每經(jīng)記者 王佳飛  李少婷    每經(jīng)編輯 梁梟    

近日，聯(lián)想集團與中興通訊專利訴訟引發(fā)熱議。

兩家中國知名科技企業(yè)在國際市場上“擦槍走火”，看起來是新鮮事，實則存在必然性——中國企業(yè)出海成潮，從點到線向全球市場競逐，影響力逐步提升，但另一方面，“自家人”間的競合也從國內(nèi)延伸向了海外。

如今，通信領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出這樣的狀況。早前，通信運營商和手機終端廠商多是海外的跨國巨頭，而4G、5G時代，中國科技企業(yè)通過大力研發(fā)、收購并購，實力大增，通信領(lǐng)域全球市場的主要玩家已更新?lián)Q代，華為、中興、小米、OPPO、vivo、傳音、摩托羅拉等構(gòu)建了新的格局。

“知識產(chǎn)權(quán)既是企業(yè)有力的競爭工具，也是企業(yè)談判的籌碼與合作的橋梁，可以通過專利交叉許可等方式實現(xiàn)有利的商業(yè)目標。”《光明日報》11月4日刊載的北京知識產(chǎn)權(quán)法研究會會長曲三強的觀點文章寫道。

專利是商業(yè)競爭的重要部分。關(guān)于專利費用的糾紛，仍然是商業(yè)利益范疇內(nèi)的議題。通信領(lǐng)域的專利數(shù)量龐雜，定價存在彈性大、無對照標準等狀況，而陷入訴訟和糾紛則又耗時較長。就聯(lián)想與中興的專利案的走向，多位知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》表示，兩方邊訴邊談、最終走向和解的可能性較大，雙方實則追求的是“合理定價”。

智能物聯(lián)是大勢所趨，智能手機只是智能終端的一個品類，專利風(fēng)險存在相通之處。“從通信行業(yè)的角度來講，車是一個通信終端。”一位不愿具名的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)研究人士認為，當(dāng)前，智能汽車“新勢力”也在與傳統(tǒng)通信廠商接觸，尋求通過“專利包”的方式對沖專利費風(fēng)險。

合理定價之爭

根據(jù)公開信息，聯(lián)想集團于10月21日向英格蘭和威爾士高等法院（EWHC）起訴中興通訊專利侵權(quán)。

原告包括聯(lián)想集團、聯(lián)想（美國）有限公司、聯(lián)想科技（英國）有限公司、摩托羅拉移動有限責(zé)任公司、摩托羅拉移動英國有限公司、聯(lián)想創(chuàng)新有限公司（香港）（以下統(tǒng)稱聯(lián)想），被告則包括中興通訊、中興通訊（英國）有限公司、努比亞科技有限公司，以及三家英國經(jīng)銷商（以下統(tǒng)稱中興）。

中興方面率先對外回應(yīng)，稱雙方已就專利許可問題展開了長達數(shù)年的協(xié)商，并“一直對采取協(xié)商以外的合法維權(quán)措施保持審慎、克制的態(tài)度”。聯(lián)想方面則表示：致力于以公平和透明的方式推進相關(guān)許可談判，并為此正在尋求英國法院的裁判。

根據(jù)原被告主體，不難看出，這是一場智能手機終端與專利許可方的專利授權(quán)費糾紛。聯(lián)想集團的摩托羅拉以及中興通訊、中興通訊旗下的努比亞是核心主體。

根據(jù)中國信通院今年9月發(fā)布的《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）》（以下簡稱《報告》），2024年共有五家中國企業(yè)入圍全球標準必要專利榜單前十，繼續(xù)占據(jù)半壁江山，華為、中興、小米成為5G專利的國產(chǎn)三強。

而聯(lián)想的摩托羅拉在全球市場也有一定份額。市場調(diào)研機構(gòu)TechInsights2024年第三季度全球智能手機研究數(shù)據(jù)顯示，摩托羅拉的全球市場占有率位列第七。相較之下，中興通訊的努比亞未能進入前十。

從比較優(yōu)勢來看，聯(lián)想方面是智能手機終端的角色，中興方面則是專利許可方的角色，但是同時中興通訊也有手機終端業(yè)務(wù)。

“雙方都有期望的價格，也交換過價格，但中間差距比較大，雙方一直談不攏。”11月7日，一位接近案件的知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，雙方都有專利儲備，也基本認可以“專利交叉許可”的方式來進行商議，但在期望價格上差距較大，難以達成一致。

