每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

2024年是公募基金行業(yè)發(fā)軔的第二十六年。

自誕生以來，公募基金行業(yè)從零起步到如今總規(guī)模超過32萬億元，在支持實體經(jīng)濟發(fā)展的同時也服務投資者，在居民財富管理中的地位日益提升，逐步成為普惠金融的中堅力量。

基金行業(yè)作為經(jīng)濟金融高度發(fā)展的產(chǎn)物，與公益慈善在理念價值上有著天然的契合點，基金行業(yè)在公益項目上具有廣闊的發(fā)展空間，發(fā)展公益項目對基金行業(yè)來說也是責無旁貸的使命與社會責任。監(jiān)管層此前發(fā)布的《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》就提出，要“充分發(fā)揮行業(yè)人才、資金、專業(yè)等優(yōu)勢，加大參與社會公益事業(yè)力度”。

近年來，越來越多公募基金管理人積極投身公益活動，通過設立公益基金會、開展公益活動、捐款捐贈等多維度方式，為社會公益事業(yè)貢獻力量。

兩大主要方式 確保公益事業(yè)持續(xù)有效

作為中國資本市場的重要參與者和投融資的重要樞紐，公募基金行業(yè)不僅是普惠金融的典型代表，是家庭理財、居民財富管理和養(yǎng)老的重要工具，也在服務實體經(jīng)濟、持續(xù)優(yōu)化市場資源配置、提高直接融資比重、培育新質(zhì)生產(chǎn)力方面發(fā)揮重要作用。

行業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時，公募基金始終積極踐行社會責任。這不僅是基金行業(yè)回饋社會的重要方式，更是其實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）公布了最新的《公募基金行業(yè)社會責任報告（2024）》。根據(jù)報告，設立慈善基金會和專項基金是基金管理人管理和運作慈善及公益事業(yè)的兩大主要方式?；鸸芾砣送ㄟ^設立公益慈善基金和基金會，建立起一個長期穩(wěn)定的慈善資金來源，確保公益事業(yè)的持續(xù)發(fā)展和有效運作，這對于公益事業(yè)的長期發(fā)展至關(guān)重要。

在接受調(diào)查的136家基金管理人中，有17家設立了專門的慈善基金會，自成立以來已累計對外捐贈7.36億元，近3年捐贈總額為3.94億元。另外有12家基金管理人設立了12只專項基金進行慈善公益事業(yè)的管理和運作，自成立以來已累計對外捐贈0.72億元。

公益慈善基金和基金會的設立，為基金管理人提供了一個廣闊平臺，使其能夠利用自身的專業(yè)優(yōu)勢和資源致力于教育、幫扶、環(huán)保、醫(yī)療等領域的公益事業(yè)，為社會弱勢群體提供幫助，推動社會的公平與和諧。

根據(jù)調(diào)查，單在2023年，公募基金管理公司累計通過公益慈善基金會、專項基金以及直接捐贈等方式合計捐贈超過2.16億元。18家基金會與16只公益專項基金自成立以來共捐贈超過8億元。累計捐助金額排名前十的公司依次是易方達基金、嘉實基金、匯添富基金、睿遠基金、興證全球基金、華夏基金、博時基金、大成基金、廣發(fā)基金、銀華基金。

發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢 積極開展特色慈善活動

除了公益慈善基金會、專項基金以及捐贈等比較直接的方式，基金公司也一直在發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，積極開展特色慈善活動，用實際行動踐行社會責任。

這些特色慈善活動形式多樣，內(nèi)容豐富。例如，幫扶教育和醫(yī)療等領域的公益事業(yè)；通過愛心捐贈等方式，支持鄉(xiāng)村發(fā)展，鞏固脫貧成果；通過舉辦公益教育項目、科研活動、人才培訓計劃等方式，為人才振興貢獻力量等。

各家公司聚焦不同領域，從多方面開展慈善公益行動，踐行社會責任。例如，泓德基金自成立以來便將公益事業(yè)視為企業(yè)發(fā)展的重要組成部分，堅持每年投入，開展形式多樣的公益活動。在教育助學方面，連續(xù)多年在西藏地區(qū)實踐公益助學項目，為學校送去嶄新的體育器材，設立“夢想獎學金”、連續(xù)多年幫助貧困大學生踏入知識殿堂，關(guān)注孤殘兒童成長、為西藏兒童福利院的孩子提供教育培訓和勵志鼓勵資金等。在生活援助方面，為西藏阿里地區(qū)貧困學生捐贈冬衣和文具，深入那曲地區(qū)比如縣、白朗縣的10余個村子，不僅為貧困戶的孩子提供助學扶持，還為獨居老人、特殊困難家庭送去生活資助，幫助白朗縣實現(xiàn)脫貧摘帽、夯實脫貧攻堅成果等。

