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鄭眼看盤 | 人口預(yù)期改善,大消費(fèi)走強(qiáng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-03-15 14:39:31

每經(jīng)記者 鄭步春    每經(jīng)編輯 葉峰    

本周前四天A股表現(xiàn)震蕩,到了周五則受諸多利好刺激而發(fā)力上漲。上證綜指全周累計(jì)漲1.39%至3419.56點(diǎn);深綜指、創(chuàng)業(yè)板綜指、北證50指數(shù)全周分別上漲1.40%、1.08%、1.33%,科創(chuàng)50指數(shù)全周逆勢下跌1.76%。

本周一A股小幅下跌,周一晚間美股暴跌,周二A股及港股雖然跟風(fēng)低開,但隨后高走,港股當(dāng)天大漲,A股各大股指大多小漲。A股及港股的走強(qiáng)應(yīng)部分與花旗的一份研報(bào)相關(guān),因該研報(bào)將美國股票評級從增持下調(diào)至中性,同時(shí)將中國股票評級上調(diào)至增持。

周三A股橫盤震蕩,股指漲跌有限,但成交顯著放大,暗示上檔拋壓有所加重。

周四A股顯著下跌,人氣陡落,當(dāng)天久未表現(xiàn)的紅利型、防守型板塊如煤炭、銀行等明顯走強(qiáng),而科技類個(gè)股卻普遍下跌。

周五A股發(fā)力大漲,育嬰概念股、白酒等大消費(fèi)品種漲幅領(lǐng)先。

周五A股大漲的原因明顯有以下三個(gè):一是內(nèi)蒙古呼和浩特市出臺(tái)了力度較強(qiáng)的育兒補(bǔ)貼政策;二是央行表示“將擇機(jī)降準(zhǔn)降息”;三是國務(wù)院新聞辦公室將于3月17日下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì),請發(fā)改委、財(cái)政部等部門官員介紹提振消費(fèi)有關(guān)情況。

呼和浩特市所出臺(tái)的育兒補(bǔ)貼政策可粗略地概括如下:生育一孩發(fā)放育兒補(bǔ)貼1萬元;生育二孩發(fā)放5萬元,生育三孩及以上發(fā)放10萬元,且多孩家庭在入學(xué)方面更有優(yōu)待。

上述政策可謂相當(dāng)給力,且相當(dāng)簡潔直觀,也十分合理,可操作性相對較強(qiáng)。這條消息對市場預(yù)期應(yīng)能起到極大的改善作用,因完全可以猜測的是,接下來其他省份或地區(qū),具有類似或更強(qiáng)力度的育兒補(bǔ)貼政策必將陸續(xù)推出。

如果人口負(fù)增長局面能得到顯著改善,市場對于消費(fèi)乃至樓市供需平衡的長遠(yuǎn)預(yù)期也應(yīng)該會(huì)改善,進(jìn)而對于股市的預(yù)期也會(huì)改善。個(gè)人覺得在上述三個(gè)利好中,這個(gè)與鼓勵(lì)生育有關(guān)的利好對股市的提振力度當(dāng)排第一。

央行稱將“擇機(jī)降準(zhǔn)降息”,這固然也是個(gè)利好,但央行降息降準(zhǔn)的意愿顯然一直存在,即不存在“預(yù)期差”,所以對股指的支撐力度比較有限。由投資者一方來看,絕大多數(shù)人應(yīng)該也相信必將有降準(zhǔn)降息,無非吃不準(zhǔn)具體實(shí)施時(shí)點(diǎn)而已。

至于3月17日盤后國新辦的新聞發(fā)布會(huì),自然會(huì)釋出與提振消費(fèi)相關(guān)的利好。周五市場雖然會(huì)就此因素進(jìn)行些炒作,但或多或少會(huì)有所保留。

操作方面,建議投資者繼續(xù)持股觀望,并可適時(shí)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),比如可考慮適度向消費(fèi)類個(gè)股傾斜。

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