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連續(xù)上漲之后,科技股震蕩調(diào)整,兩大概念表現(xiàn)分化

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-02-11 15:46:58

每經(jīng)編輯 段煉    

2月11日,市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán),滬指跌0.12%,深成指跌0.69%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%。滬深兩市全天成交額超1.6萬(wàn)億。

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盤(pán)面上,市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂,個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超3400只個(gè)股下跌。從板塊來(lái)看,DeepSeek概念股走勢(shì)分化,美格智能等漲停,每日互動(dòng)、首都在線、優(yōu)刻得均大幅沖高回落。傳媒影視股逆勢(shì)大漲,光線傳媒漲停創(chuàng)歷史新高。黃金股集體走強(qiáng),萊紳通靈等漲停。下跌方面,芯片股展開(kāi)調(diào)整,安凱微跌超10%。板塊方面,銅纜高速連接、文化傳媒、黃金、IP經(jīng)濟(jì)等板塊漲幅居前,醫(yī)療信息化、半導(dǎo)體、白酒、汽車整車等板塊跌幅居前。

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人形機(jī)器人概念持續(xù)走強(qiáng)

人形機(jī)器人概念繼續(xù)走強(qiáng),板塊指數(shù)盤(pán)中再創(chuàng)新高。

凱爾達(dá)20%漲停,美格智能連續(xù)第7日漲停,福萊新材等亦強(qiáng)勢(shì)封板,上述個(gè)股均創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán),下同)。奧比中光、奧迪威、兆威機(jī)電等股價(jià)也批量刷新歷史紀(jì)錄。

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春節(jié)之后,人形機(jī)器人實(shí)體不斷落地,“湘江1號(hào)”健康陪護(hù)人形機(jī)器人近日在湖南長(zhǎng)沙發(fā)布。該機(jī)器人由湖南超能機(jī)器人技術(shù)有限公司自主研發(fā),具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。這也是全球首個(gè)專注于健康陪護(hù)領(lǐng)域的人形機(jī)器人。新春開(kāi)工首日,湖北10個(gè)型號(hào)的“楚才”系列人形機(jī)器人在武漢市洪山禮堂前集中亮相。

稍早前,特斯拉在2024財(cái)年第四季度業(yè)績(jī)會(huì)上更新了Optimus機(jī)器人量產(chǎn)指引,內(nèi)部目標(biāo)是2025年生產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人,產(chǎn)能第一步擴(kuò)至1000臺(tái)/月,2026年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到1萬(wàn)臺(tái)/月,2027年計(jì)劃達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)/月。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2030年之前,全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),到2030年,中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。

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華爾街大佬狂買(mǎi)中國(guó)資產(chǎn)

大幅減持美國(guó)科技巨頭

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)最新披露的文件顯示,對(duì)沖基金阿帕盧薩管理公司(Appaloosa Management,以下簡(jiǎn)稱“Appaloosa ”)去年四季度大幅加碼中概股。

據(jù)悉,Appaloosa Management創(chuàng)始人戴維-泰珀(David Tepper)被認(rèn)為是有史以來(lái)最偉大的對(duì)沖基金投資者之一。在2024年9月,其曾在媒體上表示,建議投資者“買(mǎi)入一切”中國(guó)相關(guān)的資產(chǎn)。

Appaloosa周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了季度13-F文件。根據(jù)披露文件,Appaloosa四季度對(duì)中國(guó)資產(chǎn)大幅增持。

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文件顯示,截至去年12月31日,阿里巴巴仍是Appaloosa持股規(guī)模最大的公司。四季度,阿里巴巴持倉(cāng)量從1000萬(wàn)股增至約1180萬(wàn)股,增幅達(dá)18%,持倉(cāng)市值占比達(dá)16%,穩(wěn)居第一大重倉(cāng)股。

Appaloosa還將其在京東集團(tuán)的持倉(cāng)從730萬(wàn)股增至約1050萬(wàn)股,增幅超43%,成為增持幅度最大的標(biāo)的。該機(jī)構(gòu)將其在iShares安碩中國(guó)大盤(pán)股ETF(iShares China Large-Cap ETF, FXI)的持股比例提高了13.8%,至約660萬(wàn)股;將其在美國(guó)上市的KraneShares中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF (KraneShares CSI Internet ETF, KWEB)的持股比例提高了21.5%,至近460萬(wàn)股。此外,該機(jī)構(gòu)對(duì)貝殼控股、拼多多分別增持18%、0.8%。

在增持中概股的同時(shí),Appaloosa去年四季度開(kāi)始減持美國(guó)科技巨頭的持倉(cāng),包括Meta、亞馬遜、英特爾等,其中英特爾被減持了60%,Meta被減持了21.6%,亞馬遜被減持18.75%。

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進(jìn)入2月份以來(lái),中國(guó)資產(chǎn)表現(xiàn)亮眼。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月10日,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)2月累計(jì)上漲6.56%,香港恒生科技指數(shù)累計(jì)上漲近12%。

近期,外資機(jī)構(gòu)集體發(fā)聲,看好中國(guó)股市,包括高盛、德意志銀行等頭部機(jī)構(gòu)密集發(fā)布了積極看多的觀點(diǎn)。

德意志銀行亞太區(qū)公司研究主管馬力勤日前在報(bào)告中稱,2025年將成為全球投資界重新認(rèn)知中國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵一年。馬力勤認(rèn)為,中國(guó)企業(yè)的全球化進(jìn)程有望使“估值折價(jià)”逐漸消失,并有望在未來(lái)扭轉(zhuǎn)為“溢價(jià)”。中期來(lái)看,國(guó)際投資者將加速增配中國(guó)資產(chǎn),預(yù)計(jì)A股及港股在中期將延續(xù)漲勢(shì)。

高盛近期在研報(bào)中稱,在中性預(yù)期下,MSCI中國(guó)指數(shù)今年有14%的漲幅,從目前的66點(diǎn)升至75點(diǎn);樂(lè)觀預(yù)期下,該漲幅有望達(dá)到28%。科技領(lǐng)域尤其受關(guān)注。高盛認(rèn)為,2025年,中國(guó)科技股在被重新估值后有20%的收益機(jī)會(huì),軟科技領(lǐng)域的股票將更加領(lǐng)先市場(chǎng),整體中國(guó)股票市場(chǎng)的增長(zhǎng)則可能高達(dá)7%。

(聲明:文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

編輯|段煉 杜恒峰

校對(duì)|陳柯名

封面圖片:視覺(jué)中國(guó)

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