”）搶先上線了AI助理（AI Agent）工具。在10月25日的中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)（CNCC）上，智譜推出自主智能體AutoGLM，其能夠模擬人類操作手機(jī)，執(zhí)行各種任務(wù)，如在微信上點(diǎn)贊并評(píng)論朋友圈、在美團(tuán)上點(diǎn)外賣等。

不少上市公司與智譜存在合作或投資關(guān)系，并積極布局相關(guān)領(lǐng)域。10月24日，豆神教育公告，公司與智譜、海南何尊簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將共同成立合資公司，專注于AI教育產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)及銷售。

據(jù)首都在線云計(jì)算公眾號(hào)，9月6日，“智匯云端，首創(chuàng)未來(lái)”暨首都在線與智譜戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)召開(kāi)，雙方正式官宣戰(zhàn)略合作關(guān)系，明確將在智能算力集群、大模型商業(yè)化等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。

頭部大廠也在搶先上線AI Agent。以阿里國(guó)際為例，10月28日，阿里巴巴國(guó)際站發(fā)布首個(gè)全流程AI產(chǎn)品：推出AI生意助手2.0。新產(chǎn)品在外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的發(fā)品、接待、營(yíng)銷、合規(guī)領(lǐng)域分別為中小企業(yè)配備了4個(gè)專業(yè)的AI Agent，能實(shí)現(xiàn)整個(gè)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的全流程托管。據(jù)悉，新的AI外貿(mào)產(chǎn)品還將能關(guān)聯(lián)企業(yè)專屬知識(shí)庫(kù)，形成更加個(gè)性化、更具專業(yè)化的服務(wù)方案。

中信建投研報(bào)指出，近期AI Agent密集發(fā)布，字節(jié)跳動(dòng)豆包AI智能體耳機(jī)OlaFriend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI管理助手蒼穹APP均帶來(lái)了更自然的AI交互體驗(yàn)，有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展。華泰證券分析稱，AI助理是通往AGI的核心基礎(chǔ)，AI助理落地帶來(lái)多個(gè)層次的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，其中，Agent+終端有望推動(dòng)人機(jī)交互變革，除了在終端銷售量?jī)r(jià)方面的變化外，可能對(duì)終端應(yīng)用的商業(yè)模式產(chǎn)生更加深遠(yuǎn)的影響。

并購(gòu)概念再掀漲停潮

今日上午，并購(gòu)重組概念再掀漲停潮。華立股份13連板，因賽集團(tuán)、電投產(chǎn)融、萬(wàn)通發(fā)展、松發(fā)股份、至正股份、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等10余股漲停。

消息面上，10月28日晚間，華立股份公告，2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于擬現(xiàn)金收購(gòu)蘇州尚源智能科技有限公司51%股權(quán)的議案。

同日，因賽集團(tuán)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)智者品牌80%的股權(quán)，并募集配套資金，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

這是自“并購(gòu)六條”發(fā)布以來(lái)，傳媒行業(yè)首個(gè)籌劃的重大資產(chǎn)重組案例，并且標(biāo)的公司還是一家新三板公司。

公告顯示，智者品牌是一家具有豐富AIGC應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的數(shù)智化公關(guān)傳播服務(wù)商。因賽集團(tuán)公告稱，公司尚未覆蓋智者品牌在汽車、科技消費(fèi)品、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域服務(wù)的客戶。因賽集團(tuán)希望借助此次交易，提升業(yè)務(wù)體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力。

消費(fèi)電子概念走勢(shì)活躍

消費(fèi)電子概念29日盤中走勢(shì)活躍，截至上午發(fā)稿，榮億精密、格林精密、歐菲光、水晶光電、福日電子等漲停。

消息面上，蘋果周一宣布推出首批Apple Intelligence，并發(fā)布搭載專注AI功能的M4處理器的全新24英寸iMac桌面電腦，標(biāo)志其設(shè)備進(jìn)入新時(shí)代。新款iMac售價(jià)與前代相同，起價(jià)1299美元，性能提升并配備了增強(qiáng)的神經(jīng)引擎以處理AI任務(wù)。

行業(yè)方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比上漲4%，達(dá)到3.161億部，實(shí)現(xiàn)連續(xù)五個(gè)季度出貨量增長(zhǎng)。

東海證券表示，榮耀、vivo近日均發(fā)布了新機(jī)型，包括榮耀X60系列和vivoX200系列，未來(lái)幾周榮耀、華為、小米等仍將密集召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，有望共同帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇；當(dāng)前電子行業(yè)需求處于溫和復(fù)蘇階段，建議關(guān)注AIoT、AI驅(qū)動(dòng)、設(shè)備材料、消費(fèi)電子周期筑底板塊四大投資主線。

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