1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.85%，納指漲0.31%，標普500指數(shù)漲0.64%，熱門科技股漲跌不一，英特爾漲近7%，AMD漲超3%，特斯拉跌超4%，英偉達、亞馬遜跌超1%；有色金屬、太陽能、旅游服務(wù)板塊漲幅居前，阿特斯太陽能漲超5%，美洲白銀公司、嘉年華郵輪、挪威郵輪漲超4%，美國鋁業(yè)公司漲超3%，美國鋼鐵漲超2%。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲4.03%，創(chuàng)2022年2月17日以來收盤新高；小牛電動漲超29%，奇富科技、百度漲超9%，高途、攜程網(wǎng)漲超8%，滿幫、愛奇藝、唯品會、知乎漲超5%，京東、阿里巴巴、金山云、騰訊音樂漲逾4%，網(wǎng)易、理想汽車等小幅下跌。 美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月零售銷售環(huán)比0.2%，預(yù)期0.6%，前值由-0.9%大幅下修至-1.2%，這是自2021年7月以來的最大降幅。 當?shù)貢r間3月17日，美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體平臺“真實社交”上發(fā)文，宣布任命米歇爾·鮑曼為新任美聯(lián)儲副主席。 國際油價小幅上漲，美油4月合約漲0.45%，報67.48美元/桶；布油5月合約漲0.54%，報70.96美元/桶。 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報3010.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.07%報34.41美元/盎司。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.93%，英國富時100指數(shù)漲0.55%，法國CAC40指數(shù)漲0.55%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.78%。 2 事關(guān)育兒、就業(yè)、增收！六部門齊發(fā)聲 3月17日，國家發(fā)展改革委副主任李春臨表示，近日印發(fā)的《提振消費專項行動方案》首次在促消費文件中強調(diào)穩(wěn)股市、穩(wěn)樓市，并提出相應(yīng)舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預(yù)期更穩(wěn)、信心更強。育兒補貼、勞動工資等政策，相關(guān)職能部門正在積極加緊制定和推出，后續(xù)會陸續(xù)出臺，會進一步細化和實化。財政部經(jīng)濟建設(shè)司司長符金陵表示，財政政策將進一步加大惠民生方面的支持力度，強化醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、就業(yè)保障，支持提升居民消費能力。人力資源社會保障部就業(yè)促進司負責人陳勇嘉表示，將實施重點領(lǐng)域、重點行業(yè)、城鄉(xiāng)基層和中小微企業(yè)就業(yè)支持計劃。商務(wù)部市場運行和消費促進司司長李剛表示，加快健全服務(wù)消費“1+N”政策措施體系，將制修訂一批餐飲、住宿、養(yǎng)老、家政、文化、娛樂等領(lǐng)域的國家標準和行業(yè)標準。中國人民銀行信貸市場司負責人車士義表示，研究創(chuàng)設(shè)新的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加大消費重點領(lǐng)域低成本資金支持。市場監(jiān)管總局市場稽查專員嵇小靈表示，今年將繼續(xù)部署開展“守護消費”鐵拳行動。（中國網(wǎng)） 3 中國人民銀行行長潘功勝會見美國前財政部長亨利·保爾森 據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站，3月17日，中國人民銀行行長潘功勝會見來訪的美國前財政部長亨利·保爾森一行。雙方就全球經(jīng)濟金融形勢、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中國宏觀經(jīng)濟政策等議題進行了交流。 4 2月70城房價出爐 一線城市新建商品住宅銷售價格上漲 3月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2025年2月份商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2025年2月份，從環(huán)比看，受春節(jié)銷售淡季等因素影響，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格總體穩(wěn)中略降，其中一線城市新建商品住宅銷售價格上漲。深圳新房房價環(huán)比領(lǐng)漲一線城市。從同比看，各線城市商品住宅銷售價格降幅均繼續(xù)收窄。 