每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要： 

1、賽力斯近期發(fā)布了大量機(jī)器人相關(guān)崗位招聘，包括機(jī)器人集成助理工程師、具身智能嵌入式開發(fā)崗位。國(guó)內(nèi)具備全球領(lǐng)先的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，有望充分享受人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利，未來產(chǎn)業(yè)在智能化、商業(yè)化方面進(jìn)展也可能會(huì)帶來更多催化。

2、市場(chǎng)預(yù)期高端存儲(chǔ)及先進(jìn)邏輯客戶擴(kuò)產(chǎn)確定性相對(duì)較高，未來先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化率提升有望超預(yù)期，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備訂單繼續(xù)增長(zhǎng)。頭部設(shè)備公司在手訂單充足，在政策支持下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料有望加速產(chǎn)線驗(yàn)證，可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）的投資機(jī)會(huì)。

3、在國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼和地方置換補(bǔ)貼的支持下，“金九”汽車銷量穩(wěn)定走強(qiáng)，“銀十”車市繼續(xù)升溫，多家新能源車企銷量創(chuàng)下新高。各地政策持續(xù)加碼，進(jìn)一步擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍，補(bǔ)貼申請(qǐng)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以舊換新帶動(dòng)汽車消費(fèi)明顯增長(zhǎng)。政策疊加年底汽車消費(fèi)旺季，汽車板塊有望維持景氣，可以關(guān)注汽車ETF（516110）、新能源車ETF（159806）、智能汽車ETF（159889）。

4、目前，隨著各大處理器供應(yīng)商的AI PC規(guī)劃逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)AI PC供應(yīng)量和用戶采用率將顯著提升。上周北美云廠商發(fā)布2024年三季度業(yè)績(jī)，亞馬遜、谷歌、微軟合計(jì)云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)27%。資本開支方面，三季度北美龍頭云廠商資本開支同比提升59.12%。AI仍在快速發(fā)展階段，北美云廠商資本開支維持高增長(zhǎng)，板塊高景氣有望延續(xù)?？梢躁P(guān)注通信ETF（515880）。

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