每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 盧祥勇 王瀚黎 王曉波    

NO.1?隔夜市場

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標普500指數(shù)漲0.56%，道指與標普500指數(shù)均再創(chuàng)盤中和收盤歷史新高；道指本月累漲7.54%、標普500指數(shù)本月累漲5.73%，均創(chuàng)下自去年11月份以來的最佳單月表現(xiàn)，納指本月漲幅為6.21%；大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超3%，英偉達漲逾2%，亞馬遜漲超1%，蘋果漲逾1%創(chuàng)新高；其中特斯拉11月累漲超38%，創(chuàng)2023年1月份以來最佳單月表現(xiàn)；芯片股周五普漲，英偉達、阿斯麥漲逾2%，臺積電、英特爾漲近2%；比特幣一度漲超9.8萬美元，區(qū)塊鏈概念股走強，嘉楠科技漲超16%，Bit Digital漲逾4%，Riot Platforms漲超2%。納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.6%，中概股多數(shù)上漲，蔚來漲超2%，網(wǎng)易、小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩漲超1%，好未來跌超4%，拼多多跌超2%。

美元指數(shù)跌0.37%，報105.7761，本周跌1.6%，結(jié)束八周連漲。

國際油價全線收跌，美油2025年1月合約跌1.06%，報68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合約跌0.95%，報72.09美元/桶，周跌4.1%。

歐洲三大股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.03%報19626.45點；英國富時100指數(shù)漲0.07%報8287.30點；法國CAC40指數(shù)漲0.78%報7235.11點。11月，德國DAX指數(shù)累漲2.88%，法國CAC40指數(shù)累跌1.57%，英國富時100指數(shù)累漲2.18%。

NO.2?國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會最新公布

11月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布《進境物品關(guān)稅、增值稅、消費稅征收辦法》?！掇k法》結(jié)合近年實踐情況調(diào)整完善部分規(guī)定，例如將可通過寄遞渠道進境物品的限值由現(xiàn)行800元、1000元統(tǒng)一提高至2000元，降低可免稅攜帶進境的雪茄數(shù)量，對個別商品歸類進行微調(diào)，細化和完善分類計價、申報納稅等部分程序性規(guī)定等。

財政部、海關(guān)總署：繼續(xù)對關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅

11月29日消息，財政部、海關(guān)總署：經(jīng)國務(wù)院同意，繼續(xù)對關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅。本公告自2024年12月1日起執(zhí)行。

NO.3?四部門印發(fā)《獨資醫(yī)院領(lǐng)域擴大開放試點工作方案》

11月29日，四部門印發(fā)《獨資醫(yī)院領(lǐng)域擴大開放試點工作方案》，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。（央視新聞）

NO.4?市場利率定價自律機制發(fā)布兩項自律倡議

市場利率定價自律機制29日發(fā)布兩項自律倡議，要求將非銀同業(yè)活期存款利率納入自律管理，并要求銀行在同對公客戶簽署的存款服務(wù)協(xié)議中加入“利率調(diào)整兜底條款”。

根據(jù)《關(guān)于優(yōu)化非銀同業(yè)存款利率自律管理的自律倡議》，非銀同業(yè)活期存款利率將被納入自律管理。這意味著，證券公司、基金公司、保險公司、商業(yè)銀行理財子公司、財務(wù)公司以及保險資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)的同業(yè)活期存款利率將緊跟央行政策利率變動，壓縮一般性存款與同業(yè)存款之間的套利空間。

根據(jù)《關(guān)于在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”的自律倡議》，對公客戶同銀行簽訂的存款服務(wù)協(xié)議中，需加入“利率調(diào)整兜底條款”，確保協(xié)議期內(nèi)，銀行存款掛牌利率或存款利率內(nèi)部授權(quán)上限等調(diào)整，能及時體現(xiàn)在實際存款業(yè)務(wù)中。

市場利率定價自律機制11月28日召開工作會議，審議通過了這兩項倡議。會議提出，金融機構(gòu)要認真落實好審議通過的兩項自律倡議，做好對客戶溝通和解釋工作，并將穩(wěn)定負債成本的效果傳導至貸款端，加大對實體經(jīng)濟支持力度，促進金融資源高效配置。

兩項自律倡議均于12月1日起生效。專家認為，這兩項倡議有助于疏通利率傳導堵點，保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，推動社會綜合融資成本穩(wěn)中有降。（新華社）

NO.5 金融監(jiān)管總局：要積極支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，加力落實穩(wěn)增長一攬子增量政策