5 三部門：加強母乳代用品和嬰幼兒食品安全監(jiān)管力度 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委、工業(yè)和信息化部3月17日印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2025—2030年）》。其中提出，持續(xù)開展食品安全治理。加強全鏈條監(jiān)管，打擊生產(chǎn)銷售不符合食品安全標準的食品(含食用農(nóng)產(chǎn)品)在食品上虛假宣稱“功能主治”等違法違規(guī)行為。加強源頭治理，實施獸用抗菌藥使用減量和產(chǎn)地凈化行動。健全完善畜禽產(chǎn)品檢驗檢疫制度，嚴歷打擊食用農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)獸藥殘留、生物毒素超標、食品摻雜摻假、食品非法添加非食用物質(zhì)等違法違規(guī)行為。加強母乳代用品和嬰幼兒食品安全監(jiān)管力度。 6 兩部門：加大信貸投放力度 更好支持民營經(jīng)濟發(fā)展 3月17日，中國銀行業(yè)協(xié)會、全國工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布倡議書，倡議各家銀行優(yōu)化信貸服務(wù)，為民營經(jīng)濟發(fā)展提供有力的金融支持。中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長邢煒表示，制定民營企業(yè)年度服務(wù)目標，加大信貸投放力度，提高服務(wù)覆蓋率，保持對民營企業(yè)穩(wěn)定有效的增量信貸供給。在合理定價基礎(chǔ)上，逐步降低民營企業(yè)綜合融資成本。（央視新聞） 7 廣州官宣：將進一步放寬入戶條件 3月17日，據(jù)“中國廣州發(fā)布”官微消息，廣州將進一步放寬入戶條件。據(jù)悉，近日，廣州全面實施引進在職人才入戶“一鍵測試、一鍵申報、自動審核”功能人才入戶“秒批”。此外，廣州正在修訂引進人才入戶相關(guān)政策預(yù)計將進一步放寬入戶條件。 8 浙江省：建立實施生育補貼制度 為符合條件的生育家庭發(fā)放生育補貼 近日，浙江省人民政府辦公廳印發(fā)大力提振和擴大消費專項行動實施方案。其中提到，根據(jù)國家部署，建立實施生育補貼制度，為符合條件的生育家庭發(fā)放生育補貼。鼓勵有條件的地方發(fā)放結(jié)婚消費券、托育券，開展普惠托育基本公共服務(wù)。 9 上海發(fā)布！事關(guān)人工智能 上海市人民政府辦公廳3月17日發(fā)布的《上海市促進服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施》提到，將科技服務(wù)企業(yè)和機構(gòu)納入科技履約貸支持范圍。支持金融機構(gòu)開展數(shù)據(jù)貸、云量貸等金融創(chuàng)新試點，支持人工智能企業(yè)將算力和語料作價入股開展多元融資。發(fā)揮市人工智能產(chǎn)業(yè)母基金作用，支持大模型企業(yè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)生態(tài)基金。支持微短劇項目開展版權(quán)質(zhì)押融資，在上海技術(shù)交易所設(shè)立“微短劇專板”，創(chuàng)新孵化、登記、交易、融資“階梯式”服務(wù)模式。 10 國際新聞 特朗普：肯尼迪遇刺案檔案將于18日公布 當?shù)貢r間17日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美前總統(tǒng)肯尼迪遇刺案相關(guān)檔案將于18日公布。（央視新聞） “沒有親筆簽名” 特朗普宣布拜登卸任前的“預(yù)防性”赦免無效 當?shù)貢r間3月17日，記者獲悉，美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體平臺“真實社交”上發(fā)文表示，前總統(tǒng)拜登對調(diào)查2021年1月6日美國“國會山騷亂”事件的眾議院特別調(diào)查委員會和其他人的赦免“無效”，且“不具有任何效力”，因為拜登用了自動簽名筆而非真正親筆簽名。特朗普稱，眾議院委員會成員正在“接受最高級別的調(diào)查”，且可能要為那些在拜登不知情或同意的情況下以他們的名義簽署的文件負責。（央視新聞） 白宮：美軍在對也門空襲中打死多名胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人 當?shù)貢r間17日，美國白宮證實稱，美國軍方在15日對也門的空襲中打死了數(shù)名參與無人機計劃的胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人。截至目前，胡塞武裝方面暫無相關(guān)回應(yīng)。（央視新聞） 特朗普：將于18日早間與普京就俄烏停戰(zhàn)問題通話 美國總統(tǒng)特朗普當?shù)貢r間17日表示，將于18日早間與俄羅斯總統(tǒng)普京就俄烏停戰(zhàn)問題通話。當?shù)貢r間3月17日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫在回答媒體提問時，確認了俄羅斯總統(tǒng)普京計劃于3月18日與美國總統(tǒng)特朗普通電話。