圖片來源：每經(jīng)記者 張涵 攝（資料圖）

專利交叉許可是雙方糾紛的關(guān)鍵詞。“專利交叉許可，通常是指擁有專利的雙方或多方互相允許對方使用自己的專利，既降低了專利的使用成本、推動了技術(shù)交流和應(yīng)用，也有助于企業(yè)向市場提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。在飛速發(fā)展的技術(shù)密集型行業(yè)，專利技術(shù)‘縱橫交錯’，一項產(chǎn)品經(jīng)常不可避免地涉及其他專利權(quán)人的正當(dāng)權(quán)利。比如，一部智能手機就囊括了數(shù)以萬計的技術(shù)和專利，一家企業(yè)很難完全繞開其他企業(yè)的專利技術(shù)。”《人民日報》2023年1月刊載的一篇報道曾對此做過科普。

此外，雙方均提及了FRAND條款。聯(lián)想集團在公開回應(yīng)中曾提出基于“公平、合理、非歧視原則”（即FRAND原則）進行交叉許可的費率和條款，中興通訊方面也在回應(yīng)中提及“始終遵照公平、合理、無歧視的原則開展許可談判”。

“FRAND條款要求專利持有者以合理的價格、平等的條件授權(quán)給任何需要實施該標準的公司或個人。”浙江墾?。◤V州）律師事務(wù)所律師李爍對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

分歧之下，談判停滯，可選的解決途徑轉(zhuǎn)向了司法。一位知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的專業(yè)人士介紹，就通信行業(yè)而言，解決分歧一般有三種途徑，其一是法院訴訟，其二是尋求仲裁，其三是商事調(diào)解，但后兩者均需兩方都同意。

“現(xiàn)在中國公司在國外互訴的情況比較常見了，因此此案并沒有特別值得驚奇的地方。當(dāng)然，每個中國公司在國外互訴的案件多少有個案的特點在里面。”中國人民大學(xué)民商事法律科學(xué)研究中心副主任姚歡慶表示。

在業(yè)內(nèi)看來并不值得驚奇的案件為何引起軒然大波？這與兩方當(dāng)前的處境和利益密切相關(guān)。

中興的“急” 聯(lián)想的“慎”

在對案件的回應(yīng)中，中興通訊表達了對聯(lián)想集團選擇“訴訟”以及“遠赴英國”的“難以理解”。但有消息人士向媒體透露，聯(lián)想在英國的起訴是一種“防御性訴訟”，原因是認為中興通訊已有在德國起訴的計劃。不過，中興通訊則稱“從未主動發(fā)起海外訴訟”。

在一般的專利訴訟中，如果法院判定被告侵犯了專利權(quán)，傳統(tǒng)的救濟措施是發(fā)布禁令，要求侵權(quán)方停止使用原告的專利技術(shù)。除了禁令外，侵權(quán)方還需支付一定的賠償金。

近年來，多地法院開始衍生出一種新型的專利訴訟類型，即專利許可費訴訟。在專利許可費糾紛訴訟方式中，法院可以判決侵權(quán)方支付一定的許可費用，而非直接禁止其使用專利技術(shù)。一旦法院確定了許可費率，雙方可以根據(jù)判決達成許可協(xié)議，按照協(xié)議每年支付許可費。

“在FRAND費率確認之訴中，對于專利費率不同法院存在不同的認定結(jié)果，而英國法院通常會給予較為合理的專利許可費用率，這也許是聯(lián)想公司選擇英國法院的另外一個原因。”李爍表示。

據(jù)李爍介紹，專利訴訟立足于金錢賠償和禁令救濟，訴訟的結(jié)果容易給企業(yè)造成難以彌補的損害。特別是在國際市場中，通信企業(yè)往往面臨著激烈的競爭和復(fù)雜的法律環(huán)境，賠償、禁令會導(dǎo)致通信企業(yè)失去當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~，顯然會對公司的商業(yè)利益產(chǎn)生巨大的影響。

正是出于商業(yè)利益的考量，兩方各自出牌，形成了當(dāng)前的局面。

據(jù)接近案件的知情人士透露，聯(lián)想集團擔(dān)憂的就是中興通訊率先在德國法院提起禁令訴訟，如果訴訟結(jié)果是判決摩托羅拉在德國市場“禁售”，那將會對摩托羅拉的出貨量及未來發(fā)展帶來難以承受的影響。

德國市場為何如此舉足輕重？這與歐洲的手機售賣邏輯有關(guān)：不同于中國市場，歐洲市場的智能手機售賣場景多在當(dāng)?shù)赝ㄐ胚\營商門店，而歐洲的通信市場是由幾大運營商巨頭把持，德國又是歐洲最具重要意義的市場之一，如果退出德國市場，通信運營商可能會在歐洲其他市場也不再售賣。顯然，這是正處于上升期的摩托羅拉不愿意面對的風(fēng)險。

