NO.1 隔夜市場(chǎng) 美股因假期休市一日，歐洲三大股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.85%報(bào)19425.73點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.08%報(bào)8281.22點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.51%報(bào)7179.25點(diǎn)。 比特幣沖高回落至9.5萬(wàn)美元水平附近。 WTI原油期貨收漲0.23%，報(bào)68.88美元/桶；布倫特原油期貨漲0.53%，報(bào)72.68美元。 COMEX黃金期貨收跌0.12%報(bào)2661.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.41%報(bào)30.68美元/盎司。 NO.2 中辦、國(guó)辦最新發(fā)布！事關(guān)數(shù)字貿(mào)易 11月28日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，加快發(fā)展通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域?qū)ν赓Q(mào)易；鼓勵(lì)電商平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)者、配套服務(wù)商等各類主體做大做強(qiáng)，加快打造品牌；放寬數(shù)字領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，推動(dòng)電信、互聯(lián)網(wǎng)、文化等領(lǐng)域有序擴(kuò)大開(kāi)放；支持?jǐn)?shù)字平臺(tái)企業(yè)有序發(fā)展，在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮積極作用等。（新華社） NO.3 商務(wù)部回應(yīng)中歐電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案進(jìn)展：磋商仍在進(jìn)行中 11月28日，商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，有記者就中國(guó)和歐盟即將就電動(dòng)汽車關(guān)稅達(dá)成涉及最低價(jià)格的協(xié)議一事提問(wèn)。商務(wù)部發(fā)言人表示，目前磋商仍在進(jìn)行中。中方希望雙方相向而行，按照“務(wù)實(shí)、平衡”的原則，相互照顧彼此合理關(guān)切，回應(yīng)中歐各界期待，共同推動(dòng)磋商取得成果。（央視新聞） NO.4 南部戰(zhàn)區(qū)組織海空兵力位中國(guó)黃巖島領(lǐng)海周邊海空域開(kāi)展戰(zhàn)備警巡 據(jù)南部戰(zhàn)區(qū)公眾號(hào)，11月28日，中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡ξ恢袊?guó)黃巖島領(lǐng)海周邊?？沼蜷_(kāi)展戰(zhàn)備警巡。11月以來(lái)，戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)組織?？毡Τ掷m(xù)加強(qiáng)黃巖島領(lǐng)海周邊?？沼蜓策壘洌M(jìn)一步強(qiáng)化有關(guān)?？沼蚬芸亓Χ?，堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)安全，堅(jiān)決維護(hù)南海地區(qū)和平穩(wěn)定。 NO.5 國(guó)家廣播電視總局發(fā)布《數(shù)字虛擬人技術(shù)要求》 11月28日，國(guó)家廣播電視總局官網(wǎng)發(fā)布通知，批準(zhǔn)了《數(shù)字虛擬人技術(shù)要求》。該文件為推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為 GY / T 411-2024，自發(fā)布之日起實(shí)施。值得注意的是，《數(shù)字虛擬人技術(shù)要求》用單獨(dú)篇章強(qiáng)調(diào)了個(gè)人信息安全問(wèn)題，尤其是要求對(duì)真實(shí)人臉、人聲等生物識(shí)別信息進(jìn)行編輯時(shí)，應(yīng)告知被編輯的個(gè)人，并取得其單獨(dú)同意。 NO.6 哪些新舉措讓群眾早日用上新版醫(yī)保目錄藥品？