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天風(fēng)證券:當(dāng)前風(fēng)機行業(yè)邏輯發(fā)生重要變化 風(fēng)機板塊將迎來價值重估

每日經(jīng)濟新聞 2025-03-13 08:10:05

每經(jīng)AI快訊,天風(fēng)證券研報指出,全球風(fēng)電需求向好,亞非拉陸風(fēng)+歐洲海風(fēng)貢獻(xiàn)需求新增量,中國風(fēng)機出口訂單高增。預(yù)計亞非拉陸風(fēng)2024~2028年新增裝機CAGR11%,年均裝機22GW;歐洲2024~2028年海風(fēng)新增裝機CAGR41%,年均裝機8.5GW。據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計,2024年國內(nèi)風(fēng)機商海外訂單新增34.3GW,同比高增345.5%。在風(fēng)電行業(yè)需求超預(yù)期的背景下,我們認(rèn)為當(dāng)前風(fēng)機行業(yè)邏輯發(fā)生重要變化,風(fēng)機板塊將迎來價值重估。此前市場認(rèn)為,風(fēng)機環(huán)節(jié)價格戰(zhàn)激烈,競爭格局較差,且前兩年風(fēng)機銷售出現(xiàn)虧損,但2024年開始風(fēng)機行業(yè)基本面出現(xiàn)多重拐點:一是價格企穩(wěn)回升,二是盈利開始扭虧為盈,三是風(fēng)機出口實現(xiàn)重大突破。本輪風(fēng)機盈利修復(fù)是主要邏輯,重點關(guān)注業(yè)績兌現(xiàn)程度較高的標(biāo)的,從業(yè)績彈性看,看好風(fēng)機制造利潤占比高,風(fēng)場業(yè)務(wù)規(guī)模低的企業(yè).

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