再比如，近年來，隨著全國基礎教育普及發(fā)展，教育硬件配套資源已基本覆蓋了偏遠地區(qū)學校，但是素質(zhì)教育的師資和課程資源仍相對匱乏。在此背景下，長城基金攜手芒果V基金共同發(fā)起了“長城基金·快樂音樂教室”項目，希望通過大力支持美育教育課程普及，幫助鄉(xiāng)村兒童接觸到更多教育資源，并從中汲取自信自強的精神養(yǎng)分、激發(fā)成長成才的奮進力量。目前，長城基金已經(jīng)推動3間“快樂音樂教室”在四川省雷波縣、河北省灤平縣等地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學相繼落地，并幫助組建兒童合唱團。除了持續(xù)輸送優(yōu)質(zhì)美育教育資源外，“長城基金·快樂音樂教室”項目還積極聯(lián)絡外部資源，為孩子們爭取更多開拓視野、鍛煉成長的機會。

另外，銀華基金捐資發(fā)起設立的深圳市銀華公益基金會，2023年共執(zhí)行項目47個，涉及基金會章程明確的公益助學、扶貧濟困和災害救助三大領域。其中，聚焦公益助學，基金會打造了“花兒鄉(xiāng)村教育支持計劃”系列項目，在新疆、貴州、湖南等10多個省份開展“花兒書屋”“花兒運動”“花兒成長”“花兒園丁”等項目，公益助學項目受惠師生近2.1萬人。

睿遠公益基金會則持續(xù)關(guān)注困難家庭和困難學生的可持續(xù)發(fā)展，在助學、助困、助醫(yī)等領域探索開展精準扶貧和助困活動，積極踐行基金管理人的社會責任。目前，該基金會年度執(zhí)行近30個項目，其中每年捐贈30萬元用于支持“小布家園”重癥患兒家庭就醫(yī)支持項目，為來滬就醫(yī)的大病患兒家庭提供免費的臨時住所。

凡此種種，不一而足。

中基協(xié)也在報告中指出，踐行公益慈善事業(yè)作為基金行業(yè)履行社會責任的重要一環(huán)，正在逐漸展現(xiàn)出其獨特的魅力和價值——基金行業(yè)與慈善行業(yè)攜手并進，對完善社會治理體系，健全共建共治共享的社會治理制度具有重要意義。“取之于社會，用之于社會”，基金管理人開展公益慈善事業(yè)，不僅體現(xiàn)了企業(yè)的社會責任感，也為社會和諧穩(wěn)定貢獻了力量。

六大特色案例1、案例名稱：泓德基金·“泓德愛心之路”公益行

案例介紹：作為一家注冊地在西藏的金融機構(gòu)，泓德基金自成立以來便將公益事業(yè)視為企業(yè)發(fā)展的重要組成部分，堅持每年投入，開展形式多樣的公益活動。從參與和鞏固國家脫貧攻堅到鄉(xiāng)村振興，泓德基金一步一個腳印，與西藏自治區(qū)人民政府一起振興一方經(jīng)濟，幫助這片土地上的人們生活得更美好。“泓德愛心之路”將踐行低碳、保護草原、提高生活品質(zhì)，向雪域深處不斷延伸，為改善藏地人民生活貢獻綿薄之力。

案例亮點：泓德基金的“愛心之路”不僅彰顯了企業(yè)的社會價值和影響力，更為行業(yè)提供了一個很好的公益樣本，鼓勵更多企業(yè)積極投身公益事業(yè)，共同推動社會持續(xù)發(fā)展和進步。該公司的公益活動不僅有持續(xù)性，而且形式多樣，體現(xiàn)出公司將公益視為長期發(fā)展的重要組成部分。每年，泓德基金都會根據(jù)社會需求和實際情況，精心制定公益計劃，并投入必要的資源和精力去實施。這種持續(xù)性投入和關(guān)注，使得泓德基金的公益活動傳遞更深遠和持久的溫暖。