禁售令曾讓OPPO被迫退出原本出貨量高速增長的德國市場。2022年7月，德國曼海姆地區(qū)法院裁定OPPO侵犯諾基亞專利，授予諾基亞對OPPO的停止令，諾基亞的一紙訴狀，讓OPPO后續(xù)暫停了其在德國市場的銷售業(yè)務(wù)。2023年第二季度，OPPO在歐洲市場出貨量年同比下降51%。

緊迫的“禁售”壓力在前，聯(lián)想集團慎之又慎。

“手機廠商這一方可選的訴訟地不多，其實這兩年最有（判決有利）希望的就是英國。”前述接近案件的知情人士表示。

重慶第一中院曾在2023年12月就OPPO訴諾基亞標準必要專利使用費糾紛一案作出一審判決，首次確定了手機行業(yè)5G標準全球累積費率。不過，我國目前也僅此一例。

在何處起訴，多是基于原告方對有利形勢的判斷。姚歡慶分析認為，聯(lián)想集團選擇在英國起訴的原因可能有三點：其一，英國的訴訟程序可預(yù)期比較強，出結(jié)果的時間相對較短；其二，英國對于（專利）權(quán)利人還算友好且公允；其三，聯(lián)想有在英國訴訟的經(jīng)歷，對結(jié)果也比較滿意。

公開資料顯示，2024年7月12日，英國上訴法院對InterDigital和聯(lián)想之間一起案件作出裁決，法院裁定將原定的許可費適度上調(diào)至每單位22.5美分，這一數(shù)額僅較聯(lián)想在庭上主張的符合FRAND原則的費率高了6.5美分。

不難理解，聯(lián)想方面選擇英國法院是出于風(fēng)險最小化的考量。

“高通跟蘋果都是美國公司，它們也會來福州中院起訴。”前述知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)研究人士表示。根據(jù)澎湃新聞此前報道，2017年11月高通在福州中院起訴蘋果涉嫌專利侵權(quán)，2018年12月10日晚，高通宣布，福州中級人民法院授予了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令，要求蘋果立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經(jīng)授權(quán)的產(chǎn)品的侵權(quán)行為。

聯(lián)想方面率先在英國法院起訴，并不意味著中興方面不能再通過“殺傷力更強”的德國法院起訴。不過，即使中興通訊今后在德國起訴，聯(lián)想也可以向英國法院申請頒發(fā)臨時許可。臨時許可允許雙方在訴訟期間，按照法院預(yù)估的金額支付專利許可費，待最終裁定作出后“多退少補”，相關(guān)業(yè)務(wù)在訴訟期間不會被禁止。

李爍指出，訴辯雙方基于同一問題分別在不同的司法管轄區(qū)啟動訴訟程序，其訴訟策略或者訴訟目的如何暫且不論，對于司法資源或者企業(yè)成本來講，都存在一定的浪費。但李爍也同時提及，德國的工業(yè)體系全面，在專利訴訟方面裁判經(jīng)驗豐富，相對來講在訴訟程序端更為便捷高效。“總之，如果要探討中興赴德國起訴聯(lián)想實際影響，可能更多需要結(jié)合兩個案件的細節(jié)以及兩家企業(yè)的商務(wù)談判結(jié)果來決定。”

前述接近案件的知情人士表示：“目前在英國正式的訴訟程序已經(jīng)啟動了。”

11月12日，中興通訊方面向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，中興通訊尊重知識產(chǎn)權(quán)價值，尊重他人創(chuàng)新、保護自身創(chuàng)新，堅持推動構(gòu)建合理、公平、公允的專利運用轉(zhuǎn)化環(huán)境，堅持通過合理回報來實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的正向循環(huán)。針對聯(lián)想發(fā)起的海外訴訟，我們將采取一切合理舉措進行應(yīng)對，維護自身合法權(quán)益。

中興通訊展現(xiàn)出的“堅持”，來自其在專利領(lǐng)域的多年耕耘，也與其發(fā)展模式有密切的關(guān)系。

對中興通訊而言，其努比亞在全球的出貨量相對較低，消費者業(yè)務(wù)相對弱勢，但運營商業(yè)務(wù)在全球市場排名相對靠前，此前在研發(fā)投入上開支較大，已經(jīng)到了需要收回成本，實現(xiàn)利潤補償?shù)碾A段。