國(guó)家醫(yī)保局答每經(jīng) 11月28日，國(guó)家醫(yī)保局舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹2024年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整情況。針對(duì)新版醫(yī)保藥品目錄的落地情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)：國(guó)家醫(yī)保局將采取哪些新舉措讓群眾早日用上這些新藥、好藥？國(guó)家醫(yī)保局醫(yī)藥管理司司長(zhǎng)黃心宇表示，指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整用藥目錄，加強(qiáng)藥品配備情況日常監(jiān)測(cè)，推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)與基本醫(yī)保的有效銜接等。 醫(yī)藥代表管理辦法公開(kāi)征求意見(jiàn) 11月28日，《醫(yī)藥代表管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布。《征求意見(jiàn)稿》對(duì)醫(yī)藥代表給出了九大禁止性情形。其中明確，禁止以附加銷售藥品金額、數(shù)量等條件向醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供捐贈(zèng)、資助、贊助，或者以捐贈(zèng)、資助、贊助名義變相輸送利益，或者給予禮品、禮金、消費(fèi)卡（券）和有價(jià)證券、股權(quán)、其他金融產(chǎn)品等財(cái)物。 NO.7 市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)河北、江蘇、江西查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問(wèn)題實(shí)行掛牌督辦 11月28日，記者了解到，市場(chǎng)監(jiān)管總局向河北省、江蘇省、江西省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)出掛牌督辦通知書(shū)，對(duì)3地查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問(wèn)題實(shí)行掛牌督辦。(央視新聞) NO.8 支持資本市場(chǎng)兩項(xiàng)新工具落實(shí)不佳？中行：客觀看待，穩(wěn)定器功能是本質(zhì) 近期，市場(chǎng)對(duì)于兩大支持資本市場(chǎng)的貨幣政策工具落實(shí)情況不佳的討論聲音漸多。11月28日，在中國(guó)銀行研究院新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)銀行研究院中國(guó)金融團(tuán)隊(duì)主管李佩珈回答記者提問(wèn)時(shí)表示，股票回購(gòu)增持再貸款、互換便利兩項(xiàng)工具作為支持資本市場(chǎng)的重要?jiǎng)?chuàng)新工具，對(duì)于盤活機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)資金有重要意義。但市場(chǎng)要客觀看待，兩項(xiàng)工具是穩(wěn)定器的功能，而不是促進(jìn)器的功能，這是工具的本質(zhì)。（第一財(cái)經(jīng)） NO.9 中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)停職檢查 11月28日消息，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，經(jīng)黨中央研究，決定對(duì)苗華停職檢查。（央視新聞） NO.10 國(guó)際新聞 俄羅斯發(fā)動(dòng)大規(guī)模導(dǎo)彈襲擊 據(jù)烏克蘭媒體“RBC.UA”報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日上午，俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)大規(guī)模導(dǎo)彈襲擊，據(jù)烏克蘭空軍部隊(duì)消息，烏多座城市傳出爆炸聲。報(bào)道稱，基輔時(shí)間28日凌晨5時(shí)許，俄軍從黑海發(fā)射了巡航導(dǎo)彈，不久后，敖德薩和哈爾科夫等地就發(fā)生了爆炸。（中國(guó)新聞網(wǎng)） 普京：俄遠(yuǎn)程導(dǎo)彈數(shù)量是北約的10倍 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯的遠(yuǎn)程導(dǎo)彈產(chǎn)量是北約國(guó)家總和的10倍，明年還將增加25%至30%。