2、案例名稱：海富通基金西藏公益捐助

案例介紹：為積極踐行企業(yè)社會責任，傳遞企業(yè)愛心，2024年年中，海富通基金攜手公益伙伴前往西藏，共同開展“海通·愛健康——海富通基金助力日喀則薩迦縣兒童護齒行動”。該項目由海富通基金策劃并發(fā)起，在上海市援藏干部聯(lián)絡組和徐匯區(qū)援藏聯(lián)絡小組大力支持下，通過海通證券旗下上海愛在海通公益基金會與薩迦縣中心醫(yī)院簽約合作，為兒童護齒行動注入力量，將愛心傳遞到最需要的地方。

自首次參與西藏日喀則地區(qū)的公益項目以來，這已經(jīng)是海富通基金5年內(nèi)第三次前往日喀則地區(qū)開展公益活動。海富通基金始終秉持強烈的社會責任感，持續(xù)投入人力物力，全力支援當?shù)亟逃?、健康、助學工作。迄今為止，公司已向西藏日喀則地區(qū)累計捐贈價值近50萬元的物資及款項，捐助物資包括文具、校服、直飲水機、醫(yī)療用品等。

案例亮點：本次“護齒行動”是踐行“愛在海通”黨建公益品牌，圍繞“愛健康”主題開展的公益項目，彰顯了海通證券和海富通基金積極履行社會責任的企業(yè)形象，更用實際行動為上海對口援藏事業(yè)添磚加瓦。海富通基金在西藏日喀則地區(qū)5年的公益深耕受到當?shù)卣腿罕娨恢潞迷u，產(chǎn)生了良好的社會反響，取得了較好的社會效益和公益影響力。

3、案例名稱：銀華基金·花兒書屋

案例介紹：“花兒書屋”是銀華基金和銀華公益基金會關(guān)注鄉(xiāng)村教育的一項公益活動，通過向貧困地區(qū)小學捐贈圖書、體育器材、書包文具、電腦、運動場、校服等，助力孩子增長知識、拓展視野、成長成才。

2016年，銀華基金啟動“銀華花兒書屋”項目，至今已持續(xù)8年。截至2024年6月，先后在甘肅、貴州、江西、內(nèi)蒙古、福建、湖南、云南、山西、河北、湖北、河南、新疆等地近40所學校開展捐贈活動，累計捐贈圖書46000余冊，資助金額近280萬元，惠及師生近27000人。捐贈物資還包括書包文具、體育用品、校服、電腦、修建運動場等。

案例亮點：該項目通過捐助書籍，促進和改善我國欠發(fā)達地區(qū)教育發(fā)展水平普遍較低的情況，推動當?shù)氐霓r(nóng)村基礎教育發(fā)展，為那些沒有足夠資金來配備添置和更新圖書，為缺少優(yōu)秀課外讀物的學校創(chuàng)建自己的圖書室、圖書角。“花兒書屋”項目為鄉(xiāng)村的孩子開啟了一扇求知的窗，讓他們可以在課余飯后，選看自己喜愛的書籍，對外面世界有更多的憧憬和夢想，助力他們改變自身命運。該項目目前仍在繼續(xù)，扶貧先扶智，讓貧困地區(qū)的孩子接受良好教育，是扶貧工作的重要任務，也是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑。

4、案例名稱：長城基金·快樂音樂教室

案例介紹：全面推進鄉(xiāng)村振興是國家戰(zhàn)略，鄉(xiāng)村教育是其中重要一環(huán)。作為普惠金融的代表，長城基金一直盡己所能為鄉(xiāng)村教育公益事業(yè)添磚加瓦。為此，長城基金聯(lián)合公益機構(gòu)中國社會福利基金會、芒果V基金，推出“長城基金·快樂音樂教室”公益捐贈項目，旨在助力偏遠地區(qū)兒童音樂教育，弘揚傳統(tǒng)文化，希望能幫助偏遠地區(qū)的孩子開闊眼界、增長見識、提升素養(yǎng)，在文化自信中汲取成長成才的奮進力量。

該活動于2023年9月推出，并作為公司長期公益項目長期開展，如今活動已取得一系列可圈可點的成果。2023年9月4日，第一間“長城基金·快樂音樂教室”在素有“中國彝族民歌之鄉(xiāng)”之稱的雷波縣杉樹小學正式落地啟用；2024年4月23日，第二間“長城基金·快樂音樂教室”在雷波縣馬湖小學落地啟用。

