長三角地區(qū)，不僅是中國經濟的璀璨明珠，也是財富管理的沃土。東吳證券，起于蘇州、興于長三角，憑借其得天獨厚的地理位置優(yōu)勢，正積極挖掘并積累高質量的客戶資源，全力推動財富管理業(yè)務的蓬勃發(fā)展。

2024年，東吳證券在財富管理轉型的道路上加速奔跑，以客戶為中心，精心打磨產品與服務，力求在每一個細節(jié)上都實現(xiàn)質的飛躍。那么，在這場深刻的變革中，東吳證券在客戶管理、產品創(chuàng)新、服務升級等方面究竟展現(xiàn)了哪些引人注目的亮點呢？讓我們一起探尋其背后的精彩故事，感受財富管理新時期的脈動。

開發(fā)600多種客戶標簽完善客戶畫像

曾有名言道，你要比用戶自己本身更了解他們，甚至在他們自己都沒覺察前，你就已經知道，他們最需要的是什么？為了實現(xiàn)這一愿景并破解券商營銷中的難題，精細化客戶畫像的構建顯得尤為重要。東吳證券正是通過客戶標簽這一利器，來完善其客戶畫像體系。

東吳證券通過構建客戶標簽系統(tǒng)，依據(jù)客戶資產狀況、風險偏好、行為習慣等關鍵要素，進行了細致的分類與分級，目前已開發(fā)600多種客戶標簽。借助這些標簽，公司能夠深入洞察數(shù)據(jù)，從多維度、多角度分析客群經營價值貢獻。通過數(shù)據(jù)看板等工具，公司也能及時掌握營銷動態(tài)，厘清業(yè)務發(fā)展思路，合理評估并優(yōu)化業(yè)務資源的投入，從而提升客群經營效率。

當然，東吳證券客群經營亮點遠不止于此。公司總部會統(tǒng)一組織開展策略報告會、東吳私享會、東吳E路行、走進上市公司等活動。同時，各分支機構結合自身特點與客戶需求，組織特色客戶沙龍活動。此外，東吳證券還在分公司和中心營業(yè)部組建渠道專員隊伍，聯(lián)合銀行、基金公司等開展投資策略報告會，支持分支機構開展多種線下營銷活動，進一步增加高凈值客戶服務頻次，提升客戶黏性。

值得一提的是，東吳證券還多次組織ETF客戶實盤交易大賽，不僅提升了客戶服務體驗，還豐富了分支機構一線員工開發(fā)、維護客戶的展業(yè)手段，有效宣傳了公司品牌形象。

2024年ETF保有量突破100億元

近年來，東吳證券在財富管理轉型的道路上步履不停，持續(xù)拓寬其產品線，精心打造了一套獨具東吳特色的產品體系與譜系，旨在全方位滿足廣大客戶日益多元化的理財需求。

據(jù)悉，目前東吳證券已擁有遍布全國的138家營業(yè)部，為超過270萬名個人客戶和3000多家機構客戶提供了全方位的金融產品資產配置服務。其產品線涵蓋了公募、私募、資管、信托、高端客戶定制以及FOF組合等多個領域，累計保有管理資產超500億元。

進一步觀察發(fā)現(xiàn)，東吳證券緊跟國家戰(zhàn)略步伐，為客戶精心篩選并布局了包括中證A50ETF、A500ETF、滬深300ETF在內的各類公募寬基指數(shù)產品，ETF保有量于2024年更是邁過了100億元的里程碑。同時，東吳證券從客戶需求出發(fā)，為各類客戶定制化配置行業(yè)、策略場外基金。

對于追求更高層次投資體驗的高端客戶，東吳證券提供了量化與主觀權益雙輪驅動的私募服務，助力客戶精準布局二級權益市場。此外，東吳證券還提供以固收為主的資管產品，為客戶資產的保值增值提供了有力保障。

值得一提的是，東吳證券2024年半年報顯示，僅在1~6月東吳證券代銷金融產品銷量為77.86億元，期權托管資產2.4億元，較年初實現(xiàn)大幅增長。

豐富財富管理服務內容

優(yōu)質且多樣化的金融產品構成了吸引客戶的基礎，而卓越的客戶服務則是確保客戶長期留存的關鍵。據(jù)了解，東吳證券打造了多個服務品牌：零售客戶服務品牌“秀財”、證券投顧服務品牌“秀盈投顧”、智能交易服務品牌“秀智投”，以及針對高凈值客戶的“秀享”服務品牌，為投資者提供覆蓋投資咨詢、交易工具及資產配置的全方位服務。

具體來說，針對零售客戶，東吳證券打造了數(shù)智化財富管理平臺東吳秀財App，依托A5交易系統(tǒng)、數(shù)字化中臺，構建多元化數(shù)字服務生態(tài)，為客戶提供證券開戶、交易買賣、財富配置、智能投顧等一站式、差異化線上投資理財服務。東吳秀財App自2015年上線以來，持續(xù)迭代升級，優(yōu)化用戶體驗，目前累計用戶達200萬。

進一步來看，2024年東吳證券對“秀盈投顧”品牌進行了全面升級，挑選了一批精英投資顧問團隊，為客戶提供資產配置建議、投資分析及投資者教育內容等專業(yè)的投資顧問服務。據(jù)悉，自“秀盈投顧”上線以來，東吳證券不斷完善投顧產品體系，目前已逐步構建起“投顧+主觀、投顧+資訊、投顧+工具”的服務體系，為客戶提供包括投教、觀點、模擬組合、直播、一對一咨詢、課程等在內的全方位投資顧問服務。

與此同時，東吳證券還搭建“秀智投”業(yè)務專區(qū)，通過自研與共建方式為個人客戶提供差異化、智能化交易服務，滿足客戶交易智能化需求。

針對高凈值客戶，東吳證券精心打造了“秀享”服務品牌，旨在滿足客戶“人-家-企-社”多方位需求，進一步提升客戶體驗。值得一提的是，為高端客戶量身定制的東吳之聲（VOD）AI甄選服務，不僅持續(xù)優(yōu)化客戶服務體驗，還助力一線員工展業(yè)，同時提供東吳證券品牌形象的多元化展示功能，為客戶帶來一站式、智能化的服務解決方案。 文/尹勝