每經(jīng)編輯 畢陸名

2月16日晚間，兩家創(chuàng)業(yè)板公司披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

其中，海蘭信（SZ300065，股價(jià)：8.88元；總市值：63.98億元）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向海南省信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等17名交易對(duì)方，購(gòu)買(mǎi)海蘭寰宇100%的股權(quán)，并募集配套資金。

金利華電（SZ300069，股價(jià)：13.41元；總市值：15.69億元）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向鞏寧峰、韓武林、聶連升、北京銳瑪冠科技有限公司等25名交易對(duì)方，購(gòu)買(mǎi)海德利森100%股權(quán)，并擬向公司控股股東發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)公告，海蘭信、金利華電的股票均將于2月17日復(fù)牌。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)（資料圖）

海蘭信收購(gòu)智慧海防領(lǐng)軍企業(yè)海蘭寰宇

海蘭信2月16日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向海南省信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等17名交易對(duì)方，購(gòu)買(mǎi)海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海蘭寰宇”）100%的股權(quán)，并募集配套資金，此次交易價(jià)格暫未確定。

海蘭寰宇主要為涉海軍地客戶(hù)提供對(duì)海監(jiān)測(cè)雷達(dá)產(chǎn)品、雷達(dá)組網(wǎng)綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及雷達(dá)監(jiān)測(cè)信息服務(wù)。此次重組完成后，公司將拓寬主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。公司股票于2月17日復(fù)牌。

海蘭寰宇成立于2016年，注冊(cè)地為海南省陵水黎族自治縣，是智慧海防領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，被評(píng)為海南省高新技術(shù)“瞪羚”企業(yè)、國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，榮獲海南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、全國(guó)智慧海洋大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新大賽一等獎(jiǎng)、國(guó)家“數(shù)據(jù)要素×”大賽發(fā)展?jié)摿Κ?jiǎng)。

截至目前，海蘭寰宇已采集超過(guò)5000億條海上目標(biāo)數(shù)據(jù)信息，已搭建訓(xùn)練超過(guò)50個(gè)可滿(mǎn)足實(shí)戰(zhàn)化要求的研判模型，模型預(yù)警準(zhǔn)確率超過(guò)85%。依托海量海上目標(biāo)歷史數(shù)據(jù)和大量數(shù)據(jù)樣本，以及專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，海蘭寰宇在海上目標(biāo)大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具備打造海上目標(biāo)活動(dòng)行業(yè)垂直大模型的良好潛力。

截至預(yù)案簽署日，海蘭寰宇第一大股東為海南省信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司，直接持有標(biāo)的公司16.48%的股權(quán)，海蘭寰宇無(wú)實(shí)際控制人。最近兩年未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示：2023年及2024年海蘭寰宇營(yíng)業(yè)收入分別為2.03億元、2.62億元；歸母凈利潤(rùn)分別為1212.57萬(wàn)元、5159.59萬(wàn)元；扣非后凈利潤(rùn)分別為-890.40萬(wàn)元、4105.64萬(wàn)元。

海蘭信擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)海南信投等交易對(duì)方合計(jì)持有的海蘭寰宇100.00%股權(quán)；本次交易完成后，海蘭寰宇將成為上市公司全資子公司。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為6.74元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。截至本預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。

金利華電擬收購(gòu)海德利森

2月16日晚間，因發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)在春節(jié)前停牌的金利華電公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)北京海德利森科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海德利森”）100%股權(quán)，并擬向上市公司控股股東發(fā)行股份募集配套資金。

上市公司擬向鞏寧峰、韓武林、聶連升、北京銳瑪冠科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京銳瑪冠”）等25名交易對(duì)方，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的標(biāo)的公司100%股份。交易對(duì)方中，北京銳瑪冠系金利華電董事長(zhǎng)韓長(zhǎng)安控制的企業(yè)，為上市公司關(guān)聯(lián)法人；募集配套資金認(rèn)購(gòu)方山西紅太陽(yáng)為公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)法人。

同時(shí)，本次交易完成后，交易對(duì)方鞏寧峰持有上市公司的股份預(yù)計(jì)將超過(guò)5%。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易中，發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格定為10.50元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。

交易標(biāo)的海德利森，主營(yíng)業(yè)務(wù)是高壓流體裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。因預(yù)案簽署日交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定。

金利華電表示，標(biāo)的公司目前主要產(chǎn)品為高壓流體裝備，是為解決氣體及液體在高壓或超高壓環(huán)境下的加壓、檢測(cè)、輸送、存儲(chǔ)、加注等應(yīng)用場(chǎng)景的專(zhuān)業(yè)設(shè)備。目前廣泛應(yīng)用于航空航天、氫能源、高壓特種裝備檢測(cè)、石油化工、高端材料制造等領(lǐng)域，其發(fā)展前景與國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)深度綁定，契合國(guó)家新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，為公司的發(fā)展提供了機(jī)遇。

據(jù)金利華電披露的重大資產(chǎn)重組預(yù)案，海德利森主導(dǎo)或參與了多個(gè)科研項(xiàng)目，并榮獲“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，具備豐富的高壓流體裝備研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

2023年至2024年，海德利森的營(yíng)業(yè)收入分別為2.29億元、3億元，凈利潤(rùn)分別為-529.08萬(wàn)元、559.56萬(wàn)元。

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