每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 張海妮    

12月5日，被市場(chǎng)稱(chēng)為“港股國(guó)貨彩妝第一股”的毛戈平化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)毛戈平，HK01318）孖展（融資融券）認(rèn)購(gòu)結(jié)束。據(jù)富途牛牛新股孖展數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿，毛戈平超額認(rèn)購(gòu)逾826倍，孖展申購(gòu)總額為1738.14億港元（最終數(shù)據(jù)以官方公布為準(zhǔn)），已超過(guò)10月23日華潤(rùn)飲料（HK02460，股價(jià)12.540港元，總市值300.73億港元）上市時(shí)的1323.9億港元，成為今年港股IPO“凍資王”。

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據(jù)招股書(shū)，毛戈平每股發(fā)售價(jià)為26.3~29.8港元，每手100股。全球發(fā)售方面，發(fā)行比例約為15%，發(fā)行后總市值約123.76億~140.24億港元，H股市值約63.71億~72.19億港元。本次6位基石投資者參與，占全球發(fā)售比例的39.31%，其中包括CPE Investment、正心谷資本（LVC）及常青藤資產(chǎn)管理（香港）有限公司等。

2000年，化妝師毛戈平創(chuàng)立了以個(gè)人名字命名的品牌“毛戈平”并創(chuàng)立公司，他目前擔(dān)任毛戈平公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事。

毛戈平預(yù)計(jì)將于12月10日在港交所掛牌上市?；仡^看，毛戈平的上市之路已經(jīng)走了8年。

早在2016年12月，毛戈平就向證監(jiān)會(huì)提交在上交所主板上市的申請(qǐng)，成為首個(gè)申請(qǐng)A股主板上市的彩妝企業(yè)。后來(lái)，因“發(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無(wú)法正常開(kāi)展”，毛戈平暫停IPO，上市之路因此停滯。

2021年10月，證監(jiān)會(huì)公布了毛戈平首發(fā)成功過(guò)會(huì)的信息，這距離其首次提交上市申請(qǐng)已有5年時(shí)間。然而，毛戈平卻遲遲沒(méi)有正式掛牌。

2023年3月，由于實(shí)行注冊(cè)制上市制度，毛戈平重新向上交所提交了申請(qǐng)文件。2024年1月，毛戈平再次撤回A股上市申請(qǐng)。

隨后，毛戈平轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。今年4月，其正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)。招股書(shū)顯示，毛戈平本次IPO募集所得資金的25%將用于擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，包括線(xiàn)下線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道，其計(jì)劃每年在中國(guó)的百貨商店新開(kāi)設(shè)約30個(gè)專(zhuān)柜，在海外市場(chǎng)每年開(kāi)設(shè)約2~4個(gè)新專(zhuān)柜。還有約20%募集資金將用于品牌建設(shè)活動(dòng)，約15%將用于海外擴(kuò)張及收購(gòu)，剩下部分還包括加強(qiáng)生產(chǎn)及供應(yīng)鏈能力、增強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)能力、用于化妝藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等等。

截至2024年6月30日，毛戈平在全國(guó)的自營(yíng)專(zhuān)柜數(shù)目為372個(gè)，在中國(guó)所有美妝品牌中排名第二，其主要與百貨商店合作，以租賃和聯(lián)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)自營(yíng)專(zhuān)柜。從銷(xiāo)售渠道看，2023年全年，毛戈平的線(xiàn)下和線(xiàn)下渠道的產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入占比分別為57.6%和42.4%。

從業(yè)績(jī)情況看，2021年至2023年，毛戈平的營(yíng)收分別為15.77億元、18.29億元和28.86億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為35.3%；凈利潤(rùn)分別為3.31億元、3.52億元和6.64億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為41.6%?；瘖y品公司普遍毛利率較高，毛戈平2021年至2023年的毛利率分別為83.4%、83.8%和84.8%。

在赴港股上市前夕，毛戈平在今年年初進(jìn)行了兩次分紅派息。在2024年2月舉行的股東大會(huì)上，毛戈平公司向全體股東宣派股息5億元，在4月舉行的股東大會(huì)上，該公司又向全體股東宣派股息5億元，兩次累計(jì)宣派股息高達(dá)10億元。

招股書(shū)披露，毛戈平在此前幾年僅有兩次派息，分別是在2021年3月和2023年5月，分別宣派股息4000萬(wàn)元、2.5億元。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）