金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤近日主持召開大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會，聽取有關(guān)意見建議。李云澤認真聽取各行發(fā)言，并同大家進行了深入互動交流。他指出，大型銀行是服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石。要積極支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，加力落實穩(wěn)增長一攬子增量政策，加快城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制擴圍增效，推動小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機制落地見效。要構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制，積極促進外貿(mào)穩(wěn)定增長，助力實施提振消費行動。要增強大型銀行自身高質(zhì)量發(fā)展能力，持續(xù)強化風險管控，改進資產(chǎn)負債管理，加強全面成本管理，合理把握效益、規(guī)模、質(zhì)量的關(guān)系，注重“量、價、險”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。（金融監(jiān)管總局網(wǎng)站）

NO.6 中國福彩：從未通過任何平臺、網(wǎng)頁等開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動

據(jù)中國福彩官微11月29日消息，中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)布聲明：我中心及所屬公司嚴格遵守國家相關(guān)法規(guī)和政策要求，從未通過任何平臺、自媒體、網(wǎng)頁等開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動，也沒有通過與任何單位和個人合作的方式開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動。我中心及所屬公司從未通過與個人或“合作會員”簽署協(xié)議的方式開展投資活動，亦從未簽署任何形式的所謂“包賠保障協(xié)議”或出具“包賠”承諾。

NO.7 廣電總局：網(wǎng)絡(luò)直播嚴防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向

國家廣播電視總局網(wǎng)絡(luò)視聽司11月29日在福建廈門召開網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目管理座談會。會議強調(diào)，網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目要做到“不踩紅線、堅守底線、勇攀高線”。其中提到，一是不踩涉政有害的紅線。要提高政治站位，切實增強政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執(zhí)行力，牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，堅決杜絕涉政有害內(nèi)容在網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目中滲透傳播。二是堅守道德法律的底線。全行業(yè)要同題共答、同向發(fā)力。網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目管理部門要加強巡查抽查、監(jiān)聽監(jiān)看、安全預警和違規(guī)懲戒，及時排查處置違背公序良俗、病態(tài)有害，危害未成年人身心健康等突出問題，嚴防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向，及時曝光典型案例。（央視新聞）

NO.8 央行：11月開展了8000億元買斷式逆回購操作

11月29日消息，央行：為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數(shù)量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。（中國人民銀行網(wǎng)站）

NO.9?上海將修訂“滬牌”拍賣規(guī)定，連繳1年社?；騻€稅可參與拍牌

11月29日，上海市交通委官網(wǎng)發(fā)布《上海市非營業(yè)性客車額度拍賣管理規(guī)定》（修訂草案）同時就修訂草案內(nèi)容征詢社會公眾意見。征詢意見時間為2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改內(nèi)容包括優(yōu)化參拍資格條件。當前，非營業(yè)性客車額度可適用于燃油車、增程式電動汽車和混合動力汽車。考慮到近年來經(jīng)常有市民反映現(xiàn)行《拍賣規(guī)定》設(shè)置的參拍資格較為嚴格，導致參拍意愿受阻，故此次修改針對非本市戶籍人員參拍資格條件中“有關(guān)連續(xù)繳納社會保險或者個人所得稅”的年限要求，由原連續(xù)繳納滿3年調(diào)整為連續(xù)繳納滿1年。通過相關(guān)調(diào)整，進一步優(yōu)化參拍資格條件，滿足更多有需要群眾的合理參拍需求。

NO.10?國際新聞

德國外長貝爾伯克將訪華

11月29日，據(jù)外交部網(wǎng)站消息，外交部發(fā)言人毛寧宣布：應(yīng)中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長貝爾伯克將于12月2日至3日訪問中國。其間，王毅外長將同貝爾伯克外長共同主持第七輪中德外交與安全戰(zhàn)略對話。

