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1月27日券商晨會精選|春節(jié)前后“紅包行情”有望延續(xù);關(guān)注三條投資主線

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-01-27 09:01:04

上周末,DeepSeek刷屏,有分析認(rèn)為,DeepSeek的低成本意味著,大模型對算力投入的需求可能會從訓(xùn)練側(cè)向推理側(cè)傾斜,即未來對推理算力的需求將成為主要驅(qū)動力。而英偉達(dá)等硬件商的傳統(tǒng)優(yōu)勢更多集中在訓(xùn)練側(cè),這可能會對其市場地位和戰(zhàn)略布局產(chǎn)生影響。以下是1月27日的券商晨會精選,僅供參考。

華泰證券:春節(jié)前后“紅包行情”有望延續(xù)

華泰證券研報表示,春節(jié)前后“紅包行情”有望延續(xù)。配置上,仍建議景氣科創(chuàng)+紅利的結(jié)構(gòu),內(nèi)部做高低切換:1)科創(chuàng):AI+、機(jī)器人仍是重點,關(guān)注業(yè)績預(yù)告向好的通信等;2)紅利:中長期資金入市政策利好,增配部分景氣改善、分紅率有望提升的部分大眾消費(fèi)品和農(nóng)業(yè)。

中信證券:看好Agent加速落地帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會,梳理三條投資主線

中信證券研報認(rèn)為,以O(shè)perator為代表的智能體(Agent)具備面向復(fù)雜任務(wù)的自主規(guī)劃、感知、決策能力,驗證模型落地各類終端的潛力,實現(xiàn)從知識輔助到操作代替的價值提升。產(chǎn)品“感知-決策-行動”模式下,各節(jié)點技術(shù)門檻有所提高且需要針對場景進(jìn)行專門訓(xùn)練,預(yù)計場景內(nèi)Agent產(chǎn)品價值和差異性將進(jìn)一步提升。中信證券看好后續(xù)更高價值的Agent加速落地帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會,梳理以下投資主線:1)主線一:工具軟件和其他重點行業(yè)軟件;2)主線二:通用管理軟件;3)主線三:AI基礎(chǔ)設(shè)施。

華泰證券:關(guān)注AI電商、AI玩具、AI情感陪伴應(yīng)用、AI營銷等方向投資機(jī)會

華泰證券研報表示,傳媒角度看好方向包括:1)AI電商,行業(yè)AI賦能持續(xù)滲透,AI可為電商提供智能生成素材圖片、智能客服、智能拓客、實時翻譯、Agent功能等。后續(xù)Agent技術(shù)迭代有望加大這一功能在電商領(lǐng)域的應(yīng)用,提升電商購物效率和便捷度;2)AI玩具/AI情感陪伴類應(yīng)用,AI玩具2024年開始起量,2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望高速增長;AI情感陪伴應(yīng)用的商業(yè)化模式逐步清晰,情感大模型有望助力該應(yīng)用方向的體驗優(yōu)化;3)AI營銷,有望通過AI大模型提升廣告投放ROI。產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的梳理:電商、玩具、情感陪伴應(yīng)用、營銷,以及其他領(lǐng)域。

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【AI智能體暴漲,高手看好節(jié)前行情!比賽報名只剩一天,趕緊參賽沖刺大獎】春節(jié)前只有一個交易日了,報名參加掘金大賽有望獲得雙重獎勵。上周五,A股走出普漲行情,AI應(yīng)用表現(xiàn)出色,其中AI智能體概念股掀漲停潮,科大訊飛、昆侖萬維等AI深度推理大模型股有所表現(xiàn)。在每日經(jīng)濟(jì)新聞APP舉辦的掘金大賽第48期比賽中,目前比賽進(jìn)入最后沖刺階段,比賽報名時間為1月18日到1月27日,比賽時間為1月20日到1月27日。在今日將揭曉本期比賽的冠軍,在本期比賽結(jié)束,優(yōu)秀選手有望獲得周賽獎勵和月度積分王獎勵。1月份獎金總額稅前12340元,單人最高可享稅前2952元現(xiàn)金獎勵。大賽為模擬炒股,模擬資金20萬元。正收益就獲獎,報名就拿福利!周周發(fā)獎金,月月有大獎!對于節(jié)前的行情,參賽高手認(rèn)為,現(xiàn)在市場主線就是人工智能和機(jī)器人板塊,在人工智能板塊里,空芯光纖等數(shù)據(jù)高速傳輸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿绞袌鲑Y金青睞,原因是數(shù)據(jù)傳輸速度落后于算力增長的速度。此外,為便于參賽選手提高投資勝率,主辦方對參賽福利進(jìn)行了升級,只要報名掘金大賽第48期比賽,就能查看高手持倉和免費(fèi)查閱火線快評。“火線快評”是達(dá)哥攜團(tuán)隊研發(fā)的跟市場緊密貼合的產(chǎn)品之一,它包含最新的熱點事件、行業(yè)的投資邏輯和相關(guān)的公司分析。在每日經(jīng)濟(jì)新聞APP私人訂制的火線快評中,在1月8日開盤前火線快評提到萬兆光網(wǎng),相關(guān)個股中興通訊近期連續(xù)上漲。

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