（央視新聞） 曾揚言24小時內(nèi)結(jié)束俄烏沖突 特朗普解釋：是在諷刺 在一段于當?shù)貢r間3月16日播出的采訪中，美國總統(tǒng)特朗普被問到自己曾稱“如果當選總統(tǒng)將在24個小時內(nèi)解決俄烏沖突”。對此，他解釋稱，自己當初說這話多少“帶點諷刺的意味”，他真正的意思是“想把沖突解決掉”，而且他“相信自己會成功”。（央視新聞） 澤連斯基簽署法律修正案 允許戰(zhàn)時期間向他國派遣烏武裝部隊 當?shù)貢r間17日，記者獲悉，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署了《關(guān)于戰(zhàn)時狀態(tài)期間向其他國家派遣烏克蘭武裝部隊的法律修正案》。該法律修正案明確了戰(zhàn)時狀態(tài)期間向其他國家派遣烏克蘭武裝部隊的可能性。法律修正案目的在于確保國家安全，反擊和遏制武裝侵略，保護烏克蘭的主權(quán)和領(lǐng)土完整，并依據(jù)《聯(lián)合國憲章》第51條行使自衛(wèi)權(quán)。（央視新聞） 歐盟提議對烏提供400億歐元軍援 意大利西班牙稱沒準備好出資 當?shù)貢r間3月17日，意大利和西班牙方面明確表示，他們尚未準備好支持歐盟的提議，即承諾今年向烏克蘭提供高達400億歐元（約合436.7億美元）的軍事援助，每個國家將根據(jù)其經(jīng)濟規(guī)模出資。在17日的歐盟外長會上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯提議向烏克蘭提供高達400億歐元的軍事援助，這可能意味著歐盟對烏克蘭的軍事支持將增加一倍。（央視新聞） 1 恒基地產(chǎn)創(chuàng)始人李兆基逝世 享年97歲 恒基地產(chǎn)（HK00012，股價22.95港元，市值1111億港元）：恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司發(fā)布訃告，集團創(chuàng)辦人李兆基于3月17日黃昏在家人陪伴下逝世，享年97歲。公開資料顯示，1996年，在美國《福布斯》世界富豪排名榜中，李兆基排名第四位，躍居亞洲首富。在2024年福布斯中國香港富豪榜上，李兆基仍然以270億美元身價位居第二，僅次于李嘉誠。 香港特別行政區(qū)政府行政長官李家超17日晚間發(fā)布悼文，對李兆基的辭世表示哀悼，并向他的家人致以深切慰問。李家超形容，李兆基是杰出的商界領(lǐng)袖和企業(yè)家，對推動香港的經(jīng)濟發(fā)展和繁榮穩(wěn)定貢獻良多。又指李兆基是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務(wù)方面表現(xiàn)卓越，包括多年來向多間香港和內(nèi)地大學(xué)及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發(fā)展和培育人才。 2 比亞迪“兆瓦閃充”技術(shù)發(fā)布 最高充電倍率10C 比亞迪（SZ002594，股價380.25元，市值1.16萬億元）：3月17日晚間，在比亞迪超級e平臺技術(shù)發(fā)布會上，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福發(fā)布了“兆瓦閃充”技術(shù)。該技術(shù)可實現(xiàn)最高充電電壓1000V，最大充電電流1000A，最大充電功率1MW，最高充電倍率10C，最高峰值充電速度可達1秒2公里，閃充5分鐘可暢行400公里。此外，王傳福還宣布，比亞迪將在全國范圍內(nèi)建設(shè)超4000個兆瓦閃充站。 點評：比亞迪發(fā)布的“兆瓦閃充”技術(shù)直擊續(xù)航焦慮痛點，長期利好新能源生態(tài)鏈。 3 微信公眾平臺：對無資質(zhì)違規(guī)薦股等將采取階梯處理直至封禁賬號處罰 微信：3月17日，微信公眾平臺運營中心官微發(fā)布關(guān)于處置違規(guī)薦股行為的公告，微信公眾平臺發(fā)現(xiàn)部分運營者在自身不具備專業(yè)資質(zhì)為他人提供薦股服務(wù)，或編造和傳播虛假信息，誘導(dǎo)用戶進行投資及實施詐騙的行為。對此，平臺將采取刪文、階梯處理直至封禁賬號的處罰措施。 點評：此舉或加速行業(yè)合規(guī)化，短期抑制投機炒作，但長期利好投資者保護及平臺公信力。 4 巴菲特大動作！增持五家日本企業(yè)股份 伯克希爾哈撒韋-A（BRK-A，股價784957美元，市值11289億美元）：3月17日，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司提交給日本財務(wù)省的文件顯示，該公司增持了5家日本商行的股票，三井物產(chǎn)的持股比例從8.09%升至9.82%，三菱商事持倉比例從8.31%升至9.67%，住友商事所占比例從8.23%升至9.29%，伊藤忠商事持股比例從7.47%升至8.53%，丸紅從8.30%升至9.30%。 點評：外資增持或提振日股信心，日元資產(chǎn)配置價值受關(guān)注。 5 華為、寶馬，大動作！ 華為、寶馬：3月17日，寶馬集團官方微博表示，寶馬中國與華為終端達成合作協(xié)議。