案例亮點：在“長城基金·快樂音樂教室”公益項目幫助下，將有越來越多的鄉(xiāng)村兒童接觸到更加豐富的美育教育資源，在開闊眼界、增長見識、提升素養(yǎng)的同時，也在美育涵養(yǎng)中汲取成長成才的奮進力量。

5、案例名稱：睿遠基金·“小布家園”重癥患兒家庭就醫(yī)支持項目

案例介紹：為了幫助來滬就醫(yī)重癥兒童家庭，復旦大學附屬兒科醫(yī)院于2020年11月開設了第一間“小布家園”，為這些重癥患兒家庭提供免費臨時住所，在包括睿遠基金等愛心企業(yè)和人士的支持下，“小布家園”不斷擴大，目前每個房間里都有獨立衛(wèi)生間，并且空調(diào)、洗衣機、冰箱、廚具、床上用品、生活用品一應俱全。隨著房間數(shù)量和入住家庭增加，陸續(xù)增加了許多公共空間，包括共享廚房、兒童活動室等。目前，由睿遠公益基金會每年捐贈30萬元，用于支持“小布家園”。

睿遠基金持續(xù)支持“小布家園”項目，同時積極響應上海基金業(yè)公益基金會的“溫暖身邊人”項目，舉行“特別公益日”活動，在2023年寒冬中，將冬日溫暖送至復旦大學附屬兒科醫(yī)院的“小布家園”，為來滬就醫(yī)重癥兒童家庭送去一份暖意和關(guān)愛。

案例亮點：“小布家園”為重癥患兒家庭提供免費住宿，讓他們能夠安心治療，也能夠安心生活，這對外地來滬就醫(yī)的家庭來說非常重要。他們不用再擔心住的問題，住好了，休息好了，也能夠更好地照顧孩子。同時，對于緩解醫(yī)患關(guān)系也非常有幫助，也能夠讓更多人感受到上海的溫度。本次活動更通過上海市基金同業(yè)公會及上?；饦I(yè)公益基金會共同參與，獲得了更大的社會影響力，也為提升基金行業(yè)社會形象盡綿薄之力。

6、案例名稱：諾安基金·大愛老區(qū)（岳西）支持計劃

案例介紹：安徽省岳西縣是身處大別山腹地的革命老區(qū)，是典型的山區(qū)縣。由于交通不便，岳西縣的發(fā)展相對滯后，目前，教育、醫(yī)療等公共服務資源也較為匱乏。面對這些情況，諾安基金于2023年12月正式啟動諾安基金“大愛老區(qū)（岳西）支持計劃”，捐贈100萬元，用于支持岳西縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生、居民生活保障等項目，涵蓋教師、學子、醫(yī)生、老人等群體，通過人才幫扶等形式，助力革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興。其中，為近400名幼師提供名師培訓（線上+線下），遴選30名幼師赴名園跟崗，資助10名優(yōu)秀教師；資助180名貧困學子，為12名優(yōu)秀學子發(fā)放獎學金，啟動“遠方來信”項目，并為中小學捐贈經(jīng)典好書；助力近200名鄉(xiāng)村醫(yī)生前往“醫(yī)共體”實踐，資助10名優(yōu)秀醫(yī)生，為村醫(yī)療機構(gòu)配備便攜式診療設備；資助90名特殊困難老人，并前往探訪。另舉行頒獎儀式，對優(yōu)秀教師、醫(yī)生、學子進行表彰。

案例亮點：該項目通過前期調(diào)研，精準把握當?shù)貙嶋H需求，通過多種活動內(nèi)容達成目標效果，并定期前往實地跟蹤項目進展，確保每一分錢都花在刀刃上。項目讓鄉(xiāng)村教育、醫(yī)療一線的教師及醫(yī)生有機會走出鄉(xiāng)村，收獲先進的幼兒教育和醫(yī)療理念和方法；讓學子和老人獲得物質(zhì)和精神上的關(guān)懷，切實改善他們的生活條件?？傮w上，促進了當?shù)亟逃c知識傳播、健康與福利發(fā)展，減輕了個人和家庭的經(jīng)濟負擔，并使更多社會力量得以關(guān)注到革命老區(qū)的鄉(xiāng)村振興，有利于當?shù)厣鐣M步。

封面圖片來源：視覺中國