普京稱，據(jù)軍事和技術(shù)專家介紹，雖然“榛樹(shù)”導(dǎo)彈不是大規(guī)模殺傷性武器，但在一次打擊中大規(guī)模使用數(shù)個(gè)“榛樹(shù)”導(dǎo)彈，其威力將與使用核武器相當(dāng)。俄正選擇可利用“榛樹(shù)”導(dǎo)彈攻擊的烏克蘭境內(nèi)目標(biāo)，這些目標(biāo)可能是烏克蘭的軍事設(shè)施、國(guó)防工業(yè)企業(yè)或基輔的決策中心。（央視新聞） 瑞典駐俄羅斯大使館遭破壞？瑞典外交部：正在與使館保持聯(lián)系 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，有消息稱瑞典駐俄羅斯大使館當(dāng)晚遭到破壞。有媒體發(fā)布視頻顯示，三名男子向使館人員噴水并向使館投擲瓶子。據(jù)悉，這些人已被警方逮捕。瑞典外交部當(dāng)天向瑞典電視臺(tái)表示，他們已了解這一事件，正在與瑞典駐俄羅斯大使館保持聯(lián)系，駐俄使館方面正在與俄羅斯當(dāng)局保持聯(lián)系。（央視新聞） 黎巴嫩軍方稱以色列多次違反?；饏f(xié)議侵犯黎領(lǐng)空 當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，黎巴嫩軍方發(fā)表聲明稱，在?；饏f(xié)議生效之后的11月27日至28日，以色列多次違反協(xié)議，侵犯黎巴嫩領(lǐng)空并使用各種武器瞄準(zhǔn)黎巴嫩領(lǐng)土。黎陸軍司令部正在與有關(guān)當(dāng)局協(xié)調(diào)，對(duì)這些違規(guī)行為采取后續(xù)行動(dòng)。 拜登：希望特朗普重新考慮對(duì)墨加征收關(guān)稅的計(jì)劃 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，希望當(dāng)選總統(tǒng)特朗普重新考慮對(duì)墨西哥和加拿大征收關(guān)稅的計(jì)劃，稱這可能會(huì)“破壞與親密盟友的關(guān)系”。拜登表示，美國(guó)被墨西哥、加拿大以及太平洋、大西洋包圍，最不應(yīng)該做的就是破壞與墨西哥和加拿大的關(guān)系。 NO.1 快手電商宣布廢止退款不退貨規(guī)則 快手（HK01024，股價(jià)47.4港元，市值2045億港元）：快手電商官網(wǎng)日前發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整，經(jīng)平臺(tái)綜合考慮決策，廢止“退款不退貨服務(wù)”，后續(xù)將推出更好的服務(wù)產(chǎn)品。對(duì)于已開(kāi)通“退款不退貨服務(wù)”的商家，快手電商平臺(tái)將在12月2日終止向商家提供該服務(wù)，商家可在12月2日前主動(dòng)解約，屆時(shí)到期未解約商家平臺(tái)會(huì)自動(dòng)終止合約。對(duì)于存量訂單，系統(tǒng)仍會(huì)按原有配置內(nèi)容執(zhí)行。 點(diǎn)評(píng)：此舉或提升平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)商家與消費(fèi)者信任，利于電商生態(tài)健康發(fā)展。 NO.2 超20家上市公司盤后公告藥品納入新版國(guó)家醫(yī)保目錄 多種創(chuàng)新藥在列 11月28日，2024年國(guó)家醫(yī)保談判結(jié)果正式公布。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括一品紅、海特生物、廣生堂、智飛生物、貝達(dá)藥業(yè)、微芯生物、恒瑞醫(yī)藥、上海誼眾、海思科、君實(shí)生物、信立泰、人福醫(yī)藥、健民集團(tuán)、華潤(rùn)三九、長(zhǎng)春高新、方盛制藥、迪哲醫(yī)藥、澤璟制藥、京新藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、德源藥業(yè)和百濟(jì)神州在內(nèi)的22家A股上市公司當(dāng)日盤后公告藥品新進(jìn)、續(xù)約或新增適應(yīng)癥納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄。其中有多種創(chuàng)新藥在列。 點(diǎn)評(píng)：這次國(guó)家醫(yī)保談判的結(jié)果對(duì)于推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、提高患者的醫(yī)療保障水平都具有重要意義。 