寶馬將在中國市場深度融合鴻蒙生態(tài)，推出包括BMW數(shù)字鑰匙、HUAWEI HiCar和MyBMW App在內(nèi)的數(shù)字化服務(wù)。隨后，華為終端官方微博轉(zhuǎn)發(fā)了此條消息，并表示“讓你的華為手機與寶馬座駕無縫連接，車上暢享終端能力，不止音樂和導(dǎo)航?！? 點評：雙方借生態(tài)互補搶占智能駕駛?cè)肟冢唐诖呋拍顭岫?，長期考驗技術(shù)整合與用戶黏性。 6 東方甄選回應(yīng)“保水蝦仁”：代工廠嚴格篩選 自營青蝦仁不添加保水劑 東方甄選（HK01797，股價13.8港元，市值143億港元）：央視“3·15”晚會曝光部分商家的冷凍蝦仁磷酸鹽超標，并通過包冰增重，“1斤蝦仁7兩冰”。3月17日，東方甄選發(fā)布聲明，東方甄選自營青蝦仁由廣東虹寶水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司和湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司代工。代工廠由東方甄選嚴格篩選，生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)定，符合行業(yè)領(lǐng)先生產(chǎn)標準。同時，我們聯(lián)合權(quán)威檢測機構(gòu)組建專業(yè)團隊，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行高頻盯產(chǎn)，嚴格質(zhì)檢。此外，東方甄選承諾：自營青蝦仁不添加保水劑，配料表只有蝦和水。 點評：生鮮賽道競爭加劇，品控將成電商下半場核心壁壘。 7 啄木鳥公布整改進度：已核實確認8655個爭議訂單，部分已完成退款、補償 啄木鳥：3月17日，啄木鳥家庭維修發(fā)布整改進度公示：截至3月17日18:00，已完成審核并核實確認8655個爭議訂單，針對其中的不合理收費，已完成退款、費用優(yōu)化及補償。已完成88個產(chǎn)品、6758個服務(wù)項價格整理。3月27日前，完成“Deepseek AI 幫忙問價”功能開發(fā)，用戶可通過AI預(yù)估維修價格，并獲取小故障自檢與DIY維修指導(dǎo)，減少現(xiàn)場報價帶來的不確定性。調(diào)整培訓(xùn)及考核機制，培訓(xùn)期延長至15-45天。 點評：啄木鳥密集披露爭議訂單處理進展，直面家庭維修行業(yè)信任危機。爭議訂單快速退款釋放糾錯誠意，但公司聲譽受損恢復(fù)之路漫漫。 8 特斯拉中國推出FSD免費體驗活動：為期1個月 特斯拉（TSLA，股價238.01美元，市值7656億美元）：3月17日，特斯拉中國發(fā)布消息稱，F(xiàn)SD智能輔助駕駛功能限時體驗活動現(xiàn)已開啟?；顒尤掌冢?025年3月17日至4月16日，請以車端實際開通為準。同時特斯拉還發(fā)布了免責聲明：FSD智能輔助駕駛功能尚為L2組合駕駛輔助，如出現(xiàn)違反交規(guī)、碰撞事故等事故，由此產(chǎn)生的罰單、扣分及賠償?shù)群蠊栌神{駛員承擔。 點評：特斯拉釋放FSD體驗紅利，以技術(shù)換市場意圖明顯。L2責任歸屬條款或削弱吸引力，但數(shù)據(jù)積累加速算法迭代。 9 阿里1688從3月下旬起全面取消“僅退款”政策 阿里1688平臺：3月17日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從阿里1688平臺了解到，1688積極響應(yīng)政府號召，回應(yīng)商家關(guān)切，從3月下旬開始，全面取消“僅退款”政策。平臺在處理商品品質(zhì)問題的交易糾紛時，將根據(jù)賬號誠信情況來判定，由平臺補貼受損方，加速糾紛解決，提升生意效率。 點評：中小商家資金壓力緩解，平臺主動擔責加速糾紛處理，雙向護航B端生態(tài)。 10 德國知名車企奧迪宣布將在德裁員約7500人 奧迪：當?shù)貢r間17日，德國知名汽車制造商奧迪的管理層與公司工會就一項裁員計劃達成一致，確認將于2029年前在德國裁減約7500個工作崗位，以降低成本并提高競爭力。與此同時，奧迪宣布將在未來五年內(nèi)向德國工廠投資總計80億歐元，用于技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)線升級。不過，奧迪的電動車戰(zhàn)略正面臨挑戰(zhàn)。市場數(shù)據(jù)顯示，電動車的需求增長未達預(yù)期，導(dǎo)致奧迪調(diào)整原定的燃油車淘汰計劃。按照新計劃，奧迪將在2030年后繼續(xù)生產(chǎn)部分燃油車型，并對傳統(tǒng)燃油車的電子架構(gòu)進行優(yōu)化，以提高市場競爭力。這一決定標志著奧迪在燃油車退出時間表上的重要轉(zhuǎn)變。（央視新聞） 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 （聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。） 記者|陳晴 編輯|程鵬 張楊運 王曉波 蓋源源 校對|湯亞文 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用