每經(jīng)記者 黃婉銀    特約記者 李旭馗    每經(jīng)編輯 文多    

南山鋁業(yè)國(guó)際在港交所掛牌上市 圖片來(lái)源：實(shí)習(xí)生 劉姝 攝

3月25日，南山鋁業(yè)國(guó)際（HK02610）在港交所掛牌上市。南山鋁業(yè)國(guó)際為南山鋁業(yè)（SH600219）分拆而來(lái)的國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái)。

上市當(dāng)天（3月25日），南山鋁業(yè)收盤(pán)價(jià)為25.24港元/股，較發(fā)行價(jià)26.6港元/股下跌5.08%，當(dāng)日成交額3.41億港元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在3月25日上午的上市儀式現(xiàn)場(chǎng)，南山鋁業(yè)國(guó)際董事長(zhǎng)郝維松表示，在港成功上市標(biāo)志著公司邁入產(chǎn)業(yè)與資本融合的全新發(fā)展階段。“我們將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)資源整合及創(chuàng)新，增加ESG投入。”郝維松表示。

值得注意的是，南山控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南山控股）董事長(zhǎng)宋作文、副董事長(zhǎng)宋英豪也出席了上市儀式。

“創(chuàng)三代”上臺(tái)敲上市鑼

天眼查顯示，南山控股為南山集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南山集團(tuán)）旗下公司。南山集團(tuán)控股股東及實(shí)控人為龍口市東江街道南山村村民委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南山村委會(huì)），南山村委會(huì)對(duì)南山集團(tuán)持股51%，宋作文之子宋建波持股49%。

南山集團(tuán)前身為1979年前后成立的村辦企業(yè)，創(chuàng)始人之一為宋作文，而宋英豪為宋作文的孫輩。

記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，正是宋英豪與郝維松一起上臺(tái)敲鑼?zhuān)巫魑膬H參與了合照環(huán)節(jié)。

宋英豪在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，目前南山鋁業(yè)國(guó)際的業(yè)務(wù)仍以鋁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈為主，本次募集到的資金將主要用于新氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目中第二個(gè)100萬(wàn)噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能的建設(shè)及擴(kuò)建，包括建設(shè)相關(guān)氧化鋁生產(chǎn)設(shè)施、在深水港建設(shè)配套設(shè)備、煤制氣廠的建設(shè)擴(kuò)能和機(jī)械與設(shè)備的采購(gòu)。

自此，南山鋁業(yè)國(guó)際成為繼南山鋁業(yè)、南山智尚（SZ300918）、恒通股份（SH603223）之后，南山村委會(huì)旗下第四家上市公司。

根據(jù)《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》，宋建波家族以370億元財(cái)富位列全球第625位。

公開(kāi)發(fā)售階段，南山鋁業(yè)國(guó)際獲3.89倍認(rèn)購(gòu)，經(jīng)重新分配后，公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為882.35萬(wàn)股股份，占發(fā)售股份總數(shù)的約8.7%。合共接獲12791份有效申請(qǐng)，受理申請(qǐng)數(shù)目12791份，申購(gòu)一手獲配發(fā)股份占所申請(qǐng)股份總數(shù)的百分比約為100%。

此外，南山鋁業(yè)國(guó)際在國(guó)際配售階段獲1.67倍認(rèn)購(gòu)，經(jīng)重新分配后，國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為9264.69萬(wàn)股股份，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的91.3%。本次合計(jì)募資23.47億港元，凈籌資約22.21億港元。

此次IPO，南山鋁業(yè)國(guó)際共引入4名基石投資者，即Glencore International AG、香港拓威貿(mào)易有限公司、瑞中國(guó)際工業(yè)設(shè)備（香港）有限公司和PT. Indika Energy Tbk。

生產(chǎn)設(shè)施在印度尼西亞

南山鋁業(yè)國(guó)際的生產(chǎn)設(shè)施均位于印度尼西亞廖內(nèi)群島的民丹島經(jīng)濟(jì)特區(qū)。當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的主要附屬公司可享受20年所得稅豁免，以及自2041年至2042年的普通稅率減半。

招股書(shū)顯示，南山鋁業(yè)國(guó)際是一家氧化鋁制造商，業(yè)務(wù)重點(diǎn)一直是開(kāi)發(fā)印度尼西亞豐富的鋁土礦和煤炭資源。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)為印度尼西亞和越南，南山鋁業(yè)國(guó)際是東南亞三大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，也是東南亞氧化鋁市場(chǎng)的第二大生產(chǎn)商。

因此，南山鋁業(yè)國(guó)際也被市場(chǎng)稱(chēng)為港股市場(chǎng)的東南亞鋁業(yè)“第一股”。公司全職雇員也大部分工作生活于印度尼西亞民丹島。

被《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者問(wèn)及公司在出海方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，宋英豪表示，南山鋁業(yè)國(guó)際是以鋁業(yè)發(fā)家的，在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、資源、成本人員等各方面都有足夠的積累和優(yōu)勢(shì)，公司也能將鋁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)制到印度尼西亞等地。

據(jù)招股書(shū)，2021年、2022年、2023年及2024年前9個(gè)月，南山鋁業(yè)國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入分別約為1.73億美元、4.67億美元、6.78億美元及6.83億美元，凈利潤(rùn)分別約為3971萬(wàn)美元、9609萬(wàn)美元、1.74億美元及2.66億美元。

宋英豪還提到了公司的ESG投入，他介紹，不管是位于中國(guó)山東省龍口市的南山鋁業(yè)，還是位于印度尼西亞的南山鋁業(yè)國(guó)際，都在考慮進(jìn)行較為環(huán)保的做法，比如水上風(fēng)力發(fā)電或者鋁回收項(xiàng)目。