NO.3 蔚來(lái)稱多名惡意造謠涉案人員已被警方拘留 蔚來(lái)（NIO，股價(jià)4.38美元，市值91.56億美元）：11月28日，蔚來(lái)法務(wù)部微信公號(hào)發(fā)文稱，公司日前獲得通報(bào)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)流傳的與蔚來(lái)相關(guān)的資本市場(chǎng)的惡意謠言，多地公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，迅速鎖定和控制多名故意制造和傳播相關(guān)謠言的涉案人員（包括此前網(wǎng)絡(luò)流傳的截圖所涉人員）。目前，相關(guān)人員已被公安機(jī)關(guān)依法拘留。 點(diǎn)評(píng)：蔚來(lái)打擊惡意造謠，彰顯企業(yè)維護(hù)聲譽(yù)決心，有利于營(yíng)造良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 NO.4 索賠800萬(wàn)！字節(jié)跳動(dòng)起訴前實(shí)習(xí)生 字節(jié)跳動(dòng)：近日，字節(jié)跳動(dòng)起訴前實(shí)習(xí)生田某某篡改代碼攻擊公司內(nèi)部模型訓(xùn)練一案，已獲法院正式受理。字節(jié)跳動(dòng)請(qǐng)求法院判令田某某賠償公司侵權(quán)損失800萬(wàn)元及合理支出2萬(wàn)元，并公開(kāi)賠禮道歉。11月28日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部人士處獲悉，由于田某某為在讀博士，公司將其辭退后首先交由校方處理。但在事件處理期間，田某某多次對(duì)外否認(rèn)，稱攻擊模型訓(xùn)練任務(wù)的不是自己，而是別的實(shí)習(xí)生，甚至報(bào)警稱遭到造謠。考慮到田某某完全沒(méi)有意識(shí)到錯(cuò)誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定向法院起訴，以表明公司嚴(yán)肅態(tài)度、杜絕類似事件再次發(fā)生。 NO.5 永輝超市：確定上海首家學(xué)習(xí)胖東來(lái)自主調(diào)改門店為上海金山萬(wàn)達(dá)店 永輝超市（SH601933，股價(jià)4.58元，市值415.6億元）：11月28日，永輝超市表示，在團(tuán)隊(duì)整體評(píng)估后，目前確定上海首家學(xué)習(xí)胖東來(lái)自主調(diào)改門店為上海金山萬(wàn)達(dá)店，其將對(duì)超市的經(jīng)營(yíng),從商品結(jié)構(gòu)、品質(zhì)、價(jià)格及賣場(chǎng)布局、動(dòng)線、環(huán)境、服務(wù)和員工待遇等方面做全面調(diào)改。 點(diǎn)評(píng)：永輝超市上海金山萬(wàn)達(dá)店的全面調(diào)改是一次具有深遠(yuǎn)意義的舉措，它將為顧客帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)的購(gòu)物體驗(yàn)，為超市帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 NO.6 特斯拉對(duì)供應(yīng)鏈付款周期縮短至90天 上海工廠超95%零部件來(lái)自中國(guó) 特斯拉（TSLA，股價(jià)332.89美元，市值1.07萬(wàn)億美元）：11月28日，特斯拉公司副總裁陶琳在微博發(fā)文透露特斯拉對(duì)供應(yīng)鏈付款周期，稱：“確認(rèn)了一下這個(gè)數(shù)據(jù)，2024年我們對(duì)供應(yīng)鏈伙伴的付款周期比去年又縮短了，現(xiàn)在只需要90天左右。上海超級(jí)工廠95%以上的零部件都來(lái)自咱們本土的供應(yīng)商，特斯拉在中國(guó)乃至全球所取得的成績(jī)都與這些伙伴密不可分?！? 點(diǎn)評(píng)：這顯示了特斯拉在優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提高資金流轉(zhuǎn)效率方面的持續(xù)努力。對(duì)供應(yīng)商而言是一個(gè)積極的信號(hào)。 NO.7 私募大佬獲A股公司董事提名，曾為中學(xué)語(yǔ)文老師 向日葵（SZ300111，股價(jià)3.49元，市值44.92億元）：11月27日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司發(fā)布公告稱，董事長(zhǎng)曹陽(yáng)因個(gè)人原因辭職，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事、總經(jīng)理施華新暫代董事長(zhǎng)職責(zé)。同時(shí)，公司提名吳少欽為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，吳少欽起初是一名高中語(yǔ)文教師，后在券商行業(yè)從業(yè)多年，擁有豐富的金融和投資背景，現(xiàn)任北京泰德圣私募基金管理有限公司法定代表人。