金正恩：朝鮮一如既往支持俄羅斯維護國家主權(quán)和領(lǐng)土完整

當?shù)貢r間29日，俄羅斯國防部長別洛烏索夫率領(lǐng)俄羅斯軍事代表團對朝鮮進行訪問，朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩當天會見了別洛烏索夫。金正恩對烏克蘭事態(tài)發(fā)展表達嚴重關(guān)切，并表示：近期美國采取的反俄羅斯措施是使沖突長期化、威脅全人類的不負責任的行為，理應(yīng)受到國際社會的譴責。金正恩稱，美國和西方國家唆使基輔當局用其國產(chǎn)遠程打擊武器攻擊俄羅斯領(lǐng)土，這等于對沖突的直接軍事介入；既然他們以反俄戰(zhàn)爭的侵略實體出頭露面，俄羅斯采取果斷行動使敵對勢力付出相應(yīng)的代價，屬于行使正當防衛(wèi)權(quán)。金正恩強調(diào)，有必要采取明確的行動來發(fā)出信號，警告以美國為首的挑釁勢力。金正恩說，朝鮮政府和軍隊與人民將一如既往、始終不渝地支持俄羅斯反對帝國主義霸權(quán)陰謀，維護國家主權(quán)和領(lǐng)土完整的政策。（央視新聞）

以軍兩次襲擊加沙北部拜特拉希亞 已致75人死亡

加沙地帶民防部門發(fā)言人馬哈茂德·巴薩爾當?shù)貢r間29日發(fā)表聲明稱，加沙地帶北部拜特拉希亞地區(qū)再次遭到以軍襲擊，兩次襲擊造成的死亡人數(shù)已達75人。目前以色列方面對此暫無回應(yīng)。

尼日利亞尼日爾州一艘客船傾覆 至少27人死亡

尼日利亞尼日爾州緊急事務(wù)管理局發(fā)言人易卜拉欣·奧杜表示，當?shù)貢r間11月29日，一艘由該國科吉州開往尼日爾州的客船在尼日爾河發(fā)生傾覆，造成至少27人死亡，100多人失蹤。事發(fā)時船上載有200多人。科吉州緊急救援部門發(fā)言人桑德拉·穆薩表示，截至29日晚，救援人員已從河中打撈出27具遺體，搜救工作仍在進行。

NO.1?比亞迪向供應(yīng)商發(fā)出降本要求

比亞迪（002594，股價：274.83元，市值：7995億元）：近日，比亞迪對供應(yīng)商的一則降本要求郵件流傳于網(wǎng)絡(luò)。該郵件稱，比亞迪向該供應(yīng)商所供貨產(chǎn)品提出降價需求，即從2025年1月1日起降價10%。針對此事，比亞迪集團品牌及公關(guān)部總經(jīng)理李云飛回應(yīng)稱：“與供應(yīng)商的年度議價，是汽車行業(yè)的慣例。我們基于規(guī)?；罅坎少?，對供應(yīng)商提出降價目標，非強制要求，大家可協(xié)商推進?！北葋喌蟽?nèi)部人士稱，比亞迪共有8000多家供應(yīng)商，收到降本通知郵件的供應(yīng)商不到1%。另一位比亞迪內(nèi)部人士透露，降本方案是按領(lǐng)域有節(jié)奏推進的，此次降本要求郵件主要發(fā)給了電控和傳感器供應(yīng)商，數(shù)量為幾十家；未來不排除會擴展到其他領(lǐng)域的供應(yīng)商。（第一財經(jīng)）

NO.2 云南白藥：擬與中銀國際投資共同投資設(shè)立70億元基金

云南白藥（000538，股價：57.31元，市值：1022億元）：11月29日，云南白藥公告，公司擬與中銀國際投資共同投資設(shè)立云南省中醫(yī)藥大健康創(chuàng)新基金（暫定名），目標認繳出資總額為人民幣70億元。其中，公司作為有限合伙人擬以自有資金認繳出資人民幣50億元，占合伙企業(yè)認繳出資總額的71.43%；中銀國際投資作為普通合伙人擬以自有資金認繳出資人民幣20億元，占合伙企業(yè)認繳出資總額的28.57%?；饘⒁浴爸蓖?子基金”的模式重點圍繞中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局。

點評：云南白藥與中銀國際投資合作設(shè)立基金，將推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望促進公司的業(yè)務(wù)增長和市場份額擴大。

NO.3?抖音官方辟謠廣告收入4000億元

抖音：近日，有消息稱“抖音電商去年GMV達2萬多億元，廣告收入高達4000億元”。對此消息，11月29日，抖音集團副總裁李亮發(fā)文回應(yīng)稱：該內(nèi)容與事實嚴重不符，該謠言被名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人葉國富引用后，引發(fā)部分媒體報道。目前葉國富已刪除相關(guān)朋友圈。李亮表示，抖音廣告收入中只有一部分來自電商業(yè)務(wù)，大部分來自非電商的信息流廣告，不合適直接與電商公司進行對比。