根據(jù)中興通訊2024年半年度報告，截至2024年6月30日，公司擁有約9.15萬件全球?qū)＠暾垺⒗塾嬋蚴跈?quán)專利約4.6萬件。2024年上半年，中興通訊的研發(fā)費用為127.26億元，占營業(yè)收入比例為20.37%。2021年5月，中興通訊在官網(wǎng)發(fā)文表示，過去幾年，中興通訊知識產(chǎn)權(quán)收入穩(wěn)步增長，已經(jīng)給公司帶來了現(xiàn)金性收益并將持續(xù)創(chuàng)造可期待的收益，預(yù)計2021年～2025年五年期間知識產(chǎn)權(quán)將給公司帶來45億元～60億元人民幣的收入。

11月12日，中興通訊在回應(yīng)中也表示，作為中國參與全球競爭的高科技企業(yè)之一，中興通訊充分意識到自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的價值和意義，并始終堅持將知識產(chǎn)權(quán)作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略之一，堅持以技術(shù)革新研發(fā)先行，積極探索專利運用轉(zhuǎn)化策略，不斷完善知識產(chǎn)權(quán)管理體系。中興通訊將不斷提升核心競爭力，與各方伙伴攜手推動高質(zhì)量發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)體系，賦能社會數(shù)字化及智能化轉(zhuǎn)型升級。

聯(lián)想和中興站在天平的兩端：在移動通信標準前沿技術(shù)國際競爭日益激烈的當(dāng)下，不同國家企業(yè)創(chuàng)新回報的失衡很可能深刻影響行業(yè)的未來發(fā)展格局，但制造業(yè)的發(fā)展對經(jīng)濟、民生也至關(guān)重要，摩托羅拉有80%的生產(chǎn)制造在中國。

專利授權(quán)方希望能獲得更高的專利授權(quán)費來補償創(chuàng)新回報，設(shè)備端則希望能談下來更有利于利潤水平的費用。平衡兩端需要一個確定的合理的標準，但專利許可費恰恰又有彈性空間很大的談判空間。

“黃金有國際標價，但專利許可談判就是個（很復(fù)雜的）討價還價的過程。”前述知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)研究人士指出。

而專利許可談判，對不少中國企業(yè)而言都是陌生或新鮮的領(lǐng)域，但從發(fā)展角度，這一課可能不得不補。

“補課”專利許可談判

專利許可費率并非一成不變，而是需要雙方不斷協(xié)商來達成一致。前述知情人士介紹，目前手機通信行業(yè)內(nèi)主要有三種方法來確定專利許可費率。

第一種是自上而下法，即行業(yè)內(nèi)對每臺手機應(yīng)支付的專利費總和有大致的共識，再將這筆專利費分給各個廠商。例如，如果每臺手機應(yīng)支付5美元的專利費，如何分配這5美元取決于各家擁有的專利數(shù)量以及專利的質(zhì)量。盡管專利數(shù)量有明確的數(shù)字，但專利質(zhì)量卻沒有明確的標準。因此，這5美元的分配往往會引起激烈的爭論。

第二種是自下而上法，每個專利權(quán)聲明人給一個定價，最后加總為手機廠商應(yīng)付的專利授權(quán)費，但廠商對這一方法的認可度低，實施難度較大。

第三種方法是橫向比較法，或稱為可比協(xié)議法。這種方法通過比較同行業(yè)其他廠商的專利許可費率用來確定。例如，如果100件專利曾以1美元的價格許可給甲，那么在與體量相當(dāng)?shù)囊艺勁袝r，也可能會要求相同的價格。

但以上方法都很主觀，沒有公認的總價數(shù)字，也沒有明確的行業(yè)標準。

走向訴訟后，有一個關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是證據(jù)交換，在這個階段，雙方會披露他們曾經(jīng)收取或支付的專利費用等敏感信息。這些信息在訴訟過程中是完全保密的，只有雙方的律師能夠查看。這就為雙方提供了一個平臺，讓彼此能夠更清楚地了解對方的立場和要求。

如果沒有司法程序的介入，這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)和證據(jù)可能不會被披露，也就無法準確評估對方的要價是否合理。通過司法程序，雙方可以交換證據(jù)，事實上是為解決糾紛邁出了一步。

目前手機行業(yè)的普遍做法是，先開展業(yè)務(wù)，然后再協(xié)商專利費，一般手機廠商是被動的一方，專利授權(quán)方則是主動的一方。因為如果不在業(yè)務(wù)中使用專利，專利授權(quán)方們則無處要求收費。

其中一個例子是傳音控股。在2024年半年報中，傳音控股談到了專利風(fēng)險，其表示“可能存在未獲授權(quán)情況下使用第三方標準專利”。目前，傳音控股在預(yù)計負債一項中，便預(yù)留有“售后質(zhì)保費、專利使用費和印度公司預(yù)計稅款及罰金”，2024年半年報的期末余額共計32.75億元。

