每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

12月29日，銅業(yè)龍頭海亮股份（002203.SZ，股價(jià)11.06元，市值221.01億元）就推進(jìn)投資參股金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金龍集團(tuán)”）及合作經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)披露了最新進(jìn)展。

海亮股份擬以現(xiàn)金方式受讓重慶萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)”）所持金龍集團(tuán)不低于20%的股份。而據(jù)12月9日公告，海亮股份擬投資不超過(guò)10億元。

12月30日，海亮股份董秘程疆在電話里告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前只是（簽訂了）框架協(xié)議，公司也披露了風(fēng)險(xiǎn)提示，盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估等工作均未完成。

最終交易價(jià)格尚未確定

據(jù)最新公告，12月27日，海亮股份董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署投資入股金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司及合作經(jīng)營(yíng)之框架協(xié)議的議案》，同意公司與萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)、金龍集團(tuán)簽署《浙江海亮股份有限公司投資入股金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司及合作經(jīng)營(yíng)之框架協(xié)議》，海亮股份以現(xiàn)金方式受讓萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)所持的金龍集團(tuán)部分股份，同時(shí)，海亮股份與金龍集團(tuán)開展合作經(jīng)營(yíng)。

海亮股份稱，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組；本次交易已經(jīng)取得重慶市萬(wàn)州區(qū)有權(quán)批準(zhǔn)單位的批準(zhǔn)，尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查。

上述框架協(xié)議顯示，本次交易標(biāo)的股份的交易價(jià)格，由海亮股份和萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)共同認(rèn)可的，由萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)聘請(qǐng)符合相關(guān)法規(guī)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，以雙方商定的基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，確定初步估值。萬(wàn)州經(jīng)開集團(tuán)將依據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果，通過(guò)公共交易場(chǎng)所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓，最終交易價(jià)格與成交方將根據(jù)掛牌交易結(jié)果確定。

在合作經(jīng)營(yíng)方面，海亮股份與金龍集團(tuán)就公司運(yùn)營(yíng)方面開展全面合作，共同推動(dòng)行業(yè)有序健康發(fā)展，并隨著交易的進(jìn)行就合作經(jīng)營(yíng)進(jìn)行洽談，明確合作范圍、內(nèi)容和合作方式；雙方應(yīng)加強(qiáng)在生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等管理方面的交流，在保證各自知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)所有權(quán)不變的前提，推動(dòng)技術(shù)方面的互補(bǔ)共贏。

同時(shí)，雙方聯(lián)合開展原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)市場(chǎng)議價(jià)能力，降低原材料采購(gòu)成本；在產(chǎn)品銷售方面，雙方應(yīng)嚴(yán)格自律，協(xié)調(diào)市場(chǎng)策略，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)；在原材料價(jià)格和外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控方面，根據(jù)金龍集團(tuán)需要，海亮股份可以提供其風(fēng)險(xiǎn)管控體系，對(duì)金龍集團(tuán)開展業(yè)務(wù)支持。

海亮股份方面承諾，本次交易完成且未來(lái)進(jìn)一步增持金龍集團(tuán)并達(dá)到控股地位后，仍將實(shí)施雙品牌運(yùn)營(yíng)，保證金龍集團(tuán)的注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)主體不發(fā)生變化，促進(jìn)重慶市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公司稱本次交易可防止惡性競(jìng)爭(zhēng)

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞此前報(bào)道，海亮股份主要從事銅管、銅棒、銅箔、銅管接件、導(dǎo)體材料、鋁型材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于空調(diào)和冰箱制冷、傳統(tǒng)及新能源汽車、建筑水管、海水淡化、艦船制造、核電設(shè)施、裝備制造、電子通訊、交通運(yùn)輸、五金機(jī)械、電力等行業(yè)領(lǐng)域。

而金龍集團(tuán)生產(chǎn)的各類銅管主要應(yīng)用于空調(diào)冰箱制冷、計(jì)算機(jī)散熱、電磁微波、太陽(yáng)能利用、醫(yī)療設(shè)施、船舶制造、海洋工業(yè)、建筑供水等領(lǐng)域；銅及銅合金板帶材主要應(yīng)用于中高端汽車、手機(jī)通信用連接器、精密接插件、大規(guī)模集成電路、電子元器件等領(lǐng)域；新能源高端裝備線材線纜主要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、其它各類高效電機(jī)、高端電器裝備及汽車線束等領(lǐng)域。

可以看出，海亮股份和金龍集團(tuán)在部分領(lǐng)域存在業(yè)務(wù)重合。對(duì)此，海亮股份在最新公告中表示，本次交易將實(shí)現(xiàn)行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，強(qiáng)化行業(yè)自律，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，提升與上下游的議價(jià)能力，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展，聯(lián)合引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。本次交易將進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高凈資產(chǎn)收益率，增強(qiáng)股利分配能力，不會(huì)損害中小股東和投資者利益。

據(jù)介紹，本框架協(xié)議簽署后，海亮股份將組織相關(guān)部門和第三方咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)金龍集團(tuán)開展財(cái)務(wù)、法務(wù)盡調(diào)工作，并與金龍集團(tuán)共同聘請(qǐng)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局提交本次交易所涉及的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)材料。

海亮股份還提示風(fēng)險(xiǎn)稱，本次簽訂的框架協(xié)議是對(duì)各方開展合作的原則性約定，是基于各方合作共識(shí)而達(dá)成的合作框架?？蚣軈f(xié)議下涉及本次交易尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查，存在不確定性。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