NO.4 同花順：股東葉瓊玖擬減持公司股份不超過200萬股

同花順（300033，股價：335.67元，市值：1804億元）：11月29日晚間，同花順公告，公司持股5%以上股東、董事葉瓊玖擬自公告發(fā)布之日起15個交易日后的三個月內(nèi)，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過200萬股，占公司總股本的0.37%。

點評：股東減持可能對同花順的股價產(chǎn)生一定的影響，投資者需要密切關(guān)注。

NO.5?上交所受理“科八條”后首家未盈利企業(yè)IPO申請

西安奕斯偉材料科技股份有限公司：11月29日，上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創(chuàng)板上市的申請獲上交所受理。這是證監(jiān)會《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》發(fā)布以來，上交所受理的首家未盈利企業(yè)，西安奕斯偉的申報受理體現(xiàn)了資本市場對支持新質(zhì)生產(chǎn)力，支持具有關(guān)鍵核心技術(shù)、市場潛力大、科創(chuàng)屬性突出的未盈利科技型企業(yè)的制度包容性。（證券時報）

NO.6?網(wǎng)易回應(yīng)深圳游戲部門裁員

網(wǎng)易（NTES，股價：87.48美元，市值：562億美元）：11月29日，一則關(guān)于網(wǎng)易深圳游戲部門全部裁員的消息在網(wǎng)上流傳。接近網(wǎng)易相關(guān)人士對此回應(yīng)稱，這是幾個月之前的調(diào)整了，是針對一款單產(chǎn)品的常規(guī)調(diào)整，很多同事都已經(jīng)內(nèi)轉(zhuǎn)到其他產(chǎn)品了，全部裁員什么的肯定是假的。（第一財經(jīng)）

NO.7?涉捆綁銷售 微軟公司遭美聯(lián)邦貿(mào)易委員會反壟斷調(diào)查

微軟（MSFT，股價423.46美元，市值31484億美元）：路透社援引知情人士消息報道稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會已對美國微軟公司啟動反壟斷調(diào)查，涉及微軟、云計算服務(wù)與軟件授權(quán)等方面。目前，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會的調(diào)查重點在于微軟將其辦公軟件、安全軟件以及云計算產(chǎn)品捆綁銷售。例如，微軟的身份驗證解決方案應(yīng)用本應(yīng)是幫助用戶驗證并登錄其云端軟件的，但是微軟的相關(guān)許可條款以及將驗證應(yīng)用與云服務(wù)捆綁在一起的行為，導致一些提供身份驗證和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的微軟競爭對手不滿，他們向美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會表示，這會使他們難以與微軟展開競爭。截至目前，微軟暫未作出回應(yīng)。（央視新聞）

NO.8 東北證券：付鵬近期并未受到監(jiān)管部門的約談

東北證券（000686，股價：8.41元，市值：196.8億元）：有市場傳聞稱，東北證券首席經(jīng)濟學家付鵬被監(jiān)管約談。11月29日消息，東北證券研究所相關(guān)人員表示，付鵬近期并未受到監(jiān)管部門的約談。(中證金牛座)

NO.9?馬云現(xiàn)身阿里巴巴園區(qū)

阿里巴巴（BABA，股價：87.4美元，市值：2089億美元）：11月29日，記者從多個信源獲悉，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云現(xiàn)身阿里巴巴園區(qū)。此外，網(wǎng)傳圖片顯示，馬云手拿咖啡，與多位阿里員工合影。記者就此事向阿里巴巴求證，截至發(fā)稿，暫無回應(yīng)。（第一財經(jīng)）

NO.10 20天15板日出東方：公司高級管理人員配偶短線交易

日出東方（603366，股價：21.78元，市值：177.1億元）：11月29日，日出東方公告稱，公司高級管理人員焦青太的配偶孫克美于2024年2月6日至2024年11月7日期間，通過集中競價交易方式買賣公司股票，構(gòu)成短線交易。孫克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。11月29日，上交所對日出東方控股股份有限公司時任副總經(jīng)理焦青太予以監(jiān)管警示，公司時任副總經(jīng)理焦青太之配偶在6個月內(nèi)買入又賣出其所持公司股票，構(gòu)成《證券法》第四十四條規(guī)定的短線交易。

點評：公司內(nèi)部存在高管配偶的短線交易行為，需要嚴格的內(nèi)部監(jiān)管和規(guī)范，以維護公司治理和股東利益的穩(wěn)定。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|范芊芊?編輯|盧祥勇?王瀚黎 王曉波?易啟江

校對|劉小英

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