而2024年7月以來，高通就陸續(xù)在印度、德國等地相關(guān)法院，以專利侵權(quán)名義起訴傳音控股及相關(guān)子公司，主張后者侵犯其專利權(quán)。截至目前，所有案件均在審理中。

“在通信行業(yè)中，確實存在一些廠商選擇暫不支付專利費，直到對方主動交涉的情況。這種策略通常與廠商的談判能力、市場地位以及對專利費用的評估有關(guān)。”李爍表示。

在前述接近案件的知情人士看來，聯(lián)想與中興雙方走向訴訟解決爭議，以訴促談是聯(lián)想方面的目的，在該人士看來，若真的通過訴訟將專利許可費率公開化，對后續(xù)中興向其他手機廠商收費也有免于談判耗費人力物力的益處。

通信行業(yè)專利許可費談判是個棘手的課題，但是對中國科技企業(yè)走出去關(guān)系重大。

《報告》指出，隨著5G技術(shù)在垂直行業(yè)的廣泛應(yīng)用和深入賦能，5G標準必要專利糾紛已顯現(xiàn)出向通信行業(yè)相關(guān)的垂直行業(yè)擴散的趨勢。自2019年起，在全球范圍內(nèi)陸續(xù)發(fā)生了戴姆勒與諾基亞、德國電子公司Bury與諾基亞、大陸汽車系統(tǒng)公司與專利許可平臺Avanci及其聯(lián)盟成員諾基亞等、汽車巨頭聯(lián)合起訴高通等與5G專利相關(guān)的訴訟案件。

前述知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)研究人士也指出，與手機行業(yè)類似，新能源汽車也需要使用4G、5G技術(shù)，因此必須支付相應(yīng)的專利費用。然而與手機相比，汽車的價值要高得多，因此專利權(quán)人認為應(yīng)該支付更高的費用。

以Avanci為例?？偛课挥诿绹每怂_斯州達拉斯市的Avanci成立于2016年。Avanci擁有多個專利池，其中包括4G和5G車輛項目，其目的旨在解決網(wǎng)聯(lián)汽車使用蜂窩通信技術(shù)的授權(quán)問題。以5G項目為例，其專利池涵蓋了部分2G、3G、4G和5G標準必要專利，目前有包括華為、三星、諾基亞在內(nèi)超過65家專利權(quán)人選擇加入Avanci的5G許可項目。2024年6月27日，國家市場監(jiān)管總局反壟斷一司負責(zé)人約見Avanci專利池相關(guān)負責(zé)人，當(dāng)面遞交《提醒敦促函》，對Avanci專利池在汽車無線通信標準必要專利許可過程中存在的壟斷風(fēng)險進行提醒，敦促Avanci專利池切實加強反壟斷合規(guī)建設(shè)，預(yù)防和制止壟斷風(fēng)險，維護公平競爭市場秩序，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)研究人士表示，專利池可能包含了行業(yè)內(nèi)70%至80%的專利，專利池統(tǒng)一與中國的新能源汽車廠商進行談判，會令我國新能源汽車廠商在談判中的空間非常有限。

姚歡慶認為，知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，要根據(jù)不同的知識產(chǎn)權(quán)確定不同的保護策略。

上海市錦天城律師事務(wù)所劉民選律師也告訴記者，對于全球化經(jīng)營的公司，一定要了解各國的知識產(chǎn)權(quán)保護的特點，并且關(guān)注到具體的司法動態(tài)，這樣才能在面臨訴訟時選擇更有利的方式處理。當(dāng)然，這里面還包括提前在相關(guān)國家布局知識產(chǎn)權(quán)的問題。

“如在專利布局階段，企業(yè)應(yīng)向存在商業(yè)行為、商業(yè)機會的目標國提前申請專利，提前做好向不同國家出海的合規(guī)準備。特別是對于中小型企業(yè)來說更是如此，在資源有限的情況下，企業(yè)如何選擇合適的合規(guī)方案，盡可能地避免訴訟特別是海外訴訟帶來的巨額成本，可能是中小型企業(yè)出海面臨的首要法律難題。”李爍表示。

此外，姚歡慶還表示，為了保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，為了保護自己的企業(yè)利益，是否同一個國家、是否同一個控股主體都不會構(gòu)成不訴訟的理由。“無論（是）原告、被告，尊重知識產(chǎn)權(quán)、尊重法律規(guī)則，通過訴訟實現(xiàn)自己的利益，都是可以被理解的選擇。”

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