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評(píng)：私募大佬獲A股公司董事提名，跨界背景引關(guān)注，或?qū)橄蛉湛麕?lái)新的戰(zhàn)略方向與市場(chǎng)機(jī)遇。 NO.8 余杭未來(lái)科技城管委會(huì)回應(yīng)“OPPO杭州全球總部停工” OPPO：近日，有市場(chǎng)消息稱OPPO位于杭州的OPPO全球移動(dòng)終端研發(fā)總部項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度停滯。11月26日，杭州市余杭區(qū)未來(lái)科技城（海創(chuàng)園）管委會(huì)在浙里辦官方平臺(tái)回應(yīng)稱：“經(jīng)了解，目前OPPO項(xiàng)目因方案調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)暫停?！焙罄m(xù)是否繼續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)何時(shí)開(kāi)工？針對(duì)外界關(guān)注的問(wèn)題，11月28日上午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了OPPO方面了解情況，截至發(fā)稿，OPPO方面暫無(wú)回應(yīng)。 點(diǎn)評(píng)：OPPO杭州全球總部項(xiàng)目停工傳聞引關(guān)注，管委會(huì)回應(yīng)方案調(diào)整，期待后續(xù)進(jìn)展。 NO.9 中國(guó)恒大披露附屬公司天基控股及景程清盤進(jìn)展 中國(guó)恒大（HK03333，股價(jià)0.163港元，市值21.52億港元）：11月28日晚，中國(guó)恒大發(fā)布公告，披露了針對(duì)其若干附屬公司的清盤呈請(qǐng)及清盤令，并宣布繼續(xù)停牌。公告顯示，針對(duì)天基控股的清盤呈請(qǐng)方面，于2024年11月8日，中國(guó)恒大（根據(jù)清盤人指示行事）向香港高等法院提呈針對(duì)天基控股有限公司（中國(guó)恒大間接附屬公司）的清盤呈請(qǐng)，清盤呈請(qǐng)預(yù)定于2025年1月15日在香港高等法院進(jìn)行聆訊。針對(duì)景程的清盤令方面，于2024年11月18日，就若干景程票據(jù)的最終實(shí)益持有人所提出申請(qǐng)進(jìn)行聆訊后，英屬處女群島高等法院向景程發(fā)出清盤令，并委任安邁顧問(wèn)有限公司的 Edward Simon Middleton先生及黃詠詩(shī)女士以及 Alvarez & Marsal (BVI) Limited 的 Wesley Arthur Edwards 先生為景程的共同及各別清盤人。 點(diǎn)評(píng)：這提醒了其他上市公司在面對(duì)財(cái)務(wù)困境時(shí)，需要謹(jǐn)慎處理與債權(quán)人、投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以維護(hù)公司的聲譽(yù)和市場(chǎng)地位。 NO.10 49歲副總馬建軍墜樓？中鐵建投資集團(tuán)回應(yīng) 中國(guó)鐵建投資集團(tuán)：四年前，中國(guó)鐵建股份有限公司（下稱中國(guó)鐵建）前董事長(zhǎng)陳奮健墜樓身亡，曾引發(fā)熱議。近期，49歲的中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司（中國(guó)鐵建子公司）黨委常委、副總經(jīng)理馬建軍，被傳墜樓身亡。11月27日上午，大象新聞?dòng)浾呦蛑袊?guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行了核實(shí)，工作人員反復(fù)表示，“等官網(wǎng)消息?！绷?yè)?jù)界面新聞11月28日?qǐng)?bào)道，經(jīng)多方核實(shí)確認(rèn)，該消息屬實(shí)，“是十幾天前的事”。目前尚不清楚確切的墜樓原因。（每經(jīng)綜合） 數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨4點(diǎn)30分 點(diǎn)擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 記者|陳晴 編輯|孫志成 張楊運(yùn) 王曉波 蓋源源 校對(duì)|劉小英 ｜每日經(jīng)濟(jì)新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用