近期，“杭州六小龍”爆火出圈，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。與宇樹科技機(jī)器人、DeepSeek等相關(guān)的概念股，獲得了資金的關(guān)注。

除了“六小龍”之外，杭州還有一些科技公司也獲得了市場(chǎng)的關(guān)注，比如靈伴科技（Rokid）。

據(jù)浙江日?qǐng)?bào)旗下潮新聞的報(bào)道，靈伴科技創(chuàng)始人兼CEO祝銘明表示，今年會(huì)將（智能眼鏡）產(chǎn)品進(jìn)一步推向全球。

此外，據(jù)新華每日電訊視頻號(hào)，靈伴科技方面表示，公司的智能眼鏡是人類歷史上第一個(gè)上太空的AR產(chǎn)品，領(lǐng)先美國派公司至少一年。

相比手機(jī)、電腦等傳統(tǒng)設(shè)備，AI眼鏡因便攜性、人體貼合性、可擴(kuò)展性，使其成為AI的最佳載體之一，也是端側(cè)AI最佳落地場(chǎng)景之一。

從場(chǎng)景及體驗(yàn)來看，AI眼鏡能適合日常全天候佩戴，可以獲得眼鏡、OWS耳機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、AI的四重體驗(yàn)。從價(jià)格來看，產(chǎn)品定價(jià)多在1000元-3000元，用戶嘗試成本低。

產(chǎn)業(yè)資本方面，除了初創(chuàng)企業(yè)及中小企業(yè)，如雷鳥、Rokid、李未可等，消費(fèi)電子巨頭也在布局AI眼鏡。百度、三星、小米等大廠，預(yù)計(jì)2025年均有新款眼鏡產(chǎn)品推出。

此前，有數(shù)碼博主爆料，小米AI眼鏡已獲得入網(wǎng)許可。消息稱，小米AI眼鏡原定于2025年3月至4月發(fā)布，現(xiàn)計(jì)劃提前至2月，與小米15 Ultra同臺(tái)亮相。

今天，小米集團(tuán)的盧偉冰預(yù)告，他將在2月22日舉辦一場(chǎng)小米15 Ultra爆料直播。明天就將進(jìn)入2月下旬，小米AI眼鏡會(huì)不會(huì)在2月發(fā)布，值得關(guān)注。

華西證券研報(bào)顯示，泛AI智能眼鏡（AI音/視頻眼鏡+AR眼鏡）長期有望對(duì)標(biāo)手機(jī)出貨。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球太陽眼鏡出貨量約8.5億副，傳統(tǒng)眼鏡出貨量約5.8億副，合計(jì)14.3億副，而2023年智能手機(jī)出貨量為11.7億部。

華西證券進(jìn)一步表示，展望未來，隨著產(chǎn)品形態(tài)的豐富、成本的持續(xù)下探、光學(xué)顯示方案的迭代升級(jí)、AI端側(cè)算力的提升，AI眼鏡有望成為下一個(gè)出貨量過億的消費(fèi)電子終端，未來潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。

我們回到市場(chǎng)。

今天，A股三大指數(shù)震蕩整理。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.02%，深證成指上漲0.20%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.06%。

滬深兩市成交額達(dá)到17566億元，較昨日小幅放量356億元。滬深京三市共有3377只個(gè)股上漲，1842只個(gè)股下跌，個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為上漲0.56%。

昨天達(dá)哥提到，最近幾天，上證指數(shù)在圍繞去年10月-12月的高點(diǎn)連線及去年10月-11月的低點(diǎn)連線區(qū)間運(yùn)行。

到今天為止，技術(shù)指標(biāo)方面依然沒有更多的信號(hào)。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注上證指數(shù)結(jié)束上述區(qū)間震蕩后的方向選擇。

板塊方面，今天與AI應(yīng)用有關(guān)的板塊走強(qiáng)，其中，AI眼鏡的漲幅位居概念板塊第一位，與機(jī)器人有關(guān)的PEEK材料、人形機(jī)器人、減速器，以及與消費(fèi)電子有關(guān)的智能穿戴、蘋果概念、AI手機(jī)、AI PC等板塊漲幅居前。行業(yè)板塊方面，元器件板塊的漲幅，位居行業(yè)漲幅榜第二名。

AI眼鏡板塊，今天有近20只個(gè)股漲停或漲幅超過10%。

對(duì)于AI眼鏡板塊，后續(xù)可以關(guān)注小米AI眼鏡進(jìn)展的催化。由于小米過往產(chǎn)品的成功及擁有眾多的“米粉”基礎(chǔ)，銷量預(yù)期容易引發(fā)市場(chǎng)的想象。

人形機(jī)器人板塊今天高舉高打。從板塊走勢(shì)來看，去年11月以來，板塊指數(shù)連續(xù)兩三日大漲之后，單日上漲的力度會(huì)有所削弱，速度也會(huì)有所放緩。

上述兩個(gè)行業(yè)都是AI方向的重要應(yīng)用，接下來達(dá)哥再說兩個(gè)板塊。

首先是與消費(fèi)電子行業(yè)有關(guān)的板塊，包括元器件、智能穿戴、AI手機(jī)、AI PC、AI眼鏡等，AI產(chǎn)品的推出將推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇。

從板塊指數(shù)來看，蘋果概念、混合現(xiàn)實(shí)、智能穿戴這三個(gè)板塊的指數(shù)今天跳空突破，并創(chuàng)下歷史新高；無線耳機(jī)、AI手機(jī)PC這兩個(gè)板塊指數(shù)均創(chuàng)下歷史新高。

其次是汽車零部件板塊。昨天達(dá)哥在談到機(jī)器人行業(yè)時(shí)，重點(diǎn)提到了汽配板塊。因?yàn)楹芏嗥嚵悴考悅€(gè)股，涉及到了自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、固態(tài)電池行業(yè)，這會(huì)提升相關(guān)公司的業(yè)績預(yù)期。

汽車零部件行業(yè)指數(shù)在2月6日大漲后，橫盤整理了8個(gè)交易日，并于昨天向上突破。

最后是半導(dǎo)體板塊。昨天達(dá)哥在文章中提到，算力的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體，且半導(dǎo)體行業(yè)已開啟復(fù)蘇的周期。

從半導(dǎo)體板塊指數(shù)來看，2月6日大漲后，進(jìn)入橫盤震蕩。目前，板塊指數(shù)距離去年11月的高點(diǎn)、2021年10月階段底部，均不遠(yuǎn)。

最后達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：市場(chǎng)目前以震蕩為主，并沒有出現(xiàn)選擇方向的信號(hào)，因此以重板塊個(gè)股為主。

板塊方面，關(guān)注以人形機(jī)器人、AI眼鏡等為代表的AI應(yīng)用，同時(shí)關(guān)注有AI加持且復(fù)蘇的消費(fèi)電子、元器件、半導(dǎo)體等。在全國兩會(huì)即將臨近的背景下，市場(chǎng)對(duì)人工智能行業(yè)的政策充滿預(yù)期，有助于AI行情的發(fā)展。

PS：想了解達(dá)哥的更多觀點(diǎn)，或想和達(dá)哥交流，請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”。

